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    2017年9月23日，由科技部火炬中心和上海市科委聯(lián)合主辦，上海市科技創(chuàng)業(yè)中心承辦的浦江創(chuàng)新論壇之“大眾創(chuàng)業(yè)與共享經(jīng)濟(jì)”創(chuàng)業(yè)者論壇在上海科技館圓滿舉行。北斗投資旗下品牌自由理財(cái)師，憑借創(chuàng)新的運(yùn)營(yíng)模式、卓越的運(yùn)營(yíng)成果、穩(wěn)健的發(fā)展速度等優(yōu)勢(shì)，榮獲第六屆中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽“企業(yè)優(yōu)勝獎(jiǎng)”并入圍國家級(jí)決賽。

 （頒獎(jiǎng)典禮現(xiàn)場(chǎng)合影）

（自由理財(cái)師運(yùn)營(yíng)總監(jiān)孫世修領(lǐng)獎(jiǎng)）

      此次活動(dòng)由上海市科技創(chuàng)業(yè)中心主辦，整合創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)要素，搭建為科技型企業(yè)服務(wù)的平臺(tái)，引導(dǎo)更廣泛的社會(huì)資源支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，促進(jìn)科技型企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。今年大賽共吸引了7302家創(chuàng)新企業(yè)與團(tuán)隊(duì)參賽，最終經(jīng)過層層評(píng)選誕生了新材料、電子信息、互聯(lián)網(wǎng)及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等六大細(xì)分領(lǐng)域下的209家優(yōu)勝創(chuàng)新企業(yè)，入圍率2.8%，淘汰率高達(dá)97.2%。

 （活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)）

    創(chuàng)新科技產(chǎn)業(yè)作為服務(wù)業(yè)價(jià)值鏈的高端產(chǎn)業(yè)，以其附加值大、輻射帶動(dòng)能力強(qiáng)等優(yōu)勢(shì)已成為歐洲發(fā)達(dá)國家的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，目前我國的科技服務(wù)鏈處于發(fā)展階段，具有很廣闊的發(fā)展空間�！白杂衫碡�(cái)師”是理財(cái)師的一站式服務(wù)平臺(tái)，聚合專業(yè)理財(cái)師，并為其提供云端理財(cái)產(chǎn)品庫，云端客戶管理CRM系統(tǒng)和培訓(xùn)學(xué)習(xí)云平臺(tái)的建立，對(duì)理財(cái)師進(jìn)行創(chuàng)業(yè)孵化。
    相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前中國擁有高凈值人群187萬人，個(gè)人可投資資產(chǎn)規(guī)模58萬億。社會(huì)個(gè)人財(cái)富的增長(zhǎng)成為財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展的強(qiáng)力引擎，私人財(cái)富管理正迎來黃金發(fā)展時(shí)期，而私人理財(cái)師在這一行業(yè)浪潮中自然扮演著重要角色。
    不過，長(zhǎng)久以來，理財(cái)師行業(yè)也有其自身存在的諸多痛點(diǎn)。首先，理財(cái)師受雇于傳統(tǒng)機(jī)構(gòu)，手中銷售的理財(cái)產(chǎn)品數(shù)量有限，對(duì)市面上產(chǎn)品信息掌握不及時(shí)，并不能真正針對(duì)客戶需求為其提供市場(chǎng)上最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品；其次，機(jī)構(gòu)對(duì)于理財(cái)師傭金抽成嚴(yán)重，導(dǎo)致理財(cái)師到手的收益所剩無幾；再次，目前國內(nèi)理財(cái)行業(yè)門檻相對(duì)較低，理財(cái)師素質(zhì)參差不齊，理財(cái)師的價(jià)值被嚴(yán)重低估，更多的是被冠以“銷售員”的稱號(hào)。
    另外，目前財(cái)富管理機(jī)構(gòu)難以阻止優(yōu)秀的理財(cái)師另立門戶，但在脫離了大機(jī)構(gòu)之后，這些單飛的理財(cái)師由于要同時(shí)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的采購和客戶服務(wù)，精力難免被分散，從而導(dǎo)致產(chǎn)品短缺，服務(wù)質(zhì)量下降，為了生存，不得不以產(chǎn)品銷售為導(dǎo)向。
    北斗投資CEO、自由理財(cái)師創(chuàng)始人程歡表示，當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境下，不少理財(cái)師因背負(fù)繁重的考核指標(biāo)，難以真正發(fā)揮理財(cái)師的服務(wù)價(jià)值。與此同時(shí)，面對(duì)眼花繚亂的理財(cái)產(chǎn)品，投資者也難以理性的判斷產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)與收益。希望通過“自由理財(cái)師”，為理財(cái)師群體打造一個(gè)更開放、更分享、更獨(dú)立、更客觀、更健康、更高端的理財(cái)平臺(tái)，將理財(cái)師從繁重而低效的工作方式中解放出來，從而專注于自身專業(yè)價(jià)值的提升，最終引領(lǐng)行業(yè)健康發(fā)展。
    此次“企業(yè)優(yōu)勝獎(jiǎng)”的獲得，是對(duì)自由理財(cái)師在獨(dú)立理財(cái)師方面表現(xiàn)的極大肯定，同時(shí)也反映出財(cái)富管理行業(yè)對(duì)于創(chuàng)新科技技術(shù)發(fā)展的重視與鼓勵(lì)。創(chuàng)新科技是實(shí)現(xiàn)財(cái)富管理行業(yè)新生態(tài)，作為在此次大賽中備受矚目的參賽企業(yè)，自由理財(cái)日后的成績(jī)更加令人期待。