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中芯國(guó)際公布建議發(fā)行600百萬美元于二零二五年到期2.693%債券
2020/2/21 8:31:00 來源:中國(guó)企業(yè)新聞網(wǎng)
導(dǎo)言:國(guó)際主要半導(dǎo)體代工制造商中芯國(guó)際集成電路制造有限公司(「中芯國(guó)際」或「本公司」,香港聯(lián)交所:981,美國(guó)場(chǎng)外市場(chǎng):SMICY)宣布于二零二零年二月二十日,本公司與聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人(J.P. Morgan、工銀國(guó)際、Barclays、UBS、浦銀國(guó)際、工銀澳門、絲路國(guó)際及BNP Paribas) 訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議,據(jù)此,各聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人已同意認(rèn)購(gòu)本公司將予發(fā)行的該等債券并就此付款,或促使認(rèn)購(gòu)人認(rèn)購(gòu)本公司將予發(fā)行的該等債券并就此付款,本金總額為600百萬美元。
國(guó)際主要半導(dǎo)體代工制造商中芯國(guó)際集成電路制造有限公司(「中芯國(guó)際」或「本公司」,香港聯(lián)交所:981,美國(guó)場(chǎng)外市場(chǎng):SMICY)宣布于二零二零年二月二十日,本公司與聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人(J.P. Morgan、工銀國(guó)際、Barclays、UBS、浦銀國(guó)際、工銀澳門、絲路國(guó)際及BNP Paribas) 訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議,據(jù)此,各聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人已同意認(rèn)購(gòu)本公司將予發(fā)行的該等債券并就此付款,或促使認(rèn)購(gòu)人認(rèn)購(gòu)本公司將予發(fā)行的該等債券并就此付款,本金總額為600百萬美元。
該等債券于新加坡證券交易所上市及報(bào)價(jià)已得到原則上批準(zhǔn)。新加坡證券交易所并不就本公告中所作出的聲明或發(fā)表的意見是否正確一事上負(fù)上任何責(zé)任。
認(rèn)購(gòu)協(xié)議須待達(dá)成或豁免其中所載先決條件后方告完成,預(yù)期完成日會(huì)在二零二零年二月二十七日。此外,認(rèn)購(gòu)協(xié)議可能在若干情況下終止。有關(guān)進(jìn)一步資料請(qǐng)參閱下文「發(fā)行該等債券」一節(jié)「認(rèn)購(gòu)協(xié)議」一段。
所得款項(xiàng)用途
發(fā)行該等債券所得款項(xiàng)總額將約為600百萬美元。
發(fā)行該等債券所得款項(xiàng)凈額(扣除費(fèi)用、傭金及開支)將約為596.5百萬美元。
本公司擬使用發(fā)行該等債券所得款項(xiàng)凈額(扣除費(fèi)用、傭金及開支)用作擴(kuò)充產(chǎn)能的資本開支及其他一般公司用途。
股東及有意投資者務(wù)請(qǐng)注意,發(fā)行債券須待認(rèn)購(gòu)協(xié)議所載條件達(dá)成后,方告完成。由于發(fā)行債券未必會(huì)進(jìn)行,股東及有意投資者在買賣本公司證券時(shí)務(wù)請(qǐng)審慎行事。
完整的公告請(qǐng)參閱:http://asia.blob.euroland.com/press-releases-attachments/1196057/HKEX-EPS_20200221_9162100-0.PDF
關(guān)于中芯國(guó)際
中芯國(guó)際集成電路制造有限公司(“中芯國(guó)際”,港交所股份代號(hào):981,美國(guó)場(chǎng)外市場(chǎng)交易代碼:SMICY),是世界領(lǐng)先的集成電路晶圓代工企業(yè)之一,也是中國(guó)內(nèi)地技術(shù)最先進(jìn)、配套最完善、規(guī)模最大、跨國(guó)經(jīng)營(yíng)的集成電路制造企業(yè),提供0.35微米到14納米不同技術(shù)節(jié)點(diǎn)的晶圓代工與技術(shù)服務(wù)。中芯國(guó)際總部位于上海,擁有全球化的制造和服務(wù)基地。在上海建有一座300mm晶圓廠和一座200mm晶圓廠,以及一座控股的300mm先進(jìn)制程晶圓廠在建設(shè)中;在北京建有一座300mm晶圓廠和一座控股的300mm先進(jìn)制程晶圓廠;在天津和深圳各建有一座200mm晶圓廠;在江陰有一座控股的300mm凸塊加工合資廠。中芯國(guó)際還在美國(guó)、歐洲、日本和中國(guó)臺(tái)灣設(shè)立行銷辦事處、提供客戶服務(wù),同時(shí)在中國(guó)香港設(shè)立了代表處。
前瞻性陳述
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除本新聞所載的資料外,閣下亦應(yīng)考慮中芯國(guó)際不時(shí)向香港聯(lián)交所呈報(bào)的其他文件。其他未知或未能預(yù)測(cè)的因素亦可能會(huì)對(duì)中芯國(guó)際的未來業(yè)績(jī)、表現(xiàn)或成就造成重大不利影響。鑒于該等風(fēng)險(xiǎn)、不確定性、假設(shè)及因素,本新聞所討論的前瞻性事件可能不會(huì)發(fā)生。閣下務(wù)請(qǐng)小心,不應(yīng)不當(dāng)依賴該等前瞻性陳述,有關(guān)前瞻性陳述僅視為于其中所載日期發(fā)表,倘并無注明日期,則視為于本新聞刊發(fā)日期發(fā)表。除適用法律可能會(huì)有的要求外,中芯國(guó)際不承擔(dān)任何義務(wù),亦無意圖更新任何前瞻性陳述,以反映該陳述發(fā)布日期之后的事件或情況,或反映該陳述發(fā)布日期之后發(fā)生的意外事件,或以反映意外事件的發(fā)生,無論是否有新的信息、將來的事件或是其它原因。
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