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跟誰學(xué)宣布首次公開募股發(fā)行
2019/6/6 15:30:00 來源:中國企業(yè)新聞網(wǎng)
導(dǎo)言:6月6日,跟誰學(xué)教育科技股份有限公司(紐約證券交易所股票代碼:GSX)(“跟誰學(xué)”或“公司”)宣布其首次公開募股發(fā)行。以每股10.50美元價格發(fā)行19,800,000股美國存托股票(以下簡稱“ADS”),每3股 ADS 相當(dāng)于公司2股 A 類普通股。在承銷商不行使超額配售權(quán)的情況下,本次募資總額大約為2.079億美元。跟誰學(xué) ADS 已獲批準(zhǔn)預(yù)計將于今日起在紐約證券交易所掛牌上市,交易代碼為“GSX”。
6月6日,跟誰學(xué)教育科技股份有限公司(紐約證券交易所股票代碼:GSX)(“跟誰學(xué)”或“公司”)宣布其首次公開募股發(fā)行。以每股10.50美元價格發(fā)行19,800,000股美國存托股票(以下簡稱“ADS”),每3股 ADS 相當(dāng)于公司2股 A 類普通股。在承銷商不行使超額配售權(quán)的情況下,本次募資總額大約為2.079億美元。跟誰學(xué) ADS 已獲批準(zhǔn)預(yù)計將于今日起在紐約證券交易所掛牌上市,交易代碼為“GSX”。
承銷商已獲授權(quán)可在招股書最終版提交之日起30天內(nèi)行使超額配售權(quán),額外購買至多 2,970,000 股 ADS。
瑞士信貸證券(美國)有限責(zé)任公司(Credit Suisse Securities (USA) LLC),德意志銀行證券公司(Deutsche Bank Securities Inc.),巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.)和中信里昂證券有限公司(CLSA Limited)擔(dān)任此次發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人。
跟誰學(xué)首次公開募股的申請登記表已提交美國證券交易委員會,并已由美國證券交易委員會宣布生效。本新聞稿并不構(gòu)成銷售邀約或購買邀請;如果有任何州或司法管轄區(qū)的證券法規(guī)定在登記或取得資格之前做此類邀約或出售均為非法行為,則不得在這些州或司法管轄區(qū)出售此類證券。
這些股票僅通過生效的申請登記表以招股書的形式進(jìn)行出售。如欲獲得關(guān)于此次公開募股招股說明書,請聯(lián)系:
瑞士信貸證券(美國)有限責(zé)任公司(Credit Suisse Securities (USA) LLC)
收件人: Prospectus Department
地址:
Eleven Madison Avenue
New York, NY 10010
電話:+1-800-221-1037
郵件:newyork.prospectus@credit-suisse.com
德意志銀行證券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)
收件人: Prospectus Group
地址:
60 Wall Street
New York, NY 10005
電話:+1-800-503-4611
郵件:
巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.)
代收: Broadridge Financial Solutions
地址:
1155 Long Island Avenue
Edgewood, NY 11717
郵件:
中信里昂證券有限公司(CLSA Limited)
地址:
18/F, One Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong
電話:+852 2600 8888
關(guān)于跟誰學(xué)
跟誰學(xué)教育科技股份有限公司(紐約證券交易所股票代碼:GSX)(“跟誰學(xué)”或“公司”),是一家中國領(lǐng)先、技術(shù)驅(qū)動的 K-12 在線直播大班課外輔導(dǎo)服務(wù)提供商。跟誰學(xué)提供K-12課程,涵蓋所有中小學(xué)課程、外語及其它職業(yè)和興趣類課程。跟誰學(xué)采用在線直播大班授課,基于公司認(rèn)為,在線直播大班模式能夠以高效、具有規(guī)模效益地方式向中國廣大學(xué)員傳播高質(zhì)量稀缺教學(xué)資源。公司將大數(shù)據(jù)分析滲透至業(yè)務(wù)的各個層面,并促進(jìn)最新技術(shù)的應(yīng)用,以改善教學(xué)服務(wù)質(zhì)量、學(xué)生的學(xué)習(xí)體驗以及運營效率。
欲了解更多公司信息,請聯(lián)絡(luò):
跟誰學(xué)
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