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　　嘉實(shí)基金滬港深3.0投研模式迎來(lái)重要升級(jí)，瞄準(zhǔn)為投資者獲取長(zhǎng)期績(jī)優(yōu)回報(bào)。業(yè)內(nèi)人士表示，經(jīng)歷前期深幅調(diào)整后，A股和港股整體估值均處于歷史相對(duì)低位水平，為布局中長(zhǎng)期投資提供了契機(jī)。憑借獨(dú)有的“滬港深3.0”投研模式成功管理多只滬港深基金的嘉實(shí)基金將再次出“基”，于7月9日正式發(fā)行嘉實(shí)瑞享定期開(kāi)放靈活配置基金，擬任基金經(jīng)理為嘉實(shí)基金港股通策略組組長(zhǎng)張金濤。

　　依托于滬港深3.0投研模式的嘉實(shí)瑞享將通過(guò)在A股、港股跨市場(chǎng)資產(chǎn)配置，精選具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的核心資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭(zhēng)獲取超過(guò)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的回報(bào)。同時(shí)，嘉實(shí)瑞享也將迎來(lái)滬港深3.0投研模式的三重升級(jí)。

　　第一重，產(chǎn)品設(shè)計(jì)升級(jí)。在滬港深3.0投研模式下，嘉實(shí)瑞享首次將定期開(kāi)放運(yùn)作形式與雙預(yù)警保護(hù)機(jī)制相結(jié)合，期望為投資者獲取長(zhǎng)期績(jī)優(yōu)回報(bào)的同時(shí)，減少極端風(fēng)險(xiǎn)干擾為投資者有效鎖定回報(bào)。

　　嘉實(shí)在2016年5月27日成立了第一只滬港深3.0基金——嘉實(shí)滬港深精選。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2018年1月末，該基金成立以來(lái)的階段凈值增長(zhǎng)率高達(dá)82.80%，但嘉實(shí)通過(guò)深度梳理近9萬(wàn)名持有人的樣本數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，真正獲取高回報(bào)的投資者很少。來(lái)自嘉實(shí)內(nèi)部的樣本數(shù)據(jù)顯示，由于缺乏長(zhǎng)期投資觀念和方法，在此期間高達(dá)73.66%的投資者持有嘉實(shí)滬港深精選的時(shí)間少于5個(gè)月，這也間接導(dǎo)致77%的投資者獲得的收益率僅為0%—20%，而獲取回報(bào)率超過(guò)80%的客戶占比僅為0.11%。

　　為了讓更多的投資者獲取穩(wěn)健、績(jī)優(yōu)回報(bào)，嘉實(shí)瑞享采用封閉運(yùn)作和開(kāi)放運(yùn)作交替循環(huán)的方式，產(chǎn)品成立后每?jī)赡觊_(kāi)放一次，每次開(kāi)放5-20個(gè)工作日，幫助投資者克服短期市場(chǎng)情緒影響，堅(jiān)持中長(zhǎng)期投資。同時(shí)，嘉實(shí)瑞享采用了“雙預(yù)警保護(hù)”機(jī)制，為投資者有效鎖定回報(bào)。封閉運(yùn)作期間，嘉實(shí)瑞享的凈值與封閉期前一個(gè)工作日基金凈值相比，跌幅小于10%時(shí)股票持倉(cāng)比例調(diào)整區(qū)間為50%-100%，跌幅大于10%小于15%時(shí)股票持倉(cāng)比例調(diào)整區(qū)間為30%-80%，跌幅大于等于15%時(shí)股票持倉(cāng)比例調(diào)整區(qū)間為0%-50%，管理團(tuán)隊(duì)自上述條件觸發(fā)之日的下一工作日起10個(gè)交易日內(nèi)將基金股票資產(chǎn)比例調(diào)整至符合上述比例范圍。

　　第二重，滬港深3.0管理經(jīng)驗(yàn)升級(jí)。兩年多來(lái)，嘉實(shí)基金對(duì)滬港深3.0基金投資管理積累了豐富經(jīng)驗(yàn)，并取得了優(yōu)秀成績(jī)，根據(jù)基金年報(bào)數(shù)據(jù)，嘉實(shí)滬港深精選、嘉實(shí)滬港深回報(bào)、嘉實(shí)前沿科技滬港深三只基金在2017年獲得的利潤(rùn)超過(guò)27億元。

　　以張金濤管理的嘉實(shí)滬港深精選為例，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至6月29日，該基金成立以來(lái)的年化回報(bào)率高達(dá)23.13%。嘉實(shí)滬港深精選也獲得了權(quán)威機(jī)構(gòu)的高度認(rèn)可，第十五屆中國(guó)基金業(yè)金牛獎(jiǎng)評(píng)選中，嘉實(shí)滬港深精選榮獲2017年度開(kāi)放式股票型金�；�金;第十三屆中國(guó)基金業(yè)明星基金評(píng)選中，嘉實(shí)滬港深精選榮獲2017年度股票型明星基金;第十五屆中國(guó)“金基金獎(jiǎng)”評(píng)選中，嘉實(shí)滬港深精選榮獲“金基金”股票型基金獎(jiǎng)。

　　第三重，滬港深投研團(tuán)隊(duì)升級(jí)。目前，嘉實(shí)基金滬港深團(tuán)隊(duì)中基金經(jīng)理包括港股通策略組組長(zhǎng)張金濤、研究部副總監(jiān)張丹華、價(jià)值投資策略組組長(zhǎng)譚麗和新生代基金經(jīng)理胡宇飛。巧合的是，2016年5月27日張金濤掌舵嘉實(shí)滬港深精選之時(shí)，上證綜指的點(diǎn)位為2821點(diǎn)，兩年多后，上證綜指再次回到2800點(diǎn)附近，嘉實(shí)滬港深精選累計(jì)收益率卻高達(dá)54.66%，這也證明了嘉實(shí)滬港深團(tuán)隊(duì)的實(shí)力。

　　據(jù)了解，嘉實(shí)滬港深3.0投研模式首創(chuàng)于2016年，其將A股、港股作為統(tǒng)一整體看待，管理團(tuán)隊(duì)形成了互聯(lián)互通的工作機(jī)制。在研究人員方面，嘉實(shí)搭配了遠(yuǎn)超行業(yè)水平的高配置，內(nèi)地有8名港股研究員、香港有10名研究員，同時(shí)還擁有70多名A股行業(yè)研究員，形成了A股、港股以及眾多重要行業(yè)的聯(lián)動(dòng)研究。