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11只“五星級(jí)”基金三年業(yè)績(jī)翻倍 工銀瑞信打造主動(dòng)權(quán)益學(xué)霸搖籃
2020/8/13 9:52:09 來(lái)源:中國(guó)企業(yè)新聞網(wǎng)
導(dǎo)言:近日,招商證券、海通證券、銀河證券和晨星四家基金界權(quán)威評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)發(fā)布了最新的基金評(píng)級(jí)結(jié)果,工銀瑞信以優(yōu)秀的中長(zhǎng)期主動(dòng)投資管理能力,旗下26只主動(dòng)型權(quán)益及債券基金共獲得70項(xiàng)(三年期及五年期)五星級(jí)最高評(píng)價(jià)。
在基金行業(yè),“五星級(jí)”代表著基金產(chǎn)品的最高標(biāo)準(zhǔn),意味其回報(bào)率、穩(wěn)定性、風(fēng)險(xiǎn)控制等綜合素質(zhì)屬于業(yè)內(nèi)一流水平。近日,招商證券、海通證券、銀河證券和晨星四家基金界權(quán)威評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)發(fā)布了最新的基金評(píng)級(jí)結(jié)果,工銀瑞信以優(yōu)秀的中長(zhǎng)期主動(dòng)投資管理能力,旗下26只主動(dòng)型權(quán)益及債券基金共獲得70項(xiàng)(三年期及五年期)五星級(jí)最高評(píng)價(jià)。
上述四家基金評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)均為獲得證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員資格的權(quán)威基金評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu),評(píng)級(jí)秉持客觀公正原則,以基金中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)?yōu)榛A(chǔ),兼顧風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益等指標(biāo),為投資者提供了科學(xué)的投資參考。值得注意的是,工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型等基金憑借卓越的中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)表現(xiàn),同時(shí)囊括四家機(jī)構(gòu)的最高檔五星評(píng)級(jí)。作為“固收+”品種中的優(yōu)秀代表,工銀雙利債券A/B、工銀產(chǎn)業(yè)債A/B持續(xù)高光表現(xiàn),同時(shí)獲得海通證券三年期、五年期五星評(píng)級(jí)和銀河證券三年期五星評(píng)級(jí)。
作為基金評(píng)價(jià)的最高級(jí)別,五星級(jí)基金可謂優(yōu)中選優(yōu),堪稱同類“學(xué)霸”。以最新的招商證券評(píng)價(jià)報(bào)告為例,主動(dòng)開(kāi)放式股票基金被評(píng)選為五星級(jí)的產(chǎn)品,三年期18只、五年期8只,工銀瑞信獨(dú)占5席,是該類別中獲得“五星”數(shù)量最多的公司,工銀醫(yī)療保健行業(yè)同時(shí)獲得三年期和五年期五星評(píng)級(jí)。此外,工銀前沿醫(yī)療、工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型主題、工銀瑞享純債也獲得招商證券五星評(píng)級(jí)。
具體來(lái)看工銀瑞信旗下各科學(xué)霸的長(zhǎng)期成績(jī)單,主動(dòng)權(quán)益基金方面,根據(jù)銀河證券數(shù)據(jù)顯示,截至7月31日,工銀瑞信旗下獲得五星評(píng)級(jí)的基金中,共有11只基金最近三年凈值增長(zhǎng)率超過(guò)100%,其中工銀前沿醫(yī)療凈值增長(zhǎng)率達(dá)214.43%,工銀文體產(chǎn)業(yè)、工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型主題凈值增長(zhǎng)率也都超過(guò)140%。同時(shí),海通證券對(duì)基金公司的股票投資能力評(píng)價(jià)顯示,工銀瑞信過(guò)去三年以77.68%的評(píng)級(jí)凈值增長(zhǎng)率獲得最高五星級(jí)評(píng)價(jià)。
靈活配置基金方面,工銀新財(cái)富、工銀新趨勢(shì)、工銀新焦點(diǎn)均獲得銀河證券和海通證券三年期五星級(jí)評(píng)價(jià),工銀豐盈回報(bào)獲得銀河證券三年期五星評(píng)價(jià)。銀河證券數(shù)據(jù)顯示,截至7月31日,工銀新財(cái)富、工銀豐盈回報(bào)過(guò)去三年分別取得73.42%和78.42%的凈值增長(zhǎng)率,均排名同類前1/4,工銀新趨勢(shì)、工銀新焦點(diǎn)過(guò)去三年分別以103.38%、87.49%凈值回報(bào)排名同類第2和第4。文理綜合中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)優(yōu)良,折射出工銀瑞信在股債等大類資產(chǎn)配置上的優(yōu)秀的投資能力。
作為“固收+”明星產(chǎn)品,工銀雙利債券、工銀產(chǎn)業(yè)債,截至7月31日,成立以來(lái)年化回報(bào)均超過(guò)7.2%,工銀雙利債券A、C成立來(lái)累計(jì)回報(bào)均超過(guò)100%。此外,獲得晨星三年期五星評(píng)級(jí)的工銀雙債增強(qiáng),過(guò)去三年也以31.04%的凈值增長(zhǎng)率,排名同類前10%。
此外,在海通證券同時(shí)發(fā)布的公募基金工具屬性評(píng)級(jí)中,工銀金融地產(chǎn)、工銀大盤藍(lán)籌、工銀新藍(lán)籌憑借超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的突出表現(xiàn)獲得最高的五星級(jí)評(píng)價(jià),工銀深證紅利ETF及其聯(lián)接基金、工銀央企50ETF、工銀滬深300、工銀國(guó)債(7-10年)指數(shù)A等憑借對(duì)指數(shù)的緊密跟蹤,同樣獲得五星級(jí)評(píng)價(jià)。
主動(dòng)投資業(yè)績(jī)持續(xù)攀升,被動(dòng)投資工具性效果顯著,五星級(jí)產(chǎn)品匯聚,細(xì)究工銀瑞信全線產(chǎn)品持續(xù)閃耀的深層原因,正是其投研體系建設(shè)的不斷完善,所形成的強(qiáng)大核心競(jìng)爭(zhēng)力。據(jù)了解,工銀瑞信非常重視投研團(tuán)隊(duì)的自主培養(yǎng),建立了一套獨(dú)特的金字塔式人才培養(yǎng)路徑,系統(tǒng)地構(gòu)造了行業(yè)研究到行業(yè)基金、主題基金、全市場(chǎng)基金的布局路徑,加之較長(zhǎng)期的激勵(lì)計(jì)劃和業(yè)績(jī)考核體系,為人才成長(zhǎng)和業(yè)績(jī)持續(xù)提升構(gòu)建了良好機(jī)制。
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