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全球客戶生命周期管理(CLM)解決方案領(lǐng)導(dǎo)者Wealth Dynamix宣布連續(xù)實(shí)現(xiàn)第七年增長，該公司在第七年里擴(kuò)展進(jìn)入了新市場，對新的人才進(jìn)行了投資，贏得了重要的新客戶，并進(jìn)行了富有創(chuàng)新精神的更新，幫助財(cái)富管理者更加有效地取得良好業(yè)績。

Wealth Dynamix現(xiàn)在處于推動(dòng)下個(gè)財(cái)年實(shí)現(xiàn)增長的有利地位，剛剛與一家新的全球性法國大型金融機(jī)構(gòu)，以及英國和日內(nèi)瓦的兩家私人銀行簽約。

2019年，CLM領(lǐng)導(dǎo)者Wealth Dynamix在北美、歐洲和亞洲進(jìn)行擴(kuò)展，開設(shè)新的辦事處，聘請杰出人才。多米尼克-甘布勒(Dominic Gamble)繼續(xù)推動(dòng)亞太地區(qū)擴(kuò)展，帶來他在財(cái)富管理方面的20年經(jīng)驗(yàn)與快速發(fā)展的團(tuán)隊(duì)。

Wealth Dynamix的人才大引進(jìn)并不局限于此，安東尼-布里姆(Antony Bream)加入該公司，作為英國和美洲董事總經(jīng)理，推動(dòng)大西洋兩岸的業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步的增長，業(yè)內(nèi)資深人士娜塔莉-萊文(Natalie Levine)和露西-黑文斯(Lucy Heavens)則分別作為首席技術(shù)官和營銷主管開展工作。

技術(shù)在Wealth Dynamix的成功上面居于核心地位，在今年推出的WDX1 CLM平臺(tái)能夠?yàn)榭蛻魩�來市場上首款真正的客戶生命周期管理解決方案。多家英國和歐洲財(cái)富管理公司已經(jīng)利用這一平臺(tái)的模塊化結(jié)構(gòu)，以及與微軟(Microsoft)的緊密結(jié)合，來幫助應(yīng)對要求日益嚴(yán)格的監(jiān)管環(huán)境、更加精明的客戶、復(fù)雜的數(shù)字和現(xiàn)有系統(tǒng)集成挑戰(zhàn)。

Wealth Dynamix首席執(zhí)行官加里-利尼埃(Gary Linieres)表示：“財(cái)富管理者如今在成本、時(shí)間和監(jiān)管上面面臨巨大的壓力。現(xiàn)有的技術(shù)解決方案讓他們失望，這些技術(shù)解決方案在集成上面表現(xiàn)不佳，過于依賴努力跟上變化的現(xiàn)有平臺(tái)和內(nèi)部IT團(tuán)隊(duì)。這就創(chuàng)造了孤立的用戶旅程，能夠?qū)�客戶體驗(yàn)造成損害，并導(dǎo)致骨干員工在以人工方式管理過時(shí)系統(tǒng)的重要監(jiān)管和客戶數(shù)據(jù)流程上面，花費(fèi)了太多的時(shí)間，而不是將時(shí)間花在尋找新客戶和更好地管理現(xiàn)有客戶上面。”

加里-利尼埃繼續(xù)表示：“Wealth Dynamix是這方面唯一真正的CLM提供商，我們能夠以單一解決方案，將潛在客戶管理、客戶培訓(xùn)和CRM（客戶關(guān)系管理）結(jié)合到一起，在利用現(xiàn)有的舊系統(tǒng)的同時(shí)，還能提供富有創(chuàng)新精神的獨(dú)立解決方案，而這種解決方案能夠通過全球領(lǐng)先的Microsoft Dynamics 365平臺(tái)來提供�！�

加里-利尼埃最后表示：“對現(xiàn)代化的財(cái)富管理者來說，自動(dòng)化技術(shù)是最大限度地減少日常運(yùn)營開支和支持員工創(chuàng)造更大的價(jià)值的關(guān)鍵。Wealth Dynamix將在2020年進(jìn)一步發(fā)展其業(yè)內(nèi)領(lǐng)先平臺(tái)，并將重點(diǎn)關(guān)注數(shù)字接觸，讓客戶能夠?yàn)閱T工提供遠(yuǎn)程自助服務(wù)，以及可解釋的人工智能(AI)，幫助他們在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間，以適當(dāng)?shù)膬?nèi)容，更好地與他們的現(xiàn)有與潛在客戶進(jìn)行聯(lián)系�！