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53只基金成立以來(lái)收益翻倍 工銀瑞信實(shí)力詮釋“穩(wěn)健創(chuàng)造持久財(cái)富”
2021/1/11 13:50:15 來(lái)源:中國(guó)企業(yè)新聞網(wǎng)
導(dǎo)言:2020年完美收官,上證綜指、滬深300全年上漲13.87%、27.21%。憑借20余年資本市場(chǎng)投研積累,公募基金發(fā)揮專(zhuān)業(yè)投資優(yōu)勢(shì),繼2019年之后再獲大豐收,“炒股不如買(mǎi)基金”逐漸深入人心。
2020年完美收官,上證綜指、滬深300全年上漲13.87%、27.21%。憑借20余年資本市場(chǎng)投研積累,公募基金發(fā)揮專(zhuān)業(yè)投資優(yōu)勢(shì),繼2019年之后再獲大豐收,“炒股不如買(mǎi)基金”逐漸深入人心。銀河證券數(shù)據(jù)顯示,標(biāo)準(zhǔn)股票型基金和混合偏股型基金2020年平均收益率高達(dá)54.99%、59.57%,101只產(chǎn)品收益率實(shí)現(xiàn)翻倍(不同份額分開(kāi)統(tǒng)計(jì)),顯著戰(zhàn)勝市場(chǎng)。其中投研綜合實(shí)力全面領(lǐng)先的頭部基金公司續(xù)寫(xiě)佳績(jī)、大放異彩,銀行系旗艦工銀瑞信基金,旗下涌現(xiàn)13只翻倍基,數(shù)量最多。
2020年:13只基金收益翻倍,5只基金排名同類(lèi)冠軍
銀河證券數(shù)據(jù)顯示,2020年工銀瑞信旗下共有64只基金回報(bào)率位居同類(lèi)前1/3。公司主動(dòng)權(quán)益類(lèi)有41只(含QDII、FOF基金)位居同類(lèi)前1/3分位,且20只名列同類(lèi)TOP10,工銀中小盤(pán)成長(zhǎng)、工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)C、工銀新趨勢(shì)靈活配置A/C以及工銀養(yǎng)老2035等5只基金更是排名同類(lèi)第一;18只主動(dòng)固定收益基金居同類(lèi)前1/3,3只基金名列同類(lèi)TOP10。
在全市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)益翻倍基金中,工銀瑞信獨(dú)占13席,成為數(shù)量最多的基金公司。其中工銀中小盤(pán)成長(zhǎng)、工銀主題策略、工銀高端制造、工銀生態(tài)環(huán)境、工銀新趨勢(shì)、工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和工銀信息產(chǎn)業(yè)7只基金收益率均超過(guò)120%,工銀中小盤(pán)成長(zhǎng)以134.73%的收益率,位居全市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)益基金第5名。從跑贏(yíng)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的超額收益來(lái)看,2020年僅14只主動(dòng)權(quán)益基金超額收益率破100%,工銀瑞信一家獨(dú)占6只,依然成為最大贏(yíng)家。
根據(jù)海通證券《基金公司2020年度權(quán)益及固定收益類(lèi)資產(chǎn)業(yè)績(jī)排行榜》,工銀瑞信旗下權(quán)益基金以74.47%的平均收益率、52.99%的平均超額收益率,雙雙位居權(quán)益大中型基金公司首位,旗下固定收益基金平均業(yè)績(jī)也位居大型基金公司第2名。
成立15年:權(quán)益與固收齊頭并進(jìn),53只基金收益翻倍
