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中長期業(yè)績出類拔萃,鵬華旗下6只主動權益基金近三年收益率倍增
2020/11/6 18:33:09 來源:中國企業(yè)新聞網(wǎng)
導言:今年以來,盡管A股行情震蕩與分化共存,然而基金公司發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢,主動權益類基金普遍創(chuàng)造出了超越A股主要指數(shù)的回報率,成為“炒股不如買基金”的最佳詮釋,而“基本面投資專家”鵬華基金旗下產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)整體優(yōu)異,并不乏冒尖產(chǎn)品。據(jù)銀河證券數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,今年前十個月,上證指數(shù)漲跌幅為5.72%,鵬華旗下有47只主動權益類基金收益率超20%,32只基金收益率超40%,13只基金同期回報率超60%,其中鵬華健康環(huán)保(002259)、鵬華醫(yī)藥科技(001230)、鵬華研究精選(005028)3只基金同期凈值增長率更是超過了70%,為投資者創(chuàng)造顯著回報。
今年以來,盡管A股行情震蕩與分化共存,然而基金公司發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢,主動權益類基金普遍創(chuàng)造出了超越A股主要指數(shù)的回報率,成為“炒股不如買基金”的最佳詮釋,而“基本面投資專家”鵬華基金旗下產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)整體優(yōu)異,并不乏冒尖產(chǎn)品。據(jù)銀河證券數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,今年前十個月,上證指數(shù)漲跌幅為5.72%,鵬華旗下有47只主動權益類基金收益率超20%,32只基金收益率超40%,13只基金同期回報率超60%,其中鵬華健康環(huán)保(002259)、鵬華醫(yī)藥科技(001230)、鵬華研究精選(005028)3只基金同期凈值增長率更是超過了70%,為投資者創(chuàng)造顯著回報。
從最近一年的時間維度來看,鵬華基金在整體取得優(yōu)異回報的同時,旗下亦不乏業(yè)績出類拔萃的霸榜牛基。據(jù)銀河證券數(shù)據(jù)顯示,截至10月30日,過去一年,最能代表A股市場整體走勢的滬深300指數(shù)為18.80%,而鵬華旗下有多達38只主動權益類基金同期回報超30%,32只基金收益率超50%,6只基金回報率超過了70%基金,鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)(000409)更以100.41%的凈值增長率實現(xiàn)收益倍增。
在長期價值投資逐步被投資者接受與認可的時代背景下,公募基金的中長期業(yè)績表現(xiàn)獲得了市場矚目,鵬華旗下眾多產(chǎn)品表現(xiàn)可圈可點。據(jù)銀河證券數(shù)據(jù)顯示,截至10月30日,過去三年,鵬華旗下15只主動權益類基金業(yè)績表現(xiàn)躋身同類前1/3分位;鵬華研究精選(005028)、鵬華醫(yī)療保健(000780)、鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)(000854)、鵬華新興產(chǎn)業(yè)(206009)、鵬華策略回報(004986)等6只基金回報率超過了100%,實現(xiàn)收益倍增;
中長期穩(wěn)健優(yōu)異的業(yè)績表現(xiàn)也獲得了權威評級機構認可。據(jù)銀河證券數(shù)據(jù)顯示,截至今年10月末,鵬華消費領先(160624)、鵬華精選成長(206002)等8只基金獲得了銀河證券三年期五星基金評級;鵬華消費優(yōu)選(201007)、鵬華外延成長(001222)等4只基金獲得了銀河證券五年期五星基金評級。此外值得一提的是,鵬華普天收益(160603)、鵬華品牌傳承(000431)等3只基金以持續(xù)穩(wěn)健優(yōu)異的業(yè)績表現(xiàn),同時獲得了銀河證券三年期與五年期雙五星基金評定。
國內(nèi)疫情在三季度有效控制的背景下,經(jīng)濟復蘇顯著加快,投資者對經(jīng)濟正;判脑鰪姡墒姓鹗幭蛏,公募基金整體賺錢效應顯著。根據(jù)公募基金三季報披露數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,當季公募整體盈利4363.8億元,疊加上半年基金盈利7188億元,前三季度公募累計盈利已達1.16萬億元,其中以鵬華基金為代表的頭部基金公司盈利居前。三季報數(shù)據(jù)同時顯示,當季鵬華旗下基金整體盈利115億元,前三季度累計盈利達308億元,躋身公募行業(yè)盈利逾300億元俱樂部。
與此同時,在今年權益類基金的顯著賺錢效應中,投資者“借基”入市的積極性被點燃,使得爆款基金層出不窮。整體上看,權益基金大膨脹,讓多數(shù)基金公司管理規(guī)模出現(xiàn)不同程度地增長,而以鵬華基金為代表的深耕主動權益類產(chǎn)品的基金公司,在存量產(chǎn)品規(guī)模大躍升和新發(fā)產(chǎn)品大擴容的雙輪驅(qū)動下迎來顯著大發(fā)展,成為行業(yè)的“現(xiàn)象級”標桿。
實際上,作為公募行業(yè)“老十家”基金管理公司之一,鵬華基金立足于為投資者持續(xù)創(chuàng)造價值,強化“基本面投資專家”體系,堅持研究發(fā)現(xiàn)價值,堅持深入的基本面研究,堅持獨立的價值判斷。在多年的投研實踐中,通過構建嚴謹、完整的投研體系,鵬華基金逐漸形成了可持續(xù)的基本面投研實力,力求在不同的經(jīng)濟環(huán)境下,洞悉市場基本面變化,尋找符合產(chǎn)業(yè)和社會發(fā)展方向,且具備持續(xù)競爭優(yōu)勢和良好盈利能力的最優(yōu)投資標的,得以為投資者創(chuàng)造長期價值。優(yōu)秀的股票投資能力也獲得權威認可,據(jù)銀河證券數(shù)據(jù)顯示,截至2020年9月底,鵬華基金“過去3年股票投資主動管理能力”在92家管理人中排名前五,并在前20大非貨幣公募基金公司中名列第一。
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