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　　由博聞創(chuàng)意(深圳)主辦的ELEXCON電子展暨嵌入式系統(tǒng)展將于2021年9月1-3日在深圳國際會展中心盛大開幕。屆時將充分發(fā)揮本土資源優(yōu)勢，推動中國電子全產(chǎn)業(yè)鏈的共享式發(fā)展，以“聚焦電子技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)鏈重塑”為主題，全面展示5G、AIoT、大數(shù)據(jù)、嵌入式技術(shù)、集成電路、汽車智能技術(shù)、智能制造、北斗衛(wèi)星等領(lǐng)域的新技術(shù)、新產(chǎn)品和新方案，匯聚來自全球 20 多個國家和地區(qū)的參展商，同期舉辦數(shù)十場專業(yè)技術(shù)論壇，邀請超百位全球產(chǎn)業(yè)智囊和專家演講。

　　展會現(xiàn)場同期，ELEXCON電子展還將打造“TWS及可穿戴技術(shù)專區(qū)”，匯聚國內(nèi)外行業(yè)龍頭展示藍牙主控、音頻、電源管理、觸控、封測、人機交互、傳感器等技術(shù)新品及方案，再續(xù)TWS全產(chǎn)業(yè)鏈的集體“狂歡”。

　　TWS耳機 VS 智能手機 10億規(guī)模歷程驚人的相似

　　2016年9月，蘋果發(fā)布了第一代AirPods，并于2019年推出支持主動降噪的AirPods Pro徹底“引爆”市場。據(jù)市場調(diào)研機構(gòu)Counterpoint Research 的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2016 年TWS 耳機的全球出貨量還只有918萬副，2018 年就增長到了4600 萬副，2020年預(yù)估已超過2.5 億副�！　�

　　最近三年，TWS耳機的全球出貨量每年都要翻一番，如果繼續(xù)保持如此強勁的增長勢頭，2023年就有望突破10億副的大關(guān)。而此前所有的消費電子產(chǎn)品中，只有智能手機超過了這個量級的市場規(guī)模。從2007年6月蘋果開售iPhone到2013年全球出貨量突破10億部，智能手機花了6年的時間;如今在同樣短的時間內(nèi)，TWS耳機有望走完從零到十億副的歷程。

　　有意思的是，TWS耳機市場很可能也會重復(fù)智能手機的市場格局變化過程：首先由蘋果發(fā)動并占據(jù)統(tǒng)治地位，然后其他廠商蜂擁而入;接著是蘋果退守高端，中低端主要由中國廠商占據(jù)。

　　實際上，這種情況正在發(fā)生。根據(jù)Counterpoint Research的報告，2018年四季度的時候，蘋果還占據(jù)著全球TWS耳機60%的市場份額;而到了2020年二季度，雖然蘋果的出貨量仍在高速增長，但是市場份額已經(jīng)下降到了35%。小米則以10%的市場份額沖到了全球第二，三星則拿到了6%的市場份額位居第三。全球智能手機的頭部廠商，同樣也成為了TWS耳機的前三強。

　　在風起云涌的TWS耳機市場背后，上至品牌商，下至核心零部件廠商，整個產(chǎn)業(yè)早就打響了激烈的供應(yīng)鏈搶位戰(zhàn)，并成為中國電子產(chǎn)業(yè)沖擊上游供應(yīng)鏈，搶占全球供應(yīng)鏈市場話語權(quán)的關(guān)鍵一戰(zhàn)。

　　2021年9月2日，“TWS耳機關(guān)鍵技術(shù)研討會”將在深圳國際會展中心(寶安)舉行。大會熱門議題包括：藍牙主控芯片、傳感器(心率傳感器、加速度傳感器等)、電源管理IC、快充與無線充電、降噪技術(shù)及方案、屏幕與觸控技術(shù)、存儲(Flash等)、主流操作系統(tǒng)與云平臺。大會現(xiàn)場同期，ELEXCON電子展還將打造“TWS及可穿戴技術(shù)專區(qū)”，匯聚國內(nèi)外行業(yè)龍頭展示藍牙主控、音頻、電源管理、觸控、封測、人機交互、傳感器等技術(shù)新品及方案，再續(xù)TWS全產(chǎn)業(yè)鏈的集體“狂歡”。

