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一、引子：疫情下的宏觀判斷

新世紀第二個十年開端， 2020年，新冠疫情影響下，注定將是一個機遇與挑戰(zhàn)并存的一年。

在全民抗擊疫情大背景下，疫情防控和企業(yè)復(fù)工正在有序展開。疫情給國內(nèi)經(jīng)濟帶來多大影響？一時之間各路觀點百花齊放。我們認為，此次疫情對我國經(jīng)濟的短期沖擊非常明顯，但并不影響經(jīng)濟基本面中長期增長趨勢。

回顧宏觀經(jīng)濟歷史，從2003非典到2009甲流，疫情對經(jīng)濟的影響都為短期現(xiàn)象，這也為我們此次預(yù)測提供參考。目前，國內(nèi)經(jīng)濟處于“高質(zhì)量”發(fā)展階段，經(jīng)濟增長速度和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、企業(yè)的盈利能力大幅度升級。從長期看，疫情過后，配合國家各項政策加碼，大量壓抑和滯后的消費和投資會得到釋放，進出口貿(mào)易有望保持穩(wěn)定發(fā)展，經(jīng)濟從而逐漸復(fù)蘇，回歸正常軌道。

二、健康需求升級 市場藍海凸顯

疫情下每個行業(yè)都難“獨善其身”，但也打開了我們的眼界和觀念�？箵粢咔榕c各行業(yè)、企業(yè)發(fā)展同頻共振,相互衍生或互相滲透。同時疫情也會倒逼一些行業(yè)的升級發(fā)展。比如，2003年非典疫情發(fā)生后，成就了一批巨無霸企業(yè)，例如淘寶、京東兩大電商巨頭迅速崛起。而在2020年初，我們看到了在線辦公、在線教育、健康產(chǎn)業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療等領(lǐng)域受到了更多關(guān)注。

其中，最受普通人關(guān)注的則是大健康產(chǎn)業(yè)。疫情之后，人們更加注重健康“防患于未然”，從治病到防未病的觀念繼續(xù)加強，更多新健康產(chǎn)業(yè)和服務(wù)有望呈現(xiàn)爆發(fā)增長的趨勢，同時也將催生產(chǎn)業(yè)加速升級。此外，因大健康企業(yè)在此次疫情防治中發(fā)揮的積極作用，也增強了各方投資者對于大健康領(lǐng)域的信心。

首先，大健康產(chǎn)業(yè)根植于消費升級的重點領(lǐng)域，國家一向重視。早在2016年《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》中已將“共建共享、全民健康”定為建設(shè)健康中國的戰(zhàn)略主題，目標在2030年，健康服務(wù)業(yè)總規(guī)模達到16萬億，到時將成為國民經(jīng)濟支柱性產(chǎn)業(yè)。結(jié)合我國社會經(jīng)濟發(fā)展及戰(zhàn)略引導(dǎo)，未來推進健康中國建設(shè)，實現(xiàn)全民健康的重大戰(zhàn)略部署，也將成為轉(zhuǎn)變我國經(jīng)濟發(fā)展方式的新增長點。

其次，結(jié)合當下的情況，此次疫情催生了大健康領(lǐng)域的爆發(fā)式增長，未來，衛(wèi)生防護、營養(yǎng)保健、運動健康等發(fā)展空間或?qū)⑦M一步打開。普通民眾對健康的關(guān)注會從口罩需求向其他健康領(lǐng)域不斷拓展，更生活化更便利化，如消毒用品、空氣凈化器、營養(yǎng)品、健身器材以及健康輕食等。

我的助理告訴我，在疫情發(fā)生前期，他多次看到“維生素C”相關(guān)話題頻繁在知乎、微博上被廣泛討論。疫情過后，身為大健康產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，營養(yǎng)健康食品、膳食營養(yǎng)補充劑行業(yè)也會迎來更大的發(fā)展前景。 

再次，以往公眾對健康行業(yè)有過妖魔化、一刀切的偏激認知，如今疫情對民眾從身體到心理來了一次徹底“刷新”，民眾愿意花費更多精力去了解科學(xué)營養(yǎng)知識，國民健康素養(yǎng)將有望進一步提升，健康消費欲望呈現(xiàn)井噴之勢。以膳食營養(yǎng)補充劑為代表的營養(yǎng)產(chǎn)業(yè)將會迎來第二春。2003年“非典”后，這些行業(yè)迎來近10年的黃金發(fā)展就是一個佐證。

