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Health Catalyst公布首次公開發(fā)行價格

2019/7/29 16:54:33 來源：中國企業(yè)新聞網(wǎng) 評論：(0)

導言：為醫(yī)療機構(gòu)提供數(shù)據(jù)與分析技術和服務的領先供應商Health Catalyst, Inc.(Nasdaq: HCAT)今天宣布首次公開發(fā)行7,000,000股普通股，每股定價為26美元，共募集1.82億美元。Health Catalyst還向承銷商授予了30天期權(quán)，使其以首次公開發(fā)行價格減去承銷折扣和傭金，向公司額外購買1,050,000股普通股。Health Catalyst的普通股預計將于2019年7月25日在納斯達克全球精選市場上市，股票代碼為“HCAT”。根據(jù)慣例成交條件，此次交易將于2019年7月29日完成。

為醫(yī)療機構(gòu)提供數(shù)據(jù)與分析技術和服務的領先供應商Health Catalyst, Inc.(Nasdaq: HCAT)今天宣布首次公開發(fā)行7,000,000股普通股，每股定價為26美元，共募集1.82億美元。Health Catalyst還向承銷商授予了30天期權(quán)，使其以首次公開發(fā)行價格減去承銷折扣和傭金，向公司額外購買1,050,000股普通股。Health Catalyst的普通股預計將于2019年7月25日在納斯達克全球精選市場上市，股票代碼為“HCAT”。根據(jù)慣例成交條件，此次交易將于2019年7月29日完成。

高盛、摩根大通和威廉布萊爾公司(William Blair)將作為承銷商代表，共同擔任聯(lián)席賬簿管理人。Piper Jaffray、Evercore ISI和SVB Leerink擔任此次發(fā)行的被動賬簿管理人。SunTrust Robinson Humphrey將擔任此次發(fā)行的聯(lián)席經(jīng)理。

此次公開發(fā)行僅通過招股說明書的方式進行。招股說明書最終版本可以通過以下途徑獲�。焊呤ⅲ杭~約州紐約市西街 200號招股說明書部門，郵編：10282，電話：1-866-471-2526，電郵：prospects-ny@ny.email.gs.com；摩根大通證券股份有限公司轉(zhuǎn)Broadridge金融方案：紐約埃奇伍德長島大道1155號，郵編：11717，電話：1-866-803-9204，電郵：prospectus-eq_fi@jpmchase.com；或威廉布萊爾公司：伊利諾伊州芝加哥北河畔150號廣場招股說明書部門，郵編：60606，電話：1-800-621-0687，電郵：prospectus@williamblair.com。

與這些證券相關的上市登記表已經(jīng)被提交給美國證交會并已生效。上市登記表的副本可在美國證交會網(wǎng)站 (www.sec.gov)獲取。本新聞稿并不構(gòu)成證券銷售要約或購買要約邀請，此外，在根據(jù)各州或轄區(qū)的證券法律進行注冊或獲得銷售資格之前，在這些州或轄區(qū)進行此類要約、要約邀請或銷售這些證券均系非法。

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