彰顯“長跑者”實力摘得五“金” 工銀瑞信基金閃耀金基金頒獎典禮
2021/7/20 14:20:00 來源:中國企業(yè)新聞網
導言:日前,由《上海證券報》主辦的第十八屆“金基金”獎評選結果揭曉,工銀瑞信基金一舉斬獲五項大獎,成為本屆“金基金獎”獲獎最多的公司之一。
日前,由《上海證券報》主辦的第十八屆“金基金”獎評選結果揭曉,工銀瑞信基金一舉斬獲五項大獎,成為本屆“金基金獎”獲獎最多的公司之一。公司蟬聯(lián)“社會責任投資(ESG)回報基金管理公司獎”,工銀雙利債券獲“債券基金十年期獎”,工銀文體產業(yè)蟬聯(lián)“股票型基金三年期獎”,工銀戰(zhàn)略轉型主題獲得“股票型基金五年期獎”,工銀信息產業(yè)獲得“偏股混合型基金三年期獎”。值得關注的是,工銀瑞信主動偏股方向攬獲“三金”,凸顯領先的主動權益投資能力。
責任擔當,全面踐行ESG投資
金基金社會責任投資(ESG)獎主要是考察基金公司的社會責任投資情況及其綜合業(yè)績表現(xiàn)。工銀瑞信連續(xù)兩年獲得該獎項,源自其積極推動ESG發(fā)展并進行相關投資實踐。截至2020年底,工銀瑞信基金旗下各類產品(含非公募)已累計為客戶創(chuàng)造了4281億元的投資回報,其中公募產品累計為投資者創(chuàng)造了1743億元的利潤,居行業(yè)前列、銀行系基金公司首位。
作為聯(lián)合國責任投資原則組織成員之一的頭部基金公司,在ESG投資的體系建立上,工銀瑞信以國際主流ESG評價體系為指導,探索研究中國特色的ESG評價體系,研究團隊有專門隊伍進行探索將ESG納入基金投資決策。同時,工銀瑞信積極探索綠色基金投資流程,研究在“募、投、管、退”關鍵環(huán)節(jié)如何嵌入ESG評價體系,以更好地發(fā)現(xiàn)具有綠色效應的子行業(yè)和投資標的,并管控風險。在其內部管理上,也嚴格執(zhí)行節(jié)能減排,拒絕浪費,為“碳中和”盡一份力。
工銀瑞信近年來更參與各類創(chuàng)新試點,將社會責任有機融入業(yè)務和產品創(chuàng)新,以產品創(chuàng)新助力資本市場改革,重點加大對國家戰(zhàn)略新興產業(yè)、科創(chuàng)板企業(yè)等投資力度,并積極服務大灣區(qū)建設等區(qū)域經濟戰(zhàn)略。今年1月,工銀瑞信基金加入聯(lián)合國責任投資原則組織(UN PRI)。工銀瑞信基金旗下的工銀美麗城鎮(zhèn)、工銀新材料新能源和工銀生態(tài)環(huán)境等多只與社會責任主題相關的主動權益基金,實現(xiàn)了社會責任與業(yè)績回報雙贏,今年5月又推出旗下ESG主題ETF,契合了當前經濟社會低碳發(fā)展的新興潮流。
攬獲三金,權益投資實力領先
本屆金基金獎榜單,工銀瑞信旗下工銀文體產業(yè)、工銀戰(zhàn)略轉型主題、工銀信息產業(yè)三只偏股方向基金獲獎,凸顯領先的主動權益投資能力。今年以來截至6月30日,上述三只基金繼續(xù)保持優(yōu)良業(yè)績,三年期、五年期均獲得海通最高的五星級評價。
海通證券數(shù)據顯示,截至6月30日,工銀戰(zhàn)略轉型主題最近五年凈值增長率達283.94%,在納入統(tǒng)計的可比163只主動股票型基金中,排名前十;工銀文體產業(yè)近三年收益188.81%,位列同類273只基金前15%,近五年更是憑借282.05%的收益位列同類前十;工銀信息產業(yè)最近三年凈值增長率達244.52%,在納入統(tǒng)計的可比460只主動混合開放型基金中排名前三。中長期長跑持續(xù)領先,是工銀瑞信旗下產品受到權威評價機構肯定的主要原因。
主動投資業(yè)績攀升,五星級產品匯聚,正是源自工銀瑞信投研體系建設的不斷完善,所形成的強大核心競爭力。據了解,工銀瑞信非常重視投研團隊的自主培養(yǎng),建立了一套獨特的金字塔式人才培養(yǎng)路徑,系統(tǒng)地構造了行業(yè)研究到行業(yè)基金、主題基金、全市場基金的主動權益產品布局路徑,加之較長期的激勵計劃和業(yè)績考核體系,為人才成長和業(yè)績持續(xù)提升構建了良好機制。
近年來,工銀瑞信基金主動權益團隊涌現(xiàn)出袁芳、杜洋、單文、趙蓓、黃安樂、鄢耀、王筱苓、譚冬寒、閆思倩、張宇帆等新老基金經理協(xié)同合作的全明星陣容,成為其夯實業(yè)績長期增長的堅實基礎。海通證券數(shù)據同時顯示,工銀瑞信基金旗下主動權益類基金近一年、兩年、三年絕對收益表現(xiàn),在權益類大中型基金公司中均排名第一,近三年更以147.98%的收益率在全行業(yè)116家基金公司中排名前三。
“王牌”固收,彰顯領先長跑實力
在固定收益領域,工銀瑞信旗下工銀信雙利債券今年蟬聯(lián)金基金獎,獲得“債券基金十年期獎”,業(yè)內僅3只債基獲此殊榮。至此,工銀雙利已包攬三年、五年、七年、十年共5座金基金債券產品大獎。銀河證券數(shù)據顯示,截至6月30日,該基金最近十年的凈值增長率為120.14%,居同類前十,期間年化回報達8.21%。在海通證券評級當中,該基金三年期、五年期、十年期均獲得最高得五星級評價。
作為首家銀行系公募基金公司,工銀瑞信基金的固收投資能力一向被視為業(yè)界標桿。根據海通證券數(shù)據,截至6月30日,在17家固收類大型公募機構中,工銀瑞信旗下固收類基金近一年、兩年、三年絕對收益率持續(xù)居固收類大型基金公司前五,近三年以20.38%的收益率高居第二。優(yōu)異業(yè)績背后離不開工銀瑞信投研體系和管理模式的構建,以及穩(wěn)定的王牌固收團隊。
在投研能力上,工銀瑞信基金堅持專業(yè)化分工,對固收相關領域實現(xiàn)了全覆蓋,形成滿足多種需求的投資風格和產品種類。在風險控制方面,建立完善的信用評級體系和強大的信用評級團隊,全方位控制組合信用風險。在考核激勵機制上,實施中長期與短期、個人與團隊業(yè)績相結合的交叉考核制度。在人才培養(yǎng)上,建立“選、用、育、留”的人才培養(yǎng)和激勵體系。
正源于此,工銀瑞信基金形成了超強的固收投資戰(zhàn)隊,匯聚了杜海濤、歐陽凱、何秀紅等深受認可的“固收+”投資大咖,司齡均達10年以上,團隊凝聚力高、梯隊建設完善,谷衡等中生代、張洋等新生代明星陸續(xù)涌現(xiàn)。擁有一支老中新三代組成的、超級穩(wěn)定的王牌固收團隊,是工銀瑞信固收投資實現(xiàn)長期、可持續(xù)業(yè)績的重要保障力量。
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