歐睿2017年的數(shù)據(jù)分析，中國VDS有六倍的市場增長空間，人均8千美元以上正是健康消費快速發(fā)展的階段，中國VDS滲透率、粘性、人均消費與美國、日本對比還很低；老齡化急速加劇，2030年將占總?cè)丝诘?/4；國民健康意識不斷加強等都是重要的推動因素。

三、契合產(chǎn)業(yè)規(guī)律 擁抱變化與新趨勢

今天，我們重點來談一下對國民健康有著深刻影響的膳食營養(yǎng)補充劑（VDS）行業(yè)，這個行業(yè)在美國叫膳食補充劑（VDS），在歐洲叫食品補充劑（Food Supplement）。在中國，它從80年代開始發(fā)展至今已有近40年的歷史，大眾對維生素礦物質(zhì)、蛋白質(zhì)等膳食營養(yǎng)補充劑的認知在不斷提高，行業(yè)的空間在不斷擴展，特別是疫情影響下變化成為了“新常態(tài)”。但如何面對不確定性，在變中求穩(wěn)、危中尋機？考量企業(yè)核心能力的時候到了。

2019年年底，我前往珠海調(diào)研膳食營養(yǎng)補充劑領(lǐng)先企業(yè)——湯臣倍健，就發(fā)現(xiàn)該企業(yè)在環(huán)境變化的國內(nèi)市場一直保持極好的創(chuàng)造力。創(chuàng)始人梁董事長也在今年致投資者的信中提到：“這是個多變的時代，零售環(huán)境在變，新技術(shù)應(yīng)用、渠道及場景在變，政策、監(jiān)管在變，消費分級下的用戶更在變�！� “面對變化，湯臣倍健2020年的關(guān)鍵詞是‘激活’”。他堅持“以變應(yīng)變、以速度應(yīng)變”，貫徹“一路向C”的戰(zhàn)略，把握“全球原料”、“透明工廠”等生產(chǎn)高品質(zhì)營養(yǎng)品的優(yōu)勢，在科研投入、新品研發(fā)、電商品牌化、細分領(lǐng)域拓展及國際化拓展等多條道路上穩(wěn)步發(fā)展，為消費者創(chuàng)造健康價值。

通過調(diào)研了解到，該企業(yè)發(fā)展迅速，幾十年間成長為珠海企業(yè)的一匹黑馬，也成為該行業(yè)內(nèi)本土企業(yè)的領(lǐng)頭羊。好奇之余，細究發(fā)現(xiàn)湯臣倍健的成長內(nèi)在契合了我國大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律，深刻詮釋了其不斷“以變應(yīng)變”的智慧。

湯臣倍健作為膳食營養(yǎng)補充劑行業(yè)崛起的代表，在變與不變中，走出了不一樣的全球化之路，一方面具備著國際化、比肩國際大牌的實力；另一方面有著全球原料優(yōu)勢、比肩德日的生產(chǎn)工藝與品質(zhì)管控，以及由此鍛造出的生產(chǎn)全球高品質(zhì)營養(yǎng)品的“護城河”。

在中國市場的持續(xù)領(lǐng)先，也進一步激發(fā)了湯臣倍健“打造營養(yǎng)品聯(lián)合國”的國際“野心”。湯臣倍健通過海外并購、產(chǎn)品出海等行動，積極應(yīng)對國際化競爭。 2017年，湯臣倍健開始VDS并購戰(zhàn)略，主攻細分市場領(lǐng)域，先后收購澳洲兒童營養(yǎng)補充劑品牌“Pentavite”、澳洲銷量第一的益生菌品牌“Life-Space”等實現(xiàn)多個細分領(lǐng)域全球戰(zhàn)略布局；2019年，以主品牌“BY-HEALTH”名義正式進軍海外市場，這也成為其布局品牌國際化的重要舉措。以目前的成績來看，湯臣倍健已具備了抗衡國際大牌的實力。但我們更看好其未來。

（2019年11月，澳洲益生菌品牌Life-Space亮相上海進博會）

四、依托經(jīng)濟大勢 聚力產(chǎn)業(yè)升級

實際上，大健康產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)起步較晚，但發(fā)展迅速，在中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)不斷升級中，目前已成為朝陽產(chǎn)業(yè)、增長型產(chǎn)業(yè)。在全球競爭背景下，中國的醫(yī)療康養(yǎng)市場迎來了前所未有的發(fā)展契機。誰摸著了時代進步隱含的收入及行為關(guān)聯(lián)邏輯，誰就掌握了企業(yè)與時代經(jīng)濟大勢共成長的秘密。

