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工銀瑞信五星級(jí)基金背后:精細(xì)化投研匯聚“高精!被鸾(jīng)理
2020/2/21 10:32:57 來源:中國企業(yè)新聞網(wǎng)
導(dǎo)言:日前,海通證券公布新一期公募基金評(píng)級(jí)報(bào)告,基于全面踐行基金評(píng)價(jià)的長期性原則,新的評(píng)級(jí)報(bào)告主要考察三年及以上期限的基金業(yè)績表現(xiàn)。
日前,海通證券公布新一期公募基金評(píng)級(jí)報(bào)告,基于全面踐行基金評(píng)價(jià)的長期性原則,新的評(píng)級(jí)報(bào)告主要考察三年及以上期限的基金業(yè)績表現(xiàn)。在主動(dòng)股票型基金當(dāng)中,全市場(chǎng)共有110只基金獲得最新三年期三星級(jí)及以上評(píng)價(jià),36只基金獲得五星級(jí)評(píng)價(jià),其中,工銀瑞信旗下有13只基金獲得三星級(jí)及以上評(píng)價(jià),其中5只基金獲得五星級(jí)評(píng)價(jià),兩項(xiàng)數(shù)據(jù)均為基金公司中最高。
根據(jù)海通報(bào)告,工銀瑞信獲得三年期五星級(jí)評(píng)價(jià)的股票基金分別為工銀瑞信文體產(chǎn)業(yè)、工銀瑞信前沿醫(yī)療、工銀瑞信養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、工銀瑞信物流產(chǎn)業(yè)、工銀瑞信醫(yī)療保健行業(yè)。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至2月17日,工銀文體產(chǎn)業(yè)、工銀前沿醫(yī)療、工銀物流產(chǎn)業(yè)均創(chuàng)出成立以來歷史凈值新高。工銀文體產(chǎn)業(yè)自2015年12月30日成立以來總回報(bào)達(dá)132.27%,超越業(yè)績基準(zhǔn)達(dá)172.11%;工銀前沿醫(yī)療自2016年2月3日成立以來總回報(bào)達(dá)128.8%,超越業(yè)績基準(zhǔn)達(dá)97.47%%;工銀物流產(chǎn)業(yè)自2016年3月1日成立以來總回報(bào)達(dá)102%,超越業(yè)績基準(zhǔn)達(dá)93.87%%。此外工銀醫(yī)療保健行業(yè)和工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)也創(chuàng)出近三年來復(fù)權(quán)凈值新高,近三年凈值增長率分別達(dá)71.76%和77.39%,超越業(yè)績基準(zhǔn)分別達(dá)52.2%和72.81%。
持續(xù)良好的業(yè)績表現(xiàn)離不開強(qiáng)大而穩(wěn)定的研究投資團(tuán)隊(duì)。公開信息顯示,工銀文體產(chǎn)業(yè)基金經(jīng)理袁芳擁有12年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn),2011年加入工銀瑞信,擅長TMT和大消費(fèi),是一位“科技成長+消費(fèi)價(jià)值”均衡配置型選手。作為擁有8名成員的大消費(fèi)研究團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人,除工銀文體產(chǎn)業(yè)外,袁芳帶領(lǐng)的大消費(fèi)研究團(tuán)隊(duì)還管理了工銀新生代消費(fèi)混合,該基金2019年凈值增長60.3%,排名同類前1/10。值得關(guān)注的是,近期工銀瑞信大消費(fèi)團(tuán)隊(duì)又推出臻品——工銀消費(fèi)行業(yè)股票基金,擬任基金經(jīng)理林夢(mèng)和張瑋升均是團(tuán)隊(duì)實(shí)力干將,共同參與管理工銀新生代消費(fèi)并取得了良好的業(yè)績貢獻(xiàn);趯(duì)消費(fèi)行業(yè)投資前景及當(dāng)前新發(fā)布局時(shí)機(jī)的認(rèn)可,工銀瑞信基金擬跟投1000萬元,同時(shí)公司高管及擬任基金經(jīng)理也將積極認(rèn)購。
工銀前沿醫(yī)療、工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、工銀醫(yī)療保健行業(yè)三只基金則自成立以來一直由趙蓓擔(dān)任基金經(jīng)理。作為工銀瑞信醫(yī)療保健研究團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人、研究部副總監(jiān),趙蓓擁有醫(yī)藥學(xué)和金融學(xué)復(fù)合背景,2010年加入工銀瑞信,擁有11年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn),長期專注于研究醫(yī)藥板塊優(yōu)質(zhì)公司,研究覆蓋藥學(xué)、生化、臨床、科技創(chuàng)新等細(xì)分領(lǐng)域。團(tuán)隊(duì)另外一名基金經(jīng)理譚冬寒是清華大學(xué)北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院臨床醫(yī)學(xué)博士,擁有8年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn),2013年加入工銀瑞信,2016年9月2日開始與趙蓓共同管理工銀醫(yī)療保健行業(yè),譚冬寒擔(dān)綱管理的工銀醫(yī)藥健康行業(yè)基金,2018年7月30日成立以來累計(jì)凈值已逼近1.9元。
此外,工銀物流產(chǎn)業(yè)基金經(jīng)理張宇帆2007年便加入工銀瑞信,現(xiàn)任研究部物流汽車研究團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人,自工銀物流產(chǎn)業(yè)成立之日起就一直擔(dān)任基金經(jīng)理。
據(jù)悉,工銀瑞信建立了7個(gè)權(quán)益投資能力中心以及包括上游、中游、大消費(fèi)、醫(yī)療保健、金融地產(chǎn)、TMT、能源建設(shè)和宏觀策略在內(nèi)的8個(gè)研究組,通過精細(xì)化分工合作提升了投研團(tuán)隊(duì)的整體戰(zhàn)斗力,同時(shí)也培養(yǎng)出了大批專注于各領(lǐng)域的“高精專”基金經(jīng)理。
此外,工銀瑞信建立了獨(dú)具特色的金字塔式人才培養(yǎng)機(jī)制,為優(yōu)秀的行業(yè)研究員提供良好的職業(yè)發(fā)展路徑,并通過長期激勵(lì)計(jì)劃及以中長期業(yè)績考核為主的考核體系,形成了穩(wěn)定、專業(yè)的投研團(tuán)隊(duì),從機(jī)制上為長期、持續(xù)業(yè)績提供良好的保障。目前,工銀瑞信自身培養(yǎng)的基金經(jīng)理占投資團(tuán)隊(duì)總?cè)藬?shù)的比例超過50%,投資人員平均司齡達(dá)5年以上,顯著高于行業(yè)平均水平。
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