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科創(chuàng)迎中長期布局良機(jī) 工銀科技創(chuàng)新6個月定開7日起發(fā)售
2020/5/7 11:29:56 來源:中國企業(yè)新聞網(wǎng)
導(dǎo)言:A股市場經(jīng)過今年以來的震蕩調(diào)整,目前已處于相對低點,利好權(quán)益類基金中長期布局。其中科技創(chuàng)新主題受疫情影響較小,且投資機(jī)會眾多,時間+空間均迎來布局良機(jī)。在此背景下,工銀瑞信科技創(chuàng)新6個月定開混合(基金代碼:A份額009364,C份額009365)于5月7日起正式發(fā)行,該基金由兩位績優(yōu)基金經(jīng)理——趙蓓和張繼圣強強聯(lián)手,共同掌舵為投資者挖掘科技創(chuàng)新領(lǐng)域的成長性投資機(jī)會。
A股市場經(jīng)過今年以來的震蕩調(diào)整,目前已處于相對低點,利好權(quán)益類基金中長期布局。其中科技創(chuàng)新主題受疫情影響較小,且投資機(jī)會眾多,時間+空間均迎來布局良機(jī)。在此背景下,工銀瑞信科技創(chuàng)新6個月定開混合(基金代碼:A份額009364,C份額009365)于5月7日起正式發(fā)行,該基金由兩位績優(yōu)基金經(jīng)理——趙蓓和張繼圣強強聯(lián)手,共同掌舵為投資者挖掘科技創(chuàng)新領(lǐng)域的成長性投資機(jī)會。
在封閉運作期間,工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%至100%,其中投資于港股通投資標(biāo)的股票的比例占基金股票資產(chǎn)的比例為0至50%,可兼顧A股(含科創(chuàng)板)及港股通兩地優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。相較于直接進(jìn)行科創(chuàng)板股票投資,借助公募基金較低門檻和專業(yè)投資優(yōu)勢,有助于投資者更加便捷地參與國家創(chuàng)新發(fā)展。同時,該基金采用當(dāng)下“潮流”的定期開放運作模式,鼓勵投資者長期理性投資,有利于投資理念的貫徹執(zhí)行,并提升投資者持基體驗。
值得一提的是,工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合基金的兩位擬任基金經(jīng)理——趙蓓和張繼圣投資經(jīng)驗豐富且過往業(yè)績表現(xiàn)均較為優(yōu)異。趙蓓為醫(yī)療保健研究團(tuán)隊負(fù)責(zé)人,擁有藥學(xué)和金融學(xué)雙專業(yè)背景,新醫(yī)改元年入行,深諳醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展脈絡(luò),擅長自上而下把握行業(yè)中觀結(jié)構(gòu)性機(jī)會。其投資風(fēng)格穩(wěn)健、對看好的股票會長期重倉持有、換手率顯著低于行業(yè)均值,具備大規(guī)模資金的管理能力和經(jīng)驗。趙蓓所管理的工銀前沿醫(yī)療股票、工銀醫(yī)療保健股票和工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票3只基金長期位于同類前列,銀河證券數(shù)據(jù)顯示,截至2020年4月底,這3只基金近三年累計收益率分別達(dá)到117.97%、80.87%和91.83%,且均獲得海通證券最新評級的三年期五星最高評價。時間進(jìn)一步拉長來看,趙蓓所管理工銀前沿醫(yī)療和工銀醫(yī)療保健行業(yè)成立以來總回報分別達(dá)157.2%和138.2%,年化回報分別為24.93%和17.25%,均大幅跑贏同期業(yè)績基準(zhǔn)和滬深300指數(shù)表現(xiàn)。
另一位擬任基金經(jīng)理張繼圣,現(xiàn)任工銀瑞信權(quán)益投資部權(quán)益投資能力七中心負(fù)責(zé)人,擁有23年證券從業(yè)經(jīng)驗,18年投資管理經(jīng)驗,擅長TMT領(lǐng)域的投資研究。投資風(fēng)格側(cè)重行業(yè)趨勢,周期成長,平衡布局。其管理的國內(nèi)首批科創(chuàng)主題基金——工銀科技創(chuàng)新3年封閉混合自成立以來業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)異,銀河證券數(shù)據(jù)顯示,自2019 年5月6日該基金成立以來實現(xiàn)總回報40.6%,大幅跑贏同期業(yè)績比較基準(zhǔn)和上證綜指、創(chuàng)業(yè)板指。根據(jù)基金季報和年報信息統(tǒng)計,截至一季度末,工銀科技創(chuàng)新3年封閉混合規(guī)模為12.4億元,是當(dāng)前規(guī)模最大的科創(chuàng)主題基金,并已累計為持有人賺取約2.5億元利潤。
除了兩位基金經(jīng)理強強聯(lián)合,工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合還擁有強大的投研團(tuán)隊支持。工銀瑞信成立15年來已構(gòu)建起業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的投研體系,基于業(yè)務(wù)特點和投資團(tuán)隊成員能力綜合評估分析,設(shè)立了15個能力中心和4大研究板塊,其中包括7個權(quán)益投資能力中心和7個行業(yè)主題研究組,實現(xiàn)了對一級行業(yè)研究的全覆蓋。此外,公司將與科創(chuàng)板相關(guān)的上游、能源設(shè)施、中游、TMT和醫(yī)藥等行業(yè)研究組共同組建了科創(chuàng)板研究團(tuán)隊,打造專業(yè)團(tuán)隊化投研作戰(zhàn)模式,從而為信息技術(shù)、高端裝備、新材料、新能源、節(jié)能環(huán)保、生物醫(yī)藥等面向世界科技前沿、面向經(jīng)濟(jì)主戰(zhàn)場、面向國家重大需求的科創(chuàng)領(lǐng)域研究進(jìn)行專業(yè)護(hù)航。
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