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　　1月19日，新力控股(集團)有限公司(「新力控股」或「本公司」，連同其附屬公司統(tǒng)稱「本集團」，股份代號：2103.HK)宣布，本公司于2021年1月18日成功發(fā)行2.5億美元364天債券，訂單逾20億美元，獲得超8倍超額認(rèn)購，債券票息為8.50%，最終債券定價較初始價格指引成功收窄37.5個基點。本次債券是在綠色、社會及可持續(xù)發(fā)展融資框架下發(fā)行的綠色債券。本次364天高級票據(jù)的發(fā)行利率較本公司此前的同年期票據(jù)發(fā)行利率實現(xiàn)了顯著的降低，體現(xiàn)了本公司在國際資本市場的投資者認(rèn)可度不斷提升。

　　于2021年1月18日，新力控股及附屬公司擔(dān)保人與國泰君安國際、中銀國際、瑞銀、瑞信、招銀國際、海通國際、BNP Paribas、巴克萊、尚乘、建銀國際、中信銀行(國際)、中金公司、民銀資本、香江金融、匯豐銀行及萬盛金融控股有限公司就票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議。票據(jù)將于2022年1月24日到期，本公司將于2021年7月25日及2022年1月24日以8.50%的票面利率進(jìn)行期末支付。

　　本公司擬將票據(jù)發(fā)行所得款項以符合公司綠色、社會及可持續(xù)發(fā)展融資框架的用途進(jìn)行使用。本公司亦可根據(jù)不斷變化的市況調(diào)整計劃，并可重新分配所得款項的用途。本公司本次引入Sustainalytics，一家知名的獨立認(rèn)證機構(gòu)，出具第二意見書以評估和確認(rèn)本框架符合對應(yīng)的ICMA以及LMA原則和行為指引。此舉充分展現(xiàn)了本公司致力于推動可持續(xù)發(fā)展和環(huán)境友好型房地產(chǎn)項目，創(chuàng)造并保持對權(quán)益人的經(jīng)濟、環(huán)境和社會效益。

　　新力控股成功吸引市場投資者的的積極認(rèn)購，獲得了來自中國內(nèi)地、中國香港及歐洲等多個國家及地區(qū)的超過110家機構(gòu)投資者踴躍認(rèn)購，充分顯示了市場投資者對本公司信用資質(zhì)與經(jīng)營團隊的認(rèn)可。

　　國際評級機構(gòu)惠譽給予本次364天美元高級票據(jù)的債項評級為「B+」，聯(lián)合國際給予本次票據(jù)債項評級為「BB-」。惠譽、標(biāo)準(zhǔn)普爾、穆迪以及聯(lián)合國際的國際長期發(fā)行人主體信用評級分別「B+」(展望「穩(wěn)定」)、「B」(展望「穩(wěn)定」)、「B2」(展望「穩(wěn)定」)以及「BB-」(展望「正面」)。

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　　新力控股(集團)有限公司

　　新力控股是中國一家大型綜合性物業(yè)開發(fā)企業(yè)，專注于住宅及商業(yè)物業(yè)的開發(fā)。經(jīng)過10年的營運，公司在江西省住宅物業(yè)開發(fā)企業(yè)中確立了領(lǐng)先地位，并拓展至長三角地區(qū)、粵港澳大灣區(qū)、中西部核心城市以及中國其他具有發(fā)展?jié)摿Φ膮^(qū)域。根據(jù)克爾瑞、中指、億瀚智庫的排名，2019年公司在中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)中按銷售金額(全口徑)排名分別為36位、32位和31位。此外，公司亦獲中國房地產(chǎn)協(xié)會、上海易居房地產(chǎn)研究院及中國房地產(chǎn)評測中心聯(lián)合評為2018年及2019年「中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)50強」之一，亦于2020年被中國房地產(chǎn)TOP10研究組、中國指數(shù)研究院評為「2020年度房地產(chǎn)百強企業(yè)30強」，「2020中國房地產(chǎn)百強企業(yè)-成長性Top10」之一。

　　公司的住宅物業(yè)可分為三大系列，即「灣系」、「園系」和「悅系」，分別針對首次置業(yè)者、家庭升級者和大家庭或高收入家庭。截至2020年6月30日，公司應(yīng)占的總土地儲備約為15.3百萬平方米，有138個項目處于不同開發(fā)階段。