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嘉實(shí)滬港深基金整體表現(xiàn)亮眼 3.0投研體系再發(fā)力
2017/10/23 15:43:49 來源:中國企業(yè)新聞網(wǎng)
導(dǎo)言:下半年以來,港股延續(xù)良好表現(xiàn),滬港深基金業(yè)績持續(xù)優(yōu)異,嘉實(shí)基金旗下三只滬港深基金也繼續(xù)保持亮眼表現(xiàn)。
下半年以來,港股延續(xù)良好表現(xiàn),滬港深基金業(yè)績持續(xù)優(yōu)異,嘉實(shí)基金旗下三只滬港深基金也繼續(xù)保持亮眼表現(xiàn)。
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至10月20日,嘉實(shí)滬港深精選今年來取得了45.01%的收益率,在195只普通股票型基金中排在第3位;嘉實(shí)滬港深精選自2016年5月27日成立以來凈值增長率已達(dá)67.2%。此外,嘉實(shí)滬港深回報(bào)自2017年3月29日成立以來凈值增長率為19.07%,嘉實(shí)前沿科技滬港深自2017年5月19日成立以來收益率為16.65%。
除了受益于市場上漲行情,優(yōu)異的業(yè)績也離不開專業(yè)的投研團(tuán)隊(duì)。
伴隨滬港深互聯(lián)互通機(jī)制的深入,滬港深基金的投資管理模式也在升級(jí)換代。從1.0版的港股基金經(jīng)理“單打獨(dú)斗”,到2.0版的內(nèi)地、香港兩地基金經(jīng)理“分倉管理”模式,發(fā)展到以嘉實(shí)基金為代表的滬港深投資3.0版,已經(jīng)把A股、港股作為統(tǒng)一的資本市場體來考慮,在A股、港股之間靈活配置,滬港深基金發(fā)生了質(zhì)的變化。
港股研究方面,目前嘉實(shí)在內(nèi)地有8名港股研究員、在香港有10名研究員,同時(shí)嘉實(shí)還擁有70多名A股行業(yè)研究員,從而形成了A股、港股兩地市場以及眾多重要行業(yè)的聯(lián)動(dòng)研究,并將“滬港深”作為統(tǒng)一整體看待,管理團(tuán)隊(duì)形成了互聯(lián)互通的工作機(jī)制。
瞄準(zhǔn)“滬港深”互聯(lián)互通帶來的價(jià)值潛力,在滬港深基金3.0投研體系的驅(qū)動(dòng)下,嘉實(shí)已經(jīng)形成獨(dú)具特色的“滬港深基金3.0版”產(chǎn)品線,具體包括嘉實(shí)滬港深精選、嘉實(shí)滬港深回報(bào)、嘉實(shí)前沿科技滬港深三只基金。
記者了解到,沿用滬港深基金3.0投研體系,嘉實(shí)還在繼續(xù)發(fā)力。日前,嘉實(shí)基金發(fā)布公告,嘉實(shí)價(jià)值精選股票基金將于10月30日正式發(fā)行,該基金主要投資于A股市場和法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的特定范圍內(nèi)的港股市場,通過跨市場資產(chǎn)配置,精選“滬港深”股票市場具備估值優(yōu)勢的優(yōu)質(zhì)藍(lán)籌和行業(yè)龍頭公司股票。具體來看,嘉實(shí)價(jià)值精選的股票資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的80%,其中投資于價(jià)值股的股票占非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的比例不低于80%,投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0%-50%。
除了在投資范圍和組合比例突顯出“價(jià)值”、“港股”、“跨市場資產(chǎn)配置”等特色外,更值得注意的是,嘉實(shí)價(jià)值精選依舊沿用滬港深3.0投研體系,擬任基金經(jīng)理譚麗也是該投研體系的核心成員。公開資料顯示,譚麗擁有13年證券從業(yè)經(jīng)歷,2007年底加入嘉實(shí)基金,歷任研究部高級(jí)研究員、消費(fèi)組組長、海外研究組組長、研究部副總監(jiān)等職,并于2014年起管理QFII投資組合。
目前,譚麗同時(shí)管理著嘉實(shí)新消費(fèi)和嘉實(shí)滬港深回報(bào)兩只基金。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至10月20日,嘉實(shí)新消費(fèi)今年來取得了39.44%的收益率,在195只普通股票型基金中排在第10位。
記者從嘉實(shí)基金了解到,根據(jù)譚麗以往表現(xiàn)來看,展現(xiàn)出了顯著的價(jià)值型投資風(fēng)格,并具有低波動(dòng)、低換手、集中投資等特點(diǎn),追求長期持續(xù)的絕對(duì)收益。進(jìn)一步觀察,譚麗還擁有豐富的消費(fèi)行業(yè)以及港股研究經(jīng)驗(yàn),并具備較長時(shí)間全市場組合投資經(jīng)驗(yàn),偏好低估值標(biāo)的和逆向投資。
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