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滴滴在紐交所掛牌上市 IPO首日市值近678億美元
2021/7/1 16:17:39 來源:中國企業(yè)新聞網(wǎng)
導言:北京時間6月30日晚間,滴滴正式在紐交所掛牌上市,股票代碼為“DIDI”。本次IPO中,滴滴發(fā)行價定為14美元,位于13-14美元/ADS的發(fā)行區(qū)間上限。滴滴發(fā)行3.17億股ADS,比原計劃的2.88億股多10%。以14美元的發(fā)行價計算,滴滴此次至少募資44億美元。
北京時間6月30日晚間,滴滴正式在紐交所掛牌上市,股票代碼為“DIDI”。本次IPO中,滴滴發(fā)行價定為14美元,位于13-14美元/ADS的發(fā)行區(qū)間上限。滴滴發(fā)行3.17億股ADS,比原計劃的2.88億股多10%。以14美元的發(fā)行價計算,滴滴此次至少募資44億美元。
以發(fā)行價計算,滴滴IPO的估值超過670億美元。掛牌當日,滴滴開盤價為每股16.65美元,盤中一度大漲逾28%,收盤漲幅收窄至1%。截至掛牌當日收盤,滴滴市值近678億美元。據(jù)知情人士透露,滴滴完全稀釋后的估值(通常包括限制性股票單位)可能超過700億美元。
有接近滴滴知情人士透露,自遞交招股書以來,滴滴已獲得10倍超額認購,即獲得超過400億美元訂單,提前超額完成原計劃40億美元的募資目標。
高盛、摩根士丹利、摩根大通、華興資本擔任承銷商。滴滴此次IPO的承銷商名單中還有多家中資機構,包括中金、中銀國際、交銀國際、建銀國際、招銀國際、工銀國際和國泰君安國際等。
對于此次募資的用途,滴滴在招股書中披露計劃將約30%的募資金額用于擴大中國以外國際市場業(yè)務;約30%的募資金額用于提升包括共享出行、電動汽車和自動駕駛在內(nèi)的技術能力;約20%用于推出新產(chǎn)品和拓展現(xiàn)有產(chǎn)品品類以持續(xù)提升用戶體驗;剩余部分可能用于營運資金需求和潛在的戰(zhàn)略投資等。
美股盤后,明晟公司宣布將滴滴ADR(美國存托憑證)加入MSCI中國全股票指數(shù),將從2021年7月15日起生效。富時羅素也宣布將滴滴ADR納入富時羅素全球股票指數(shù)、富時羅素全球大型股票指數(shù)以及富時羅素新興市場指數(shù),從2021年7月8日起生效。
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