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科創(chuàng)迎中長(zhǎng)期布局良機(jī) 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開(kāi)7日起發(fā)售

2020/5/7 11:29:56 來(lái)源:中國(guó)企業(yè)新聞網(wǎng)

導(dǎo)言:A股市場(chǎng)經(jīng)過(guò)今年以來(lái)的震蕩調(diào)整,目前已處于相對(duì)低點(diǎn),利好權(quán)益類基金中長(zhǎng)期布局。其中科技創(chuàng)新主題受疫情影響較小,且投資機(jī)會(huì)眾多,時(shí)間+空間均迎來(lái)布局良機(jī)。在此背景下,工銀瑞信科技創(chuàng)新6個(gè)月定開(kāi)混合(基金代碼:A份額009364,C份額009365)于5月7日起正式發(fā)行,該基金由兩位績(jī)優(yōu)基金經(jīng)理——趙蓓和張繼圣強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手,共同掌舵為投資者挖掘科技創(chuàng)新領(lǐng)域的成長(zhǎng)性投資機(jī)會(huì)。

  A股市場(chǎng)經(jīng)過(guò)今年以來(lái)的震蕩調(diào)整,目前已處于相對(duì)低點(diǎn),利好權(quán)益類基金中長(zhǎng)期布局。其中科技創(chuàng)新主題受疫情影響較小,且投資機(jī)會(huì)眾多,時(shí)間+空間均迎來(lái)布局良機(jī)。在此背景下,工銀瑞信科技創(chuàng)新6個(gè)月定開(kāi)混合(基金代碼:A份額009364,C份額009365)于5月7日起正式發(fā)行,該基金由兩位績(jī)優(yōu)基金經(jīng)理——趙蓓和張繼圣強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手,共同掌舵為投資者挖掘科技創(chuàng)新領(lǐng)域的成長(zhǎng)性投資機(jī)會(huì)。

  在封閉運(yùn)作期間,工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開(kāi)混合的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%至100%,其中投資于港股通投資標(biāo)的股票的比例占基金股票資產(chǎn)的比例為0至50%,可兼顧A股(含科創(chuàng)板)及港股通兩地優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。相較于直接進(jìn)行科創(chuàng)板股票投資,借助公募基金較低門檻和專業(yè)投資優(yōu)勢(shì),有助于投資者更加便捷地參與國(guó)家創(chuàng)新發(fā)展。同時(shí),該基金采用當(dāng)下“潮流”的定期開(kāi)放運(yùn)作模式,鼓勵(lì)投資者長(zhǎng)期理性投資,有利于投資理念的貫徹執(zhí)行,并提升投資者持基體驗(yàn)。

  值得一提的是,工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開(kāi)混合基金的兩位擬任基金經(jīng)理——趙蓓和張繼圣投資經(jīng)驗(yàn)豐富且過(guò)往業(yè)績(jī)表現(xiàn)均較為優(yōu)異。趙蓓為醫(yī)療保健研究團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人,擁有藥學(xué)和金融學(xué)雙專業(yè)背景,新醫(yī)改元年入行,深諳醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展脈絡(luò),擅長(zhǎng)自上而下把握行業(yè)中觀結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。其投資風(fēng)格穩(wěn)健、對(duì)看好的股票會(huì)長(zhǎng)期重倉(cāng)持有、換手率顯著低于行業(yè)均值,具備大規(guī)模資金的管理能力和經(jīng)驗(yàn)。趙蓓所管理的工銀前沿醫(yī)療股票、工銀醫(yī)療保健股票和工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票3只基金長(zhǎng)期位于同類前列,銀河證券數(shù)據(jù)顯示,截至2020年4月底,這3只基金近三年累計(jì)收益率分別達(dá)到117.97%、80.87%和91.83%,且均獲得海通證券最新評(píng)級(jí)的三年期五星最高評(píng)價(jià)。時(shí)間進(jìn)一步拉長(zhǎng)來(lái)看,趙蓓所管理工銀前沿醫(yī)療和工銀醫(yī)療保健行業(yè)成立以來(lái)總回報(bào)分別達(dá)157.2%和138.2%,年化回報(bào)分別為24.93%和17.25%,均大幅跑贏同期業(yè)績(jī)基準(zhǔn)和滬深300指數(shù)表現(xiàn)。

  另一位擬任基金經(jīng)理張繼圣,現(xiàn)任工銀瑞信權(quán)益投資部權(quán)益投資能力七中心負(fù)責(zé)人,擁有23年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn),18年投資管理經(jīng)驗(yàn),擅長(zhǎng)TMT領(lǐng)域的投資研究。投資風(fēng)格側(cè)重行業(yè)趨勢(shì),周期成長(zhǎng),平衡布局。其管理的國(guó)內(nèi)首批科創(chuàng)主題基金——工銀科技創(chuàng)新3年封閉混合自成立以來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)異,銀河證券數(shù)據(jù)顯示,自2019 年5月6日該基金成立以來(lái)實(shí)現(xiàn)總回報(bào)40.6%,大幅跑贏同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)和上證綜指、創(chuàng)業(yè)板指。根據(jù)基金季報(bào)和年報(bào)信息統(tǒng)計(jì),截至一季度末,工銀科技創(chuàng)新3年封閉混合規(guī)模為12.4億元,是當(dāng)前規(guī)模最大的科創(chuàng)主題基金,并已累計(jì)為持有人賺取約2.5億元利潤(rùn)。

  除了兩位基金經(jīng)理強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開(kāi)混合還擁有強(qiáng)大的投研團(tuán)隊(duì)支持。工銀瑞信成立15年來(lái)已構(gòu)建起業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的投研體系,基于業(yè)務(wù)特點(diǎn)和投資團(tuán)隊(duì)成員能力綜合評(píng)估分析,設(shè)立了15個(gè)能力中心和4大研究板塊,其中包括7個(gè)權(quán)益投資能力中心和7個(gè)行業(yè)主題研究組,實(shí)現(xiàn)了對(duì)一級(jí)行業(yè)研究的全覆蓋。此外,公司將與科創(chuàng)板相關(guān)的上游、能源設(shè)施、中游、TMT和醫(yī)藥等行業(yè)研究組共同組建了科創(chuàng)板研究團(tuán)隊(duì),打造專業(yè)團(tuán)隊(duì)化投研作戰(zhàn)模式,從而為信息技術(shù)、高端裝備、新材料、新能源、節(jié)能環(huán)保、生物醫(yī)藥等面向世界科技前沿、面向經(jīng)濟(jì)主戰(zhàn)場(chǎng)、面向國(guó)家重大需求的科創(chuàng)領(lǐng)域研究進(jìn)行專業(yè)護(hù)航。



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[責(zé)任編輯:姚小冰]
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