　　TWS供應(yīng)鏈國產(chǎn)替代程度如何?5大核心零部件、OEM/ODM

　　在TWS耳機背后漫長的零部件供應(yīng)鏈中：主控藍牙芯片、電池、降噪芯片、MEMS麥克風、傳感器五個核心器件，是目前行業(yè)持續(xù)研發(fā)精進的重要方向。我國的TWS耳機供應(yīng)鏈逐漸成熟，大部分供應(yīng)環(huán)節(jié)基本能通過國產(chǎn)替代實現(xiàn)自給自足，但仍面臨著“出�！睋寠Z國外巨頭訂單能力不足、核心競爭力不平衡等問題。

　　主控藍牙芯片：芯片原廠與手機芯片廠混戰(zhàn)

　　主控藍牙芯片技術(shù)水平的高低直接決定了耳機的連接穩(wěn)定性、功耗、延遲等關(guān)鍵性能，同時也是蘋果專利壁壘最多的地方。

　　現(xiàn)階段，除了自研芯片的蘋果之外，市面上主控藍牙芯片方案的供應(yīng)商大致分為兩類，一是主攻該芯片的芯片原廠，如絡(luò)達、恒玄、瑞昱、Dialog、中科藍訊和杰理等;二是向主控藍牙芯片拓展業(yè)務(wù)的手機芯片廠商，包括高通、聯(lián)發(fā)科和紫光展銳等。

　　其中，華為、OPPO、小米、百度、萬魔聲學(xué)等國內(nèi)TWS耳機品牌均采用本土芯片廠商的方案。雖然JBL、鐵三角和飛利浦等國外品牌也有嘗試將訂單交給國內(nèi)廠商，但多為試水，訂單量并不大。

　　索尼、JBL、亞馬遜、BOSE、B&O、微軟等國際知名品牌廠商的TWS耳機，更青睞高通、聯(lián)發(fā)科絡(luò)達、瑞昱等海外或中國臺灣芯片廠商的方案。同時也有漫步者、科大訊飛、酷我、vivo和OPPO等國內(nèi)品牌將部分產(chǎn)品選擇國外芯片廠商的方案。

　　電池：本土電池廠商供應(yīng)鏈成熟

　　電池對于TWS耳機和充電盒部分都至關(guān)重要，成本約占TWS耳機總成本的10%至20%。

　　TWS耳機電池主要分為紐扣電池、聚合物電池、針型電池三種類型。其中，紐扣電池體積較小，能高效低利用耳機內(nèi)部空間，是目前主流的電池解決方案;聚合物電池更多為軟包電池，體積比紐扣電池更大，價格相對較低;針型電池的價格也較低，但能量密度也低，市場占比較小。

　　目前主要的TWS耳機電池供應(yīng)商包括：德國VARTA(瓦爾塔)、重慶紫建電子、廣東國光電子、惠州億緯鋰能、廣州鵬輝能源、江西贛鋒鋰業(yè)等。國內(nèi)品牌基本采用本土電池廠商的方案為主，包括華為、小米、OPPO、vivo等手機廠商，以及萬魔、Anker、漫步者等傳統(tǒng)音頻廠商等;國外品牌則主要采用VARTA為主，包括蘋果、Bose、B&O、三星、索尼、亞馬遜等，尤其集中對蘋果供貨。

　　但如今也有一些國外品牌訂單也逐漸向國內(nèi)轉(zhuǎn)移。由于VARTA產(chǎn)能不足，三星的大批訂單轉(zhuǎn)向億緯鋰能;JBL則是鵬輝能源的主要客戶。

　　降噪芯片：兩條方案路線發(fā)展，本土玩家稀少

　　主動降噪(ANC)功能無疑是當下TWS耳機品牌的核心競爭力之一，它的技術(shù)遠比我們想象的要復(fù)雜，需要降噪芯片、麥克風與降噪算法等多方面的優(yōu)化與調(diào)節(jié)。

