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　　為緊急應(yīng)對(duì)新冠肺炎提供進(jìn)一步支持

　　新開(kāi)發(fā)銀行(NDB)近日在國(guó)際資本市場(chǎng)發(fā)行的債券標(biāo)志其收益率曲線得到進(jìn)一步完善。

　　以美元計(jì)價(jià)的5年期抗擊新冠肺炎債券是新開(kāi)發(fā)銀行協(xié)助其成員國(guó)抗擊新冠肺炎疫情的又一具體行動(dòng)。

　　此次發(fā)行進(jìn)一步擴(kuò)大了新開(kāi)發(fā)銀行的高質(zhì)量投資者群體，各國(guó)央行和官方機(jī)構(gòu)積極參與，發(fā)行利差收緊3個(gè)基點(diǎn)。

　　9月25日，繼2020年6月16日首次發(fā)行美元債券后，新開(kāi)發(fā)銀行于2020年9月22日在國(guó)際資本市場(chǎng)再次發(fā)行20億美元5年期的抗擊新冠肺炎債券。這是新開(kāi)發(fā)銀行迄今發(fā)行的規(guī)模最大的美元債券。

　　此次發(fā)行的募集資金將用于支持新開(kāi)發(fā)銀行成員國(guó)包括抗擊疫情緊急援助項(xiàng)目在內(nèi)的可持續(xù)發(fā)展項(xiàng)目。新開(kāi)發(fā)銀行致力于提供多達(dá)100億美元的抗疫資金援助，支持成員國(guó)抗擊疫情的醫(yī)療和社會(huì)保障等方面支出，并為成員國(guó)的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇提供資金支持。截至目前，新開(kāi)發(fā)銀行已批準(zhǔn)金額為40億美元的抗疫相關(guān)緊急援助項(xiàng)目。

　　此次發(fā)行獲得了各國(guó)投資者的踴躍認(rèn)購(gòu)，得到央行和官方機(jī)構(gòu)的積極參與，認(rèn)購(gòu)量占比高達(dá)66%。債券投資者的地理分布為：亞洲占57%，歐洲、中東和非洲(EMEA)占34%，美洲占9%。

　　此次5年期債券以高于互換利率中間價(jià)37個(gè)基點(diǎn)的息差定價(jià)，年固定息票率為0.625%。中國(guó)銀行、巴克萊、花旗、高盛國(guó)際和渣打銀行擔(dān)任本次債券發(fā)行的主承銷(xiāo)商。

　　“感謝投資者對(duì)我們第二次美元債券發(fā)行的熱烈響應(yīng)，本次債券是為了支持新開(kāi)發(fā)銀行成員國(guó)抗擊新冠肺炎疫情，獲得投資者踴躍認(rèn)購(gòu)，得到各國(guó)央行和官方機(jī)構(gòu)的大力支持，是一次非常高質(zhì)量的發(fā)行�！毙麻_(kāi)發(fā)銀行副行長(zhǎng)兼首席財(cái)務(wù)官Leslie Maasdorp表示，“感謝投資者對(duì)本銀行及我們可持續(xù)發(fā)展宗旨的大力支持，使我們能夠與成員國(guó)共同努力，積極應(yīng)對(duì)此次疫情在公共衛(wèi)生和經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域帶來(lái)的挑戰(zhàn)�！�

　　中國(guó)銀行香港分行副行長(zhǎng)裘煒表示：“這次美元債券的成功發(fā)行體現(xiàn)了新開(kāi)發(fā)銀行獲得的市場(chǎng)積極認(rèn)可和主承銷(xiāo)商的專業(yè)水平，加強(qiáng)了新開(kāi)發(fā)銀行與其成員國(guó)之間的緊密聯(lián)系，將有助于推動(dòng)新開(kāi)發(fā)銀行大力支持成員國(guó)應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情帶來(lái)的挑戰(zhàn)�！�

　　巴克萊SSAR部董事總經(jīng)理Harry Koppel稱：“熱烈祝賀新開(kāi)發(fā)銀行在國(guó)際資本市場(chǎng)第二次成功發(fā)行美元債券，向前邁進(jìn)了一大步。與首次發(fā)行相比，此次發(fā)行規(guī)模更大，期限更長(zhǎng)。這是在此次發(fā)行和發(fā)行人二級(jí)市場(chǎng)同期限價(jià)格水平持平的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)的。我們很榮幸從7月份路演以來(lái)，與新開(kāi)發(fā)銀行團(tuán)隊(duì)共同籌備，齊心協(xié)力，取得發(fā)行成功�！�

　　花旗銀行公共部門(mén)發(fā)債部主管Philip Brown表示：“此次交易是新開(kāi)發(fā)銀行成功發(fā)行的第二筆美元債券，體現(xiàn)了該行與投資者保持緊密、持續(xù)溝通產(chǎn)生了積極效果。在6月份成功發(fā)行3年期債券的基礎(chǔ)上，這次我們發(fā)行了期限更長(zhǎng)、規(guī)模更大、息差收緊的債券。祝賀新開(kāi)發(fā)銀行司庫(kù)團(tuán)隊(duì)，我們很榮幸能和他們一起在資本市場(chǎng)取得優(yōu)異表現(xiàn)。”

