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新力控股上市后成功首次發(fā)行2.8億美元債券
2020/3/6 10:35:00 來源:中國企業(yè)新聞網(wǎng)
導言:3月6日,新力控股(集團)有限公司(“公司”;股份代號:2103)宣布,公司于3月4日成功首次發(fā)行2.8億美元債券,訂單逾10億美元,獲得超3.6倍超額認購,債券票息為11.75%,最終債券定價較初始價格指引成功收窄25個基點。
3月6日,新力控股(集團)有限公司(“公司”;股份代號:2103)宣布,公司于3月4日成功首次發(fā)行2.8億美元債券,訂單逾10億美元,獲得超3.6倍超額認購,債券票息為11.75%,最終債券定價較初始價格指引成功收窄25個基點。
新力控股(集團)有限公司(股份代號:2103)欣然宣布,公司于3月4日成功首次發(fā)行2.8億美元債券,訂單逾10億美元,獲得超3.6倍超額認購,債券票息為11.75%,最終債券定價較初始價格指引成功收窄25個基點。
于3月4日,新力控股及附屬公司擔保人與國泰君安國際、中銀國際、瑞銀、海通國際、巴克萊、建銀國際、招銀國際、克而瑞證券、香江金融及東方證券(香港)就票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議。票據(jù)將于2021年到期,發(fā)行規(guī)模為2.8億美元,公司將于2020年9月11日及2021年3月10日以11.75%的票面利率進行期末支付。
公司擬將票據(jù)發(fā)行所得款項凈額用于若干現(xiàn)有債務的再融資及用作一般營運資金。公司亦可根據(jù)不斷變化的市況調(diào)整計劃,并可重新分配所得款項凈額的用途。
新力控股成功吸引市場投資者的的積極認購,獲得了來自內(nèi)地、中國香港及歐洲等多個國家及地區(qū)的超過63家機構(gòu)投資者踴躍認購,充分顯示了市場投資者對公司信用資質(zhì)與經(jīng)營團隊的認可。今日開市債券二手價格略有上漲,繼續(xù)獲得投資者的追捧。
新力控股(集團)有限公司
新力控股是中國一家大型綜合性物業(yè)開發(fā)企業(yè),專注于住宅及商業(yè)物業(yè)的開發(fā)。經(jīng)過近10年的營運,公司在江西省住宅物業(yè)開發(fā)企業(yè)中確立了領(lǐng)先地位,并拓展至長三角地區(qū)、粵港澳大灣區(qū)、中西部核心城市以及中國其他具有發(fā)展?jié)摿Φ膮^(qū)域。根據(jù)克爾瑞、中指、億瀚智庫的排名,2019年公司在中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)中按銷售金額(全口徑)排名分別為36位、32位和31位。此外,公司亦獲中國房地產(chǎn)協(xié)會、上海易居房地產(chǎn)研究院及中國房地產(chǎn)評測中心聯(lián)合評為2018年及2019年“中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)50強”之一,亦于2018年及2019年被中國房地產(chǎn)TOP 10研究組評為“中國房地產(chǎn)百強企業(yè) - 成長性Top 10”之一。
公司的住宅物業(yè)可分為三大系列,即“灣系”、“園系”和“悅系”,分別針對首次置業(yè)者、家庭升級者和大家庭或高收入家庭。截至2019年7月31日,公司應占的總土地儲備約為15.0百萬平方米,有110個項目處于不同開發(fā)階段。
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