拉長(zhǎng)評(píng)價(jià)周期,更凸顯工銀瑞信基金長(zhǎng)跑優(yōu)勢(shì)。近兩年43只主動(dòng)權(quán)益基金業(yè)績(jī)翻倍,近三年翻倍基24只,數(shù)量居行業(yè)第一。海通證券最新發(fā)布的《基金公司權(quán)益及固定收益類(lèi)資產(chǎn)業(yè)績(jī)排行榜》顯示,工銀瑞信權(quán)益基金收益率最近三年、兩年、一年,在同業(yè)百余家基金公司中均排名前十;其中最近三年權(quán)益基金收益率為98.9%,位列全市場(chǎng)基金公司7/110,并在權(quán)益類(lèi)中型公司中獲得亞軍;更以77.96%的超額收益,居行業(yè)6/110,并獲得權(quán)益類(lèi)大中型公司第2名。
根據(jù)銀河證券近三年業(yè)績(jī)榜單,工銀新金融、工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型分別憑借150.89%、146.51%入圍標(biāo)準(zhǔn)股票型基金前十,工銀美麗城鎮(zhèn)、工銀研究精選亦入圍前20強(qiáng);偏股混合基金榜單中,工銀中小盤(pán)成長(zhǎng)高居同類(lèi)355只產(chǎn)品亞軍,工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)A也位居同類(lèi)前5。而五年期業(yè)績(jī)榜單上,工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型主題以204.96%的收益率位列標(biāo)準(zhǔn)股票型基金第3,工銀新金融以164.55%位居第7,王筱苓的工銀新藍(lán)籌和王君正的工銀美麗城鎮(zhèn)也以150%的收益分列第10和第11。另?yè)?jù)晨星中國(guó)五年期基金榜單,袁芳所管理工銀文體產(chǎn)業(yè)股票以30.22%的年化回報(bào)高居榜首,并且在回報(bào)前十的基金中回撤最低,最大回撤僅為-20.43%,收益能力與控制回撤能力兩項(xiàng)指標(biāo)雙雙高居榜首。
作為王牌固收公司,根據(jù)海通證券排行榜,工銀瑞信固定收益類(lèi)基金收益率最近三年、兩年、一年均排名同業(yè)前1/6,且近三年以20.71%的收益率位列百余家基金公司前十;值得注意的是,在固定收益類(lèi)大型公司中,工銀瑞信最近三年、兩年和一年,均斬獲亞軍。
期限進(jìn)一步拉長(zhǎng)來(lái)看,截至2020年底,成立15年來(lái)工銀瑞信旗下已有53只基金累計(jì)復(fù)權(quán)凈值增長(zhǎng)率超過(guò)100%,涵蓋主動(dòng)股票、混合、債券、QDII等,其中主動(dòng)型基金達(dá)50只,旗下首只基金——工銀核心價(jià)值A(chǔ)總回報(bào)已達(dá)1229.69%,是全市場(chǎng)為數(shù)不多的10倍以上回報(bào)基金,成立逾15年年化回報(bào)達(dá)到18.36%。此外,工銀瑞信旗下有37只基金成立以來(lái)年化收益達(dá)20%以上,19只固定收益類(lèi)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7%以上的年化收益,權(quán)益與固收產(chǎn)品均為投資者帶來(lái)持久溫暖的回報(bào)。
老將新帥閃耀,長(zhǎng)跑明星云集
得益于逾15年的長(zhǎng)期投研體系優(yōu)化和人才隊(duì)伍建設(shè),工銀瑞信旗下產(chǎn)品和基金經(jīng)理呈現(xiàn)出群星閃耀的局面,且長(zhǎng)跑健將云集,以眾星之合力,打造出遠(yuǎn)程作戰(zhàn)能力強(qiáng)大的超級(jí)資管航母。公司投研團(tuán)隊(duì)整體呈現(xiàn)出四大特點(diǎn):投研經(jīng)驗(yàn)豐富,長(zhǎng)短期業(yè)績(jī)閃亮,內(nèi)部培養(yǎng)為主,團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定性高。
