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　　11月6日，東方財(cái)富聯(lián)合華夏基金等9家基金公司一起，重磅推出《大數(shù)據(jù)洞悉：2023 ETF投資者行為趨勢(shì)報(bào)告》，希望通過真實(shí)的一線調(diào)研，深入剖析用戶投資習(xí)慣，幫助投資者更好審視自身的投資行為，傳達(dá)科學(xué)投資理念，助力投資者在ETF交易上好于往昔，更勝一籌。

　　華夏基金總經(jīng)理李一梅為報(bào)告撰寫寄語。她表示，華夏基金正在積極構(gòu)建資管行業(yè)的“樂高”，ETF是華夏基金多資產(chǎn)全能平臺(tái)發(fā)展戰(zhàn)略中最重要的“積木”之一。未來，華夏基金將繼續(xù)堅(jiān)持研發(fā)創(chuàng)新、堅(jiān)持共建良性的ETF行業(yè)生態(tài)圈，為投資者享受更好的ETF產(chǎn)品和服務(wù)而不懈努力，專注地將簡(jiǎn)單做到極致。

　　東方財(cái)富董事長(zhǎng)其實(shí)表示，報(bào)告旨在共同探討ETF投資者行為及投資解決方案，幫助廣大投資者探索ETF投資之道，助力ETF市場(chǎng)的持續(xù)活躍和健康發(fā)展。未來，東方財(cái)富將攜手各同業(yè)機(jī)構(gòu)，深入共建ETF行業(yè)生態(tài)圈，共同迎接中國ETF新浪潮。

　　清華大學(xué)國家金融研究院副院長(zhǎng)朱寧教授受邀參與發(fā)布會(huì)直播。朱寧教授表示，基于行為金融學(xué)的研究我們發(fā)現(xiàn)，缺乏投資技能的散戶在股市里賺錢是非常難的。這背后主要與個(gè)人投資者普遍的行為偏差，包括不愿意多元化配置、頻繁交易、跟著消息炒股、追漲殺跌、不愿止盈止損等有關(guān)。相信ETF以及整個(gè)公募基金行業(yè)的發(fā)展，將是未來金融創(chuàng)新、助力實(shí)現(xiàn)普惠金融的重要發(fā)展方向。

　　自華夏上證50ETF(510050)發(fā)行上市至今，19年來，ETF越來越成為投資者資產(chǎn)配置、把握結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)的重要工具。根據(jù)基金2023年三季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，ETF規(guī)模逆勢(shì)增加再創(chuàng)新高，達(dá)2萬億元，甚至有權(quán)益ETF份額首破千億(科創(chuàng)50ETF在9月5日達(dá)到1000.83億份，成為首只份額破千億的股票ETF)。在投資者結(jié)構(gòu)上，個(gè)人投資者更是成為ETF投資主力軍，截至2022年底，ETF持有人接近8000萬(深交所，《ETF投資交易白皮書(2022)》。

　　此次重磅推出的《大數(shù)據(jù)洞悉：2023 ETF投資者行為趨勢(shì)報(bào)告》，通過問卷調(diào)查的形式向投資者公開征集相關(guān)問題，最終回收了超過6500份有效問卷。通過對(duì)調(diào)研數(shù)據(jù)進(jìn)行深度剖析，力圖更好地了解投資者對(duì)ETF的認(rèn)知以及ETF交易中的行為特征。

　　截至2023年8月31日，股票型ETF規(guī)模為12663.45億元，占據(jù)全市場(chǎng)ETF比例的的69.07%，占比近7成。同時(shí)從投資者交易端來看，ETF也是當(dāng)之無愧的頂流。

　　從調(diào)研情況來看，100%的受訪者投資過股票型ETF。除了股票型ETF外，配置債券型ETF、貨幣型ETF的受訪者也占比近3成，而跨境和商品型ETF投資比例相對(duì)較低。

　　但隨著投資者收入和學(xué)歷水平逐漸提升，對(duì)多樣化資產(chǎn)配置的訴求也在不斷增長(zhǎng)，對(duì)跨境ETF和商品ETF的興趣呈“階梯式上升。例如，今年來以納斯達(dá)克ETF等跨境ETF、豆粕ETF等商品類ETF認(rèn)可度不斷提高。

　　從調(diào)研數(shù)據(jù)來看，投資者也更傾向于投資行業(yè)/主題類ETF。數(shù)據(jù)顯示，受訪者對(duì)行業(yè)/主題類ETF投資傾向最高達(dá)38.9%，其次是寬基類ETF，占比達(dá)35.3%。值得一提的是，近年來境內(nèi)風(fēng)格策略類ETF不斷得到投資者認(rèn)可，這類主要主要運(yùn)用紅利、低波動(dòng)、成長(zhǎng)、基本面等因子，在近年來震蕩行情下表現(xiàn)相對(duì)更平穩(wěn)，相較于行業(yè)主題ETF、寬基ETF勝率更高。盡管產(chǎn)品規(guī)模占比僅有2%，但卻有17.5%受訪者傾向投資風(fēng)格策略類ETF。

　　作為被動(dòng)指數(shù)投資工具，即使是跟蹤統(tǒng)一指數(shù)的產(chǎn)品，不同ETF在收益表現(xiàn)上也會(huì)存在差別。那么投資者在選擇ETF上主要考慮哪些因素?問卷數(shù)據(jù)顯示，投資者最關(guān)注指標(biāo)TOP3分別是“對(duì)應(yīng)標(biāo)的指數(shù)”“基金規(guī)模”“流動(dòng)性”，過往業(yè)績(jī)也受到相當(dāng)比例的關(guān)注，占比超40%。

　　調(diào)研還發(fā)現(xiàn)，缺少合理的止損策略將明顯提高投資者的虧損概率。有10%左右的受訪者會(huì)選擇“虧損過多離場(chǎng)”，虧損概率近30%，明顯高于21.6%的總體虧損概率。而且，風(fēng)險(xiǎn)承受力強(qiáng)越強(qiáng)的投資者，更應(yīng)重視止損!

　　早在2004年，華夏基金就推出境內(nèi)首只ETF——華夏上證50ETF，推動(dòng)中國公募基金行業(yè)發(fā)展進(jìn)入ETF時(shí)代。截至2023年中，華夏基金旗下被動(dòng)權(quán)益產(chǎn)品規(guī)模突破3900億元，連續(xù)18年穩(wěn)居行業(yè)第一，境內(nèi)唯一連續(xù)7年獲評(píng)“被動(dòng)投資金�；�金公司”。旗下ETF產(chǎn)品線涉及行業(yè)、寬基、跨境等多類型產(chǎn)品，涵蓋A股、港股及海外市場(chǎng)，國內(nèi)規(guī)模最大的10只ETF中占據(jù)3只，為投資者提供了高效的權(quán)益配置工具。

　　作為規(guī)模領(lǐng)先的大平臺(tái)，華夏基金具備健全的產(chǎn)品管理和客戶服務(wù)能力，致力于做中國最好的ETF服務(wù)商。此次強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合推出《大數(shù)據(jù)洞悉：2023 ETF投資者行為趨勢(shì)報(bào)告》，也是為了更好地洞悉ETF投資者的實(shí)際需求，傳達(dá)科學(xué)投資理念，力求提升投資體驗(yàn)。