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　　12月21日，浙商證券發(fā)布《清潔能源運營領導者，多業(yè)務協(xié)同推進換電布局 ——協(xié)鑫能科（002015）深度報告》，指出公司是清潔能源運營領導者，多業(yè)務協(xié)同推進換電運營，有望打造第二成長曲線。同時，公司清潔能源運營基石逐步擴張，綜合能源服務融合推進優(yōu)勢明顯。浙商證券首次覆蓋，給予公司“買入”評級，表明機構投資者對公司經(jīng)營情況及換電業(yè)務布局的看好。

　　研報指出，公司建設并運營的換電站盈利能力有保障，且未來有望逐步提升盈利空間。公司運營的換電站覆蓋出租車、網(wǎng)約車、卡車等商用車，運營站點已完成換電車輛配套，利用率有保障，根據(jù)公司前期測算，乘、商用車換電站運營 irr 約為 10.11%—11.90%，車電分離情況下 irr 約為 10.33%—11.75%，公司著力換電站自主研發(fā)，預計可將乘用車、商用車換電站投資金額分別降低 40%、50%以上，收益率仍有提升空間。截至2022年第三季度，協(xié)鑫能科已建成乘/商用車換電站32/12座，預計22/23/24公司各類換電站將達到 58/600/1500 座。

　　同時，公司發(fā)電結構逐步清潔化且通過業(yè)務協(xié)同有望實現(xiàn)盈利改善。截至2022年上半年，公司運營電廠總裝機容量3807.24MW，以天然氣、風能為主的清潔能源裝機容量占比超90%。在電價傳導不良的情況下，公司熱電聯(lián)產(chǎn)項目可以通過熱電量調節(jié)推動蒸汽輸出增加，同時公司風電業(yè)務不受能源價格影響，將提供強有力的盈利保障。此外，公司售電和需求側管理業(yè)務從培育期進入了快速增長期和成熟期，配售電、能效、儲能同步發(fā)展，業(yè)務融合相互推動，熱電聯(lián)產(chǎn)奠定碳資產(chǎn)項目管理基礎，換電站運營有望推動電動車碳減排貢獻業(yè)績增量。

　　因此，浙商證券預期2022-2024 年公司歸母凈利潤分別為9.09、15.01、24.38 億元，EPS分別為 0.56、0.92、1.50 元/股，對應PE分別為24、15、9倍�？紤]公司業(yè)績的成長性和安全邊際，其表示看好公司發(fā)展。首次覆蓋，給予“買入”評級。

　　近日，協(xié)鑫能科CEO王振輝公開表示，公司致力于成為領先的移動數(shù)字能源科技運營商，助力中國零碳交通早日實現(xiàn)。協(xié)鑫能科聯(lián)和清華大學發(fā)布《城市零碳交通白皮書》，全面梳理了實現(xiàn)城市零碳交通的五大關鍵路徑“規(guī)、管、路、車、人”以及六大典型應用場景案例。

　　“路，即綠色交通基礎設施，關鍵是綠電、數(shù)據(jù)和補能。”王振輝表示，“這對應了協(xié)鑫能科的核心能力。目前，公司聚焦樞紐、干線、產(chǎn)業(yè)集群等場景，在長三角、珠三角、華中、西南區(qū)域重點省市規(guī)劃了近300座補能港站，接入了16種車型和10種站型。同時，公司也做出了明確的中遠期規(guī)劃，將來要建成6000座換電站、服務超60萬輛電動汽車，達到100GWh管理容量，300億kW售電量，形成千億級產(chǎn)業(yè)鏈投資和百億級年利潤規(guī)模�！