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華夏回報:百次分紅成就公募“人氣王”

2021/5/6 9:58:31 來源:中國企業(yè)新聞網(wǎng)

導言:今年以來,盡管A股市場劇烈波動,但基金分紅熱情依然不減。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,截至4月19日,今年以來已有1176只基金共分紅1435次,分紅總額已經(jīng)突破了千億元。

  今年以來,盡管A股市場劇烈波動,但基金分紅熱情依然不減。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,截至4月19日,今年以來已有1176只基金共分紅1435次,分紅總額已經(jīng)突破了千億元。值得注意的是,公募頭部公司華夏基金旗下的華夏回報基金(002001)迎來了年內(nèi)的第4次分紅,同時也是該基金成立17年多以來的第100次分紅,再度刷新了由該基金此前保持的境內(nèi)主動權(quán)益基金分紅次數(shù)的最高紀錄。

  根據(jù)華夏回報基金公告顯示,該基金的第100次分紅,已于4月23日派發(fā)完畢,每10份分紅0.15元,此次共向投資者發(fā)放紅利1.21億元。至此,該基金單位份額累計分紅達3.3292元,歷史累計分紅總額超148億元!

  當之無愧的公募“人氣王”

  高頻次分紅,離不開基金長期不俗的業(yè)績表現(xiàn)。即使經(jīng)歷了年后A股持續(xù)調(diào)整,華夏回報基金歷史回報依然穩(wěn)健優(yōu)異。據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示,截至4月23日,該基金成立以來收益率高達1838.88%,年化收益率為18.29%,大幅戰(zhàn)勝同期滬深300指數(shù)收益率329.21%。

  即便是階段性持有,回報仍非?捎^。據(jù)統(tǒng)計,自成立以來,該基金

  持有1年以上客戶超92%獲得正收益,平均收益率46%,

  持有3年以上客戶超98%獲得正收益,平均收益率66%,

  持有5年以上客戶超99%獲得正收益,平均收益率95%,

  持有10年以上客戶全部獲得正收益,平均收益率174%!

  值得一提的是,一些人也許覺得10年以上客戶收益率并不高,但這里的收益是指所有持有人的“平均收益率”,包括買在高點堅持拿10年的人。

  這樣的投資體驗,讓華夏回報成為當之無愧的公募“人氣之王”。

  根據(jù)基金一季報披露數(shù)據(jù),截至2021年3月31日,基金份額為80.58億份,規(guī)模為152.28億元,相較于去年同期的76.05億份份額與105.22億元規(guī)模,實現(xiàn)了份額規(guī)模的雙重大幅提升。

  另據(jù)基金年報數(shù)據(jù)顯示,截至2020年底,該基金的持有人戶數(shù)超過了116萬,個人投資者占比高達99.54%,體現(xiàn)了投資者對這只基金的普遍高度認可。覆蓋過百萬個人投資者,也讓這只基金成為公募行業(yè)積極踐行普惠金融理念的典范。

  立足基本面投資穿越周期

  自2003年成立以來,華夏回報基金盡管由多位基金經(jīng)理接力管理,但立足基本面、基于價值投資策略的風格整體上依然得以延續(xù),成為該基金長跑致勝的關(guān)鍵所在。在投資中,該基金秉承“盡量避免基金資產(chǎn)損失,追求每年較高的絕對回報”的目標,看重業(yè)績穩(wěn)定性與所處行業(yè)的長期成長性,不參與市場短期炒作,得以讓該基金以穩(wěn)而優(yōu)的業(yè)績表現(xiàn)穿越牛熊、跨越波動。

  相對更低的換手率,往往是判斷基金踐行價值投資最有力的證明之一。華夏回報堅持以長期基本面選股,淡化短期波動,深入研究,基于對企業(yè)未來盈利與估值的充分信心,一旦買入則盡可能長期持有,降低頻繁調(diào)倉帶來的成本。  


  數(shù)據(jù)來源:天天基金網(wǎng),統(tǒng)計區(qū)間:2014-2020年

  從基金的凈值波動情況來看,該基金整體表現(xiàn)由于市場。2010年以來滬深300有4次跌幅超過10%,華夏回報A同期跌幅均大幅低于市場平均水平,體現(xiàn)了良好的回撤控制能力! 


  三大原則選股有效應對市場

  價值投資老將蔡向陽,是華夏回報的現(xiàn)任基金經(jīng)理之一,他有著14年證券從業(yè)經(jīng)驗,近7年公募基金投資經(jīng)驗。在多年的投資實戰(zhàn)中,他煉就了一套卓有成效的市場應對策略,尤為擅長于通過三大核心原則精選個股:一是高ROE,集中體現(xiàn)公司競爭力、盈利能力等;二是高壁壘;三是確定性成長,業(yè)績增速穩(wěn)定、長期增長空間大。

  根據(jù)一季報披露信息,蔡向陽判斷當季市場呈現(xiàn)節(jié)前上漲節(jié)后調(diào)整的態(tài)勢。節(jié)前的短期快速上漲主要是延續(xù)2020年下半年以來持續(xù)演繹的經(jīng)濟復蘇邏輯,導致估值快速提升,節(jié)后美債收益率快速上升引發(fā)市場對估值中樞的調(diào)整,市場整體呈現(xiàn)回調(diào)態(tài)勢,只有碳中和相關(guān)的底部板塊表現(xiàn)較好。

  基于這樣的投資研判,他在當季基金投資組合管理中,整體結(jié)構(gòu)變化不大,在市場調(diào)整后從基本面情況出發(fā),適當增持了基本面強勁的消費、醫(yī)藥個股。長期看,該基金以“自下而上”選擇ROE高、壁壘高、增長持續(xù)性強的個股為主,主要集中在消費、醫(yī)藥、高端制造業(yè)等領(lǐng)域,以期通過長期持股分享這些優(yōu)秀公司的成長。

  今年股市的跌宕起伏,讓不少投資者感觸頗深,尤其是那些追漲殺跌、頻繁進出的個人投資者。對于大部分精力有限的投資者來說,借助專業(yè)的力量,找到一只能夠多年如一日地創(chuàng)造穩(wěn)健回報的基金長期持有或定投,從此就可以減少憂慮與分心,專注于自己的生活和工作,可謂是夢寐以求。而以百次分紅助益投資收益落袋為安的華夏回報,正是這樣的一只產(chǎn)品。

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[責任編輯:姚小冰]
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