權(quán)益投資方面,2020年工銀瑞信旗下涌現(xiàn)的13只主動(dòng)權(quán)益“翻倍基”,正是由公司投研團(tuán)隊(duì)中的7位明星基金經(jīng)理所管理。由黃安樂(lè)管理的工銀中小盤(pán)成長(zhǎng)、工銀主題策略、工銀高端制造全年凈值增長(zhǎng)率分別高達(dá)134.73%、129.57%和128.81%,作為從業(yè)經(jīng)驗(yàn)超17年的投資老將,黃安樂(lè)加入工銀瑞信已逾10年,現(xiàn)任公司權(quán)益投資總監(jiān)。另一位投研老將何肖頡證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)更是超過(guò)22年,加入工銀瑞信也超過(guò)12年,現(xiàn)任權(quán)益投資部聯(lián)席總監(jiān),他所單獨(dú)管理的工銀新趨勢(shì)A全年凈值增長(zhǎng)率為121.31%。單文、杜洋、鄢耀從業(yè)經(jīng)驗(yàn)也均達(dá)10年以上,杜洋、鄢耀加入工銀瑞信時(shí)間均在10年以上,單文也達(dá)6年,由單文、杜洋、鄢耀分別單獨(dú)管理的工銀信息產(chǎn)業(yè)、工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型主題、工銀新金融全年凈值增長(zhǎng)率分別為120.57%、107%和103.97%。
2020年由何肖頡、閆思倩共同管理的工銀生態(tài)環(huán)境凈值增長(zhǎng)率為122.51%,由杜洋、夏雨共同管理的工銀新興產(chǎn)業(yè)凈值增長(zhǎng)率為120.78%,由杜洋、閆思倩共同管理的工銀新能源汽車(chē)凈值增長(zhǎng)率為102.87%?梢(jiàn),工銀瑞信投研團(tuán)隊(duì)的單獨(dú)作戰(zhàn)能力和聯(lián)合作戰(zhàn)能力均十分出彩,良好的投研文化可見(jiàn)一斑。
固定收益投資方面,工銀瑞信王牌固收?qǐng)F(tuán)隊(duì)陣容相當(dāng)豪華,不僅有業(yè)內(nèi)大咖杜海濤、歐陽(yáng)凱、何秀紅,還有冉冉升起的新秀魏欣、張洋等。領(lǐng)軍人物杜海濤現(xiàn)任工銀瑞信副總經(jīng)理,是摘得獲金牛獎(jiǎng)最多的基金經(jīng)理之一,獲得也是“金牛獎(jiǎng)15周年杰出基金經(jīng)理”殊榮的獲得者;固定收益投資總監(jiān)歐陽(yáng)凱,也是7獲金牛獎(jiǎng)的固收+頂流明星基金經(jīng)理,其管理的工銀雙利債券曾2次獲評(píng)晨星年度債券型基金,該基金自成立以來(lái)已實(shí)現(xiàn)收益116.78%,規(guī)模超200億元,為全市場(chǎng)最大的二級(jí)債基。
股債雙優(yōu)的背后,是工銀瑞信對(duì)投研體系的持續(xù)深耕細(xì)作。公司成立以來(lái)持續(xù)提升投研“軟硬”實(shí)力,不僅形成了重合規(guī)、重穩(wěn)健、重長(zhǎng)期的投資觀(guān),還在組合管理、投資策略等專(zhuān)業(yè)能力上不斷精進(jìn),實(shí)現(xiàn)了投研管理機(jī)制的持續(xù)優(yōu)化。同時(shí),公司秉承“以人為本”的人才理念,不斷完善激勵(lì)機(jī)制,并為人才提供充分發(fā)展空間,投研核心隊(duì)伍保持穩(wěn)定,為持續(xù)穩(wěn)定的業(yè)績(jī)奠定了良好的基礎(chǔ)。
截至2020年底,全市場(chǎng)基金經(jīng)理數(shù)量超過(guò)50位的基金公司僅有11家,其中基金經(jīng)理平均任職年限超過(guò)5年的僅工銀瑞信。據(jù)了解,工銀瑞信內(nèi)部培養(yǎng)的基金經(jīng)理占投資團(tuán)隊(duì)總?cè)藬?shù)的比例超過(guò)50%,投資人員平均司齡5年以上,均顯著高于行業(yè)平均水平。而離職率卻顯著低于行業(yè)整體水平,同樣在上述11家基金經(jīng)理較多的基金公司中,最近5年、3年和1年基金經(jīng)理團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定性系數(shù),工銀瑞信均為最優(yōu),而基金經(jīng)理變動(dòng)率最低,公司投研核心離職率僅6%。
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