　　高盛國(guó)際主權(quán)債券資本市場(chǎng)部主管Maud Le Moine稱：“新開(kāi)發(fā)銀行此次美元債是在全球很多國(guó)家遭受新冠肺炎疫情持續(xù)影響的關(guān)鍵時(shí)刻發(fā)行的。在新開(kāi)發(fā)銀行今年夏初首次成功發(fā)行美元債券的基礎(chǔ)上，本次發(fā)行20億美元5年期美元債券延長(zhǎng)了新開(kāi)發(fā)銀行的收益率曲線，定價(jià)低于首次發(fā)行價(jià)格1個(gè)基點(diǎn)。這筆交易獲得了24億美元的超額認(rèn)購(gòu)，央行和官方機(jī)構(gòu)的參與度達(dá)到66%，是新開(kāi)發(fā)銀行在全球開(kāi)展持續(xù)路演的積極成果。很高興與新開(kāi)發(fā)銀行合作，并祝賀該行實(shí)現(xiàn)新的里程碑。”

　　渣打銀行資本市場(chǎng)部董事總經(jīng)理Annemarie Ganatra稱：“渣打銀行很榮幸能夠參與新開(kāi)發(fā)銀行第二次發(fā)行美元債券。此次是新開(kāi)發(fā)銀行迄今規(guī)模最大的發(fā)行，收益率和息差均與3年期美元債券持平，并吸引了多樣化和高質(zhì)量的訂單，表明新開(kāi)發(fā)銀行在主權(quán)國(guó)家和超主權(quán)機(jī)構(gòu)債券(SSA)市場(chǎng)上獲得廣泛認(rèn)可�！�

　　債券條款摘要

　　發(fā)行人新開(kāi)發(fā)銀行

　　發(fā)行人評(píng)級(jí)AA+(標(biāo)普)/AA+(惠譽(yù))/AAA(JCR)/AAA(ACRA)

　　形式RegS 形式

　　規(guī)模2,000,000,000美元

　　結(jié)算日2020年9月29日

　　到期日2025年9月29日

　　發(fā)行價(jià)格99.651%

　　發(fā)行收益率0.695%

　　息票率0.625%固定息票率，計(jì)算基礎(chǔ)：每月30日/每年360天

　　面值USD 200k+1k

　　上市都柏林泛歐交易所監(jiān)管市場(chǎng) -- 愛(ài)爾蘭證券交易所

　　主承銷(xiāo)商中國(guó)銀行、巴克萊、花旗、高盛國(guó)際、渣打銀行

　　聯(lián)席承銷(xiāo)商中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)工商銀行、匯豐銀行、野村證券、道明證券、加拿大皇家銀行

　　背景信息

　　2019年12月，新開(kāi)發(fā)銀行在國(guó)際資本市場(chǎng)首次推出了500億歐元中期票據(jù)計(jì)劃。該計(jì)劃獲得惠譽(yù)“AA+”評(píng)級(jí)，標(biāo)準(zhǔn)普爾“AA+”長(zhǎng)期和“A-1+”短期發(fā)行評(píng)級(jí)。基礎(chǔ)說(shuō)明書(shū)、補(bǔ)充文件以及與票據(jù)相關(guān)的最終條款可點(diǎn)擊此處查看。

　　新開(kāi)發(fā)銀行設(shè)立了緊急援助貸款，支持成員國(guó)與抗擊新冠肺炎疫情相關(guān)的直接支出，以及為政府促進(jìn)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的措施提供支持。新開(kāi)發(fā)銀行的目標(biāo)是提供多達(dá)100億美元的危機(jī)相關(guān)援助。截至2020年9月22日，新開(kāi)發(fā)銀行已向中國(guó)政府提供70億元人民幣緊急援助項(xiàng)目貸款，分別向印度、南非、巴西政府各提供10億美元緊急援助項(xiàng)目貸款。

　　新開(kāi)發(fā)銀行由巴西、俄羅斯、印度、中國(guó)和南非共同成立，旨在為金磚國(guó)家等新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國(guó)家的基礎(chǔ)設(shè)施和可持續(xù)發(fā)展項(xiàng)目調(diào)動(dòng)資源，補(bǔ)充多邊和區(qū)域金融機(jī)構(gòu)為全球增長(zhǎng)和發(fā)展做出貢獻(xiàn)。新開(kāi)發(fā)銀行獲得了標(biāo)普和惠譽(yù)的“AA+”長(zhǎng)期發(fā)行人信用評(píng)級(jí)，以及日本信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)(JCR)和分析信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)(ACRA)的“AAA”外幣長(zhǎng)期發(fā)行人評(píng)級(jí)。