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公募賺錢效應(yīng)凸顯 工銀瑞信旗下25只基金全年收益超50%
2020/1/3 18:41:31 來源:中國企業(yè)新聞網(wǎng)
導(dǎo)言:2019年公募基金交出了一份靚麗的成績單,權(quán)益類基金賺錢效應(yīng)顯著。銀河證券基金研究中心數(shù)據(jù)顯示,截至2019年12月31日,股票基金和混合基金平均凈值增長率高達39.80%和35.04%。
2019年公募基金交出了一份靚麗的成績單,權(quán)益類基金賺錢效應(yīng)顯著。銀河證券基金研究中心數(shù)據(jù)顯示,截至2019年12月31日,股票基金和混合基金平均凈值增長率高達39.80%和35.04%。綜合投研實力突出的基金公司旗下產(chǎn)品整體表現(xiàn)更為亮眼,銀行系旗艦公司工銀瑞信在2019年結(jié)構(gòu)性行情中,整體業(yè)績大放異彩,權(quán)益類基金全年平均收益率達46.59%,固定收益類基金全年平均收益率達6.2%,均排名行業(yè)前1/5。而從長期視角來看,工銀瑞信旗下更有17只基金成立以來實現(xiàn)凈值翻番,為持有人創(chuàng)造了長期穩(wěn)健回報。
28只主動權(quán)益、固收產(chǎn)品排名同類前1/4
根據(jù)海通證券最新發(fā)布的2019年《基金公司權(quán)益及固定收益類資產(chǎn)業(yè)績排行榜》,工銀瑞信權(quán)益類基金全年平均收益率達46.59%,固定收益類基金全年平均收益率達6.2%,兩項數(shù)據(jù)均排名行業(yè)前1/5,在公募資產(chǎn)管理規(guī)模前10大基金公司中,工銀瑞信兩項數(shù)據(jù)均排名第2,顯示出較強的綜合投研實力。
銀河證券數(shù)據(jù)顯示,2019年工銀瑞信基金整體業(yè)績繼續(xù)穩(wěn)步提升,旗下28只主動方向權(quán)益、固收類產(chǎn)品業(yè)績排名同類前1/4,其中10只為主動權(quán)益類基金。作為業(yè)內(nèi)主題基金布局領(lǐng)先的標桿公司之一,工銀瑞信不僅打造了較全面的“行業(yè)主題軍團”,而且形成了特定的投研優(yōu)勢。2019年工銀瑞信旗下20只主動權(quán)益基金取得了逾50%的回報,19只為行業(yè)主題基金,其中17只超越業(yè)績基準收益逾20%,4只超額收益更達40%以上,權(quán)益超額投資能力突出。
具體來看,工銀國家戰(zhàn)略主題、工銀醫(yī)藥健康A(chǔ)/C類年內(nèi)回報超70%,工銀前沿醫(yī)療、工銀醫(yī)療保健、工銀信息產(chǎn)業(yè)、工銀新生代消費年內(nèi)回報超60%,均位居同類前列。值得一提的是,截至2019年12月31日收盤,工銀瑞信旗下工銀文體產(chǎn)業(yè)、工銀新金融、工銀物流產(chǎn)業(yè)和工銀新藍籌4只行業(yè)股票型基金均創(chuàng)出歷史凈值新高,意味著投資者在任何時點購入上述基金持有至今都獲得了正回報。
除了權(quán)益類基金表現(xiàn)靚麗,工銀瑞信旗下固定收益類產(chǎn)品表現(xiàn)同樣可圈可點。銀河證券基金研究中心數(shù)據(jù)顯示,工銀可轉(zhuǎn)債、工銀雙債增強全年凈值增長率分別達30.15%和23.84%,均位居同類基金前10;短期理財債券型基金中,工銀60天理財債券A類、B類凈值漲幅均拔得同類頭籌;同時,工銀瑞信旗下6只貨幣基金全年業(yè)績排名同類前1/4。
用心詮釋“穩(wěn)健創(chuàng)造持久財富”
事實上,不僅是2019年表現(xiàn),從長期業(yè)績表現(xiàn)來看,工銀瑞信旗下基金更彰顯公募基金穩(wěn)健理財優(yōu)勢。銀河證券數(shù)據(jù)顯示,截至2019年12月31日,工銀瑞信旗下27只基金成立以來實現(xiàn)10% 以上的年化回報,11只年化回報達20%以上,旗下共有17只公募基金成立以來凈值翻番。其中,8只主動權(quán)益基金累計凈值增長率超過100%,工銀核心價值、工銀金融地產(chǎn)累積回報分別達657.95%、276.33%;固定收益基金中,工銀雙利、工銀增強收益、工銀添頤等6只債券基金累計凈值增長率超過100%;QDII基金中,工銀全球股票、工銀全球股票精選復(fù)權(quán)累計增長率分別達132.43%和157.9%。
根據(jù)銀河證券最新發(fā)布的體現(xiàn)公募長期業(yè)績的《中國基金業(yè)績評價報告-匯總滾動月報版》數(shù)據(jù),工銀瑞信在主動權(quán)益、被動指數(shù)、債券基金和QDII基金等多方向均涌現(xiàn)出長跑“明星”。主動股票型基金中,作為工銀瑞信旗下新生代明星基金的代表,晨星三年期五星級基金,工銀文體產(chǎn)業(yè)成立僅四年就實現(xiàn)108.97%的累計回報,累計超越業(yè)績基準逾155%,過去二年、三年業(yè)績回報均排名同類前3;混合型基金中,作為工銀瑞信旗下老牌長跑明星,2018年度五年期持續(xù)優(yōu)勝金牛基金獲得者,工銀金融地產(chǎn)過去三年、四年、五年業(yè)績均居同類前5,過去六年更是以246.53%的凈值回報高居同類第1;指數(shù)型基金中,工銀深證紅利ETF及其聯(lián)接基金被稱為是Smart Beta和紅利策略中的佼佼者,過去三年至過去八年六個時間段業(yè)績均排名同類第1;債券型基金中,工銀雙利是2019年晨星年度激進債券型基金獲得者,過去二年至過去九年的六個時間段排名同類前10,以7.81%的年化回報成為規(guī)模最大最受歡迎的二級債基;QDII基金中,工銀全球和工銀全球精選兩只股票型QDII基金過去三年至過去九年七個時間段業(yè)績均排名同類前10,工銀全球股票過去十年更是以153.79%凈值回報排名同類第1,在首批出海QDII基金中持續(xù)拔得頭籌。
持續(xù)優(yōu)勝的業(yè)績表現(xiàn)源于科學(xué)的投資理念和不斷完善的一體化投研體系。工銀瑞信成立近15年來始終踐行“穩(wěn)健創(chuàng)造持久財富”的品牌理念,堅持“穩(wěn)健投資、價值投資、長期投資”的投資理念,貫徹“研究驅(qū)動投資、研究創(chuàng)造價值”的研究理念,根據(jù)投研團隊成員的長期能力分析結(jié)果,率先建立了12個投資能力中心以及8個研究板塊,通過精細化分工合作提升投研整體戰(zhàn)斗力。最近一年公司更持續(xù)優(yōu)化投研管理體系,全力夯實核心能力,加強風(fēng)險防控,投資業(yè)績得到顯著提升。銀河證券數(shù)據(jù)顯示,截至2018年末,工銀瑞信2005年成立以來旗下公募基金累計利潤排名行業(yè)第6/129,持續(xù)居銀行系基金榜首。
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