　　單從降噪芯片來看，當前業(yè)內(nèi)的主動降噪解決方案主要有兩種形式：一是在主控藍牙芯片中集成主動降噪，如高通、華為、絡(luò)達、瑞昱、恒玄、中科藍訊等;其中，采用高通方案的品牌包括索尼、vivo、小鳥(Libratone);采用恒玄方案的有華為、OPPO;采用瑞昱方案的有小米;采用絡(luò)達方案的有索尼。

　　二是直接開發(fā)一款降噪芯片，如ams、ADI、Dialog。包括Bose、華為、亞馬遜、小鳥等品牌已有部分產(chǎn)品采用ADI的解決方案;派美特、魅族、dyplay、FIIL、TOPPERS、Linner等品牌均采用ams的解決方案�！　�

　　MEMS麥克風：歌爾PK美國樓氏，中低端玩家追趕

　　MEMS麥克風具有體積小、工藝效率高、穩(wěn)定性好、低功耗和高信噪比等特點。

　　據(jù)市場調(diào)研機構(gòu)麥姆斯咨詢數(shù)據(jù)，在2019年全球MEMS麥克風市場中，前六大廠商分別為歌爾股份、瑞聲科技、敏芯股份、共達電聲、樓氏電子、意法半導(dǎo)體，共計市場份額超85%，其中前四家中國廠商市場占比為48%，將近整體市場的半壁江山。

　　歌爾股份和瑞聲科技以高端市場為主，客戶包括蘋果、三星等，與美國樓氏電子展開持續(xù)競爭;敏芯股份和共達電聲更集中在中低端市場，客戶包括索尼、小米、百度、摩托羅拉等。不過除了敏芯股份外，國內(nèi)如歌爾聲學(xué)等一些廠商并沒有成熟的MEMS傳感器自主設(shè)計能力，更多是直接向英飛凌采購MEMS傳感器，加工制造成MEMS麥克風產(chǎn)品后再對外出售。

　　傳感器：高端市場仍以國外巨頭方案為主流

　　在使用TWS耳機過程中，用戶的每一次佩戴、敲擊、觸摸和按鍵等交互，都會涉及到傳感器，對其靈敏度和準確度要求很高。

　　目前，市場上的傳感器解決方案包括壓力傳感器、(紅外)接近傳感器、加速傳感器、骨振動傳感器等，廠商包括意法半導(dǎo)體、ams、歌爾聲學(xué)、捷騰光電、紐迪瑞科技、芯海科技、匯頂科技等。

　　意法半導(dǎo)體是傳感器領(lǐng)域中最重要的供應(yīng)商之一，其產(chǎn)品涉及光學(xué)傳感器、語音加速度傳感器等，可實現(xiàn)降噪、交互和語音控制等功能，包括蘋果、亞馬遜、小米、榮耀、vivo、出門問問等品牌的高端TWS耳機均采用意法半導(dǎo)體的傳感器方案。

　　在入耳檢測、觸控傳感器方面，我國則有匯頂科技、芯�？萍荚谶@一賽道發(fā)力。其中，匯頂科技開發(fā)了入耳檢測和觸控2合1方案，能實現(xiàn)自動休眠/喚醒、主從切換、音樂自動啟停等功能，客戶覆蓋OPPO、vivo、一加、百度等廠商。

　　OEM/ODM：國內(nèi)形成較為完備的代工產(chǎn)業(yè)鏈

　　如今，我國已經(jīng)形成了一批成熟的TWS耳機代工廠商，尤其集中在長三角和珠三角地區(qū)，并且為華強北山寨AirPods代工的中小型代工廠發(fā)展十分火爆。

　　一方面，我國傳統(tǒng)的電聲產(chǎn)品ODM/OEM廠：佳禾智能、瀛通通訊、共達電聲、朝陽科技、豪恩聲學(xué)、聯(lián)創(chuàng)宏聲等正在轉(zhuǎn)向TWS耳機代工，并拿下了國內(nèi)大客戶(華為、小米、OPPO、vivo等)和國際品牌(哈曼、亞馬遜、三星、鐵三角等)的代工訂單。另一方面，國內(nèi)精密制造龍頭企業(yè)：歌爾股份、立訊精密則一同瓜分了蘋果AirPods的絕大部分訂單，且歌爾股份還在為華為、OPPO、哈曼、谷歌、亞馬遜等國內(nèi)外品牌代工。

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