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中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)出類拔萃,鵬華旗下6只主動(dòng)權(quán)益基金近三年收益率倍增
2020/11/6 18:33:09 來源:中國(guó)企業(yè)新聞網(wǎng)
導(dǎo)言:今年以來,盡管A股行情震蕩與分化共存,然而基金公司發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì),主動(dòng)權(quán)益類基金普遍創(chuàng)造出了超越A股主要指數(shù)的回報(bào)率,成為“炒股不如買基金”的最佳詮釋,而“基本面投資專家”鵬華基金旗下產(chǎn)品業(yè)績(jī)表現(xiàn)整體優(yōu)異,并不乏冒尖產(chǎn)品。據(jù)銀河證券數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,今年前十個(gè)月,上證指數(shù)漲跌幅為5.72%,鵬華旗下有47只主動(dòng)權(quán)益類基金收益率超20%,32只基金收益率超40%,13只基金同期回報(bào)率超60%,其中鵬華健康環(huán)保(002259)、鵬華醫(yī)藥科技(001230)、鵬華研究精選(005028)3只基金同期凈值增長(zhǎng)率更是超過了70%,為投資者創(chuàng)造顯著回報(bào)。
今年以來,盡管A股行情震蕩與分化共存,然而基金公司發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì),主動(dòng)權(quán)益類基金普遍創(chuàng)造出了超越A股主要指數(shù)的回報(bào)率,成為“炒股不如買基金”的最佳詮釋,而“基本面投資專家”鵬華基金旗下產(chǎn)品業(yè)績(jī)表現(xiàn)整體優(yōu)異,并不乏冒尖產(chǎn)品。據(jù)銀河證券數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,今年前十個(gè)月,上證指數(shù)漲跌幅為5.72%,鵬華旗下有47只主動(dòng)權(quán)益類基金收益率超20%,32只基金收益率超40%,13只基金同期回報(bào)率超60%,其中鵬華健康環(huán)保(002259)、鵬華醫(yī)藥科技(001230)、鵬華研究精選(005028)3只基金同期凈值增長(zhǎng)率更是超過了70%,為投資者創(chuàng)造顯著回報(bào)。
從最近一年的時(shí)間維度來看,鵬華基金在整體取得優(yōu)異回報(bào)的同時(shí),旗下亦不乏業(yè)績(jī)出類拔萃的霸榜;(jù)銀河證券數(shù)據(jù)顯示,截至10月30日,過去一年,最能代表A股市場(chǎng)整體走勢(shì)的滬深300指數(shù)為18.80%,而鵬華旗下有多達(dá)38只主動(dòng)權(quán)益類基金同期回報(bào)超30%,32只基金收益率超50%,6只基金回報(bào)率超過了70%基金,鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)(000409)更以100.41%的凈值增長(zhǎng)率實(shí)現(xiàn)收益倍增。
在長(zhǎng)期價(jià)值投資逐步被投資者接受與認(rèn)可的時(shí)代背景下,公募基金的中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)表現(xiàn)獲得了市場(chǎng)矚目,鵬華旗下眾多產(chǎn)品表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。據(jù)銀河證券數(shù)據(jù)顯示,截至10月30日,過去三年,鵬華旗下15只主動(dòng)權(quán)益類基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)躋身同類前1/3分位;鵬華研究精選(005028)、鵬華醫(yī)療保。000780)、鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)(000854)、鵬華新興產(chǎn)業(yè)(206009)、鵬華策略回報(bào)(004986)等6只基金回報(bào)率超過了100%,實(shí)現(xiàn)收益倍增;
中長(zhǎng)期穩(wěn)健優(yōu)異的業(yè)績(jī)表現(xiàn)也獲得了權(quán)威評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)認(rèn)可。據(jù)銀河證券數(shù)據(jù)顯示,截至今年10月末,鵬華消費(fèi)領(lǐng)先(160624)、鵬華精選成長(zhǎng)(206002)等8只基金獲得了銀河證券三年期五星基金評(píng)級(jí);鵬華消費(fèi)優(yōu)選(201007)、鵬華外延成長(zhǎng)(001222)等4只基金獲得了銀河證券五年期五星基金評(píng)級(jí)。此外值得一提的是,鵬華普天收益(160603)、鵬華品牌傳承(000431)等3只基金以持續(xù)穩(wěn)健優(yōu)異的業(yè)績(jī)表現(xiàn),同時(shí)獲得了銀河證券三年期與五年期雙五星基金評(píng)定。
國(guó)內(nèi)疫情在三季度有效控制的背景下,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇顯著加快,投資者對(duì)經(jīng)濟(jì)正;判脑鰪(qiáng),股市震蕩向上,公募基金整體賺錢效應(yīng)顯著。根據(jù)公募基金三季報(bào)披露數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,當(dāng)季公募整體盈利4363.8億元,疊加上半年基金盈利7188億元,前三季度公募累計(jì)盈利已達(dá)1.16萬億元,其中以鵬華基金為代表的頭部基金公司盈利居前。三季報(bào)數(shù)據(jù)同時(shí)顯示,當(dāng)季鵬華旗下基金整體盈利115億元,前三季度累計(jì)盈利達(dá)308億元,躋身公募行業(yè)盈利逾300億元俱樂部。
與此同時(shí),在今年權(quán)益類基金的顯著賺錢效應(yīng)中,投資者“借基”入市的積極性被點(diǎn)燃,使得爆款基金層出不窮。整體上看,權(quán)益基金大膨脹,讓多數(shù)基金公司管理規(guī)模出現(xiàn)不同程度地增長(zhǎng),而以鵬華基金為代表的深耕主動(dòng)權(quán)益類產(chǎn)品的基金公司,在存量產(chǎn)品規(guī)模大躍升和新發(fā)產(chǎn)品大擴(kuò)容的雙輪驅(qū)動(dòng)下迎來顯著大發(fā)展,成為行業(yè)的“現(xiàn)象級(jí)”標(biāo)桿。
實(shí)際上,作為公募行業(yè)“老十家”基金管理公司之一,鵬華基金立足于為投資者持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值,強(qiáng)化“基本面投資專家”體系,堅(jiān)持研究發(fā)現(xiàn)價(jià)值,堅(jiān)持深入的基本面研究,堅(jiān)持獨(dú)立的價(jià)值判斷。在多年的投研實(shí)踐中,通過構(gòu)建嚴(yán)謹(jǐn)、完整的投研體系,鵬華基金逐漸形成了可持續(xù)的基本面投研實(shí)力,力求在不同的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下,洞悉市場(chǎng)基本面變化,尋找符合產(chǎn)業(yè)和社會(huì)發(fā)展方向,且具備持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和良好盈利能力的最優(yōu)投資標(biāo)的,得以為投資者創(chuàng)造長(zhǎng)期價(jià)值。優(yōu)秀的股票投資能力也獲得權(quán)威認(rèn)可,據(jù)銀河證券數(shù)據(jù)顯示,截至2020年9月底,鵬華基金“過去3年股票投資主動(dòng)管理能力”在92家管理人中排名前五,并在前20大非貨幣公募基金公司中名列第一。
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