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金牛-長江偏股類FOF指數(shù)發(fā)布 工銀瑞信“雙星”入選成份基金
2020/8/25 9:46:46 來源:中國企業(yè)新聞網(wǎng)
導(dǎo)言:日前,素有中國基金業(yè)“奧斯卡”美譽(yù)的金牛獎?lì)C獎典禮在上海舉行。本屆金牛獎旨在引導(dǎo)行業(yè)和資金著眼長期,獎項(xiàng)數(shù)量大幅精簡,堪稱史上含金量最高,工銀瑞信在主動權(quán)益和固定收益投資方向均有斬獲。工銀文體產(chǎn)業(yè)股票獲得“三年期股票型持續(xù)優(yōu)勝金牛基金”,工銀瑞信雙利債券獲得“五年期債券型持續(xù)優(yōu)勝金牛基金”,全市場同類獲獎產(chǎn)品分別僅有3只和5只。
日前,素有中國基金業(yè)“奧斯卡”美譽(yù)的金牛獎?lì)C獎典禮在上海舉行。本屆金牛獎旨在引導(dǎo)行業(yè)和資金著眼長期,獎項(xiàng)數(shù)量大幅精簡,堪稱史上含金量最高,工銀瑞信在主動權(quán)益和固定收益投資方向均有斬獲。工銀文體產(chǎn)業(yè)股票獲得“三年期股票型持續(xù)優(yōu)勝金;稹保ゃy瑞信雙利債券獲得“五年期債券型持續(xù)優(yōu)勝金;稹保袌鐾惈@獎產(chǎn)品分別僅有3只和5只。值得一提的是,為幫助投資者優(yōu)選基金,此次頒獎禮上,中國證券報(bào)與長江證券特別聯(lián)合發(fā)布了“金牛-長江最佳FOF標(biāo)的基金榜單”,全市場僅10只主動權(quán)益基金入選,工銀瑞信新藍(lán)籌股票作為唯一一只價(jià)值型投資風(fēng)格基金成功上榜。
銀河證券數(shù)據(jù)顯示,截至2019年末,工銀文體產(chǎn)業(yè)最近3年收益率達(dá)80.77%,位居同類亞軍,顯著跑贏同期股票基金平均20.45%的收益率,工銀雙利債券最近5年累計(jì)收益率為42.75%,顯著超越同期二級債基平均27.95%的收益水平。進(jìn)入2020年,這兩只金;饦I(yè)績持續(xù)優(yōu)勝,海通證券數(shù)據(jù)顯示,截至7月31日,工銀文體產(chǎn)業(yè)最近三年總回報(bào)為153.1%,超額收益率達(dá)147.93%,位居同類前三。而作為成立逾10年、6獲金牛獎的王牌債基,工銀雙利最近三年也獲得了23.24%的投資收益,實(shí)現(xiàn)7.76%的超額回報(bào)。
本次入選“金牛-長江最佳FOF標(biāo)的基金榜單”的工銀新藍(lán)籌也是長跑健將、超額收益能手。WIND及海通證券數(shù)據(jù)顯示,截至7月31日,工銀新藍(lán)籌總回報(bào)達(dá)114.7%,超越業(yè)績基準(zhǔn)收益率達(dá)90.72%;最近三年回報(bào)率達(dá)73.42%,超越業(yè)績基準(zhǔn)收益率達(dá)48.6%。憑借長期穩(wěn)健的超額收益能力,工銀新藍(lán)籌曾榮獲2018年度三年期持續(xù)優(yōu)勝金牛獎,還在海通證券最新發(fā)布的公募基金的工具屬性評級中,獲得最高的五星級評價(jià)。
值得關(guān)注的是,工銀新藍(lán)籌自2015年8月6日成立以來一直由王筱苓負(fù)責(zé)管理。作為目前市場上稀缺的任職10年以上的王牌基金經(jīng)理,王筱苓2005年即加盟工銀瑞信,投資風(fēng)格與從業(yè)經(jīng)歷均十分穩(wěn)定,選股能力突出,偏好價(jià)值風(fēng)格,換手率大幅低于行業(yè),其管理的產(chǎn)品獲取收益與控制回撤能力俱佳,長期跑贏業(yè)績基準(zhǔn)與相關(guān)指數(shù),業(yè)績持續(xù)性強(qiáng)。王筱苓管理的工銀大盤藍(lán)籌曾于2019年獲得晨星基金配置型基金提名,近期也獲得了海通證券基金工具屬性五星評級。除藍(lán)籌風(fēng)格基金中長期業(yè)績優(yōu)異外,她所管理的另兩只消費(fèi)主題基金同樣表現(xiàn)出眾,工銀消費(fèi)服務(wù)、工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)兩只基金,分別獲得銀河證券五年期五星和海通證券三年期五星評級,截至7月末近三年收益率均在70%以上。
據(jù)悉,金牛-長江最佳FOF標(biāo)的基金篩選非常嚴(yán)苛,要求近三年未更換基金經(jīng)理,基金經(jīng)理近一年權(quán)益類管理規(guī)模大于10億元,并基于長江證券獨(dú)特的三位一體基金研究評價(jià)體系,即綜合基金經(jīng)理、基金公司和基金產(chǎn)品三個(gè)維度的數(shù)據(jù),進(jìn)行差異化評分,最后從每類投資風(fēng)格中遴選得分最高的1-3只。
與本次最佳FOF標(biāo)的基金榜單同時(shí)發(fā)布的還有“金牛-長江偏股類FOF指數(shù)”,截至7月末,金牛-長江偏股類FOF指數(shù)共包含41只成份基金,工銀前沿醫(yī)療、工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型主題均被納入。海通證券數(shù)據(jù)顯示,截至今年7月31日,工銀前沿醫(yī)療最近3年回報(bào)率達(dá)209.02%,超額回報(bào)高達(dá)148.36%;工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型最近5年回報(bào)率達(dá)175.19%,超額回報(bào)高達(dá)159.4%;兩只基金在上述兩個(gè)階段超額收益能力均位居同類亞軍。
工銀瑞信旗下多只基金被權(quán)威機(jī)構(gòu)全方位認(rèn)可的背后,是其歷經(jīng)15年打磨而成的領(lǐng)先的投研體系和雄厚的投資管理實(shí)力。工銀瑞信自成立15年以來不斷完善投研體系,并基于業(yè)務(wù)特點(diǎn)和投資團(tuán)隊(duì)成員能力綜合評估分析,形成了15個(gè)能力中心和4大研究板塊。通過內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進(jìn),工銀瑞信組建了一支風(fēng)格穩(wěn)健、誠信敬業(yè)、創(chuàng)新進(jìn)取、團(tuán)結(jié)協(xié)作的專業(yè)投研團(tuán)隊(duì)。據(jù)悉,工銀瑞信內(nèi)部培養(yǎng)的基金經(jīng)理占投資團(tuán)隊(duì)總?cè)藬?shù)的比例超過50%,投資人員平均司齡5年以上,顯著高于行業(yè)平均水平。
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