在此過程中，湯臣倍健正在啃幾塊新的“硬骨頭”�！耙宦废駽”戰(zhàn)略，將企業(yè)從單一產(chǎn)品提供商逐步升級為健康干預(yù)的綜合解決方案提供商，力求為用戶創(chuàng)造更多健康價值。機遇與挑戰(zhàn)下湯臣倍健，積極深入抗衰老領(lǐng)域的研發(fā)以及在大健康領(lǐng)域研究布局，今后還希望拓展更多營養(yǎng)健康產(chǎn)品和健康干預(yù)服務(wù)方案。

作為國家級高新技術(shù)企業(yè)，湯臣倍健極其看重自身綜合研發(fā)實力的提升。理念引導(dǎo)下，湯臣倍也將焦點關(guān)注到了，更具行業(yè)前瞻價值的個體營養(yǎng)的研發(fā)上，目前湯臣倍健團隊在關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新包括創(chuàng)新性產(chǎn)品、干血斑檢測平臺、個性化營養(yǎng)素定制平臺等行業(yè)領(lǐng)域展開建設(shè)性研究。

對企業(yè)的升級發(fā)展，湯臣倍健不只滿足于產(chǎn)品的研發(fā)提升上。湯臣倍健一直信奉“誠信比聰明更重要”的理念，“舌尖上的行業(yè)，刀尖上的企業(yè)”，經(jīng)過多年在智能制造方面的持續(xù)研究和不斷輸出，湯臣倍健做出了一個了不起的實點示范——透明工廠，透明工廠是他們成功的第一個整合力量環(huán)節(jié)。作為全球先進、品控嚴格的膳食營養(yǎng)補充劑生產(chǎn)基地之一，透明工廠率先在行業(yè)內(nèi)實現(xiàn)供各界參觀，全球原料可追溯，生產(chǎn)過程全透明。

對此，梁董事長認為“中國不缺乏市場，缺的是消費者的信任，而誠信透明是讓消費者建立信心的最好方式”。

此外，最使我驚訝的是，湯臣倍健恪守一套近乎苛刻的原料來源審核制度，考慮到原料種植或飼養(yǎng)的環(huán)境因素，在全球范圍內(nèi)精選合適的各種原料。迄今為止，湯臣倍健原料產(chǎn)地遍及世界各地23個國家和地區(qū)，構(gòu)筑起優(yōu)中選優(yōu)的營養(yǎng)品聯(lián)合國。

疫情發(fā)生后，各行業(yè)面臨大洗牌，很多人看好結(jié)合電商發(fā)展的“大健康產(chǎn)業(yè)”。湯臣倍健近幾年大力發(fā)展“電商品牌化”戰(zhàn)略，包括進行區(qū)隔于線下的電商專供新品，以及年輕化的品牌戰(zhàn)略等手段，以及在618、雙十一等電商戰(zhàn)役屢獲大捷，從整個產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展來看，企業(yè)在電商領(lǐng)域的發(fā)展空間還大有可為。

湯臣的創(chuàng)新并未到此為止，2020年還將繼續(xù)死磕“用戶資產(chǎn)運營”、“電商數(shù)字化”、“超級供應(yīng)鏈”三個代表集團未來的戰(zhàn)略項目，再試錯、再突破。在業(yè)務(wù)上創(chuàng)新發(fā)展的同時，正在利用數(shù)字技術(shù)支持下的聯(lián)網(wǎng)共享經(jīng)濟，完成“線下經(jīng)濟向線上驚險的一跳”的21世紀企業(yè)飛躍。我們有理由相信，身處大灣區(qū)腹地，在聚力建設(shè)粵港澳大灣區(qū)浪潮中，珠海有望在VDS行業(yè)出現(xiàn)一家堪比航母量級的創(chuàng)新型企業(yè)，據(jù)最新的歐睿數(shù)據(jù)顯示，2019年，湯臣倍健的市場占有率從7.3%提升至9.2%，成為全行業(yè)的龍頭。

疫情之下，有的人看到的災(zāi)難，有的人看到的是機會。

梁董事長最近在致股東的一封信中卻表示，“動蕩時代，動蕩本身不可怕，可怕的是延續(xù)過去的邏輯”，“拉長時間軸才能看得更清大趨勢，短期看到的都是波動性和不確定性，都是問題。拉長時間軸，從戰(zhàn)略上看趨勢更重要、更清晰”，“拿著舊地圖，永遠找不到新大陸” 。我們總說，企業(yè)經(jīng)營要順勢而為，也要懂得迎難而上，有敢為人先的勇氣。既要順應(yīng)市場發(fā)展，也要創(chuàng)新不息，不斷拓寬賽道，才能保持住優(yōu)勢，才能找到“美麗新大陸”。