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啟邁QIMA 2024年一季度報(bào)告:回顧2023年全球供應(yīng)鏈情況
2024/4/3 10:02:54 來源:中國企業(yè)新聞網(wǎng)
導(dǎo)言:近日,啟邁QIMA發(fā)布2024年第一季度報(bào)告,以啟邁QIMA內(nèi)部數(shù)據(jù)和對800多家具有國際供應(yīng)鏈的企業(yè)進(jìn)行調(diào)查的結(jié)果為基礎(chǔ),回顧了2023年的采購情況以及對2024年的預(yù)期。
近日,啟邁QIMA發(fā)布2024年第一季度報(bào)告,以啟邁QIMA內(nèi)部數(shù)據(jù)和對800多家具有國際供應(yīng)鏈的企業(yè)進(jìn)行調(diào)查的結(jié)果為基礎(chǔ),回顧了2023年的采購情況以及對2024年的預(yù)期。
報(bào)告顯示,2023年,在優(yōu)化成本及確保供應(yīng)鏈安全的巨大壓力下,品牌和零售商重新關(guān)注中國和增加近岸業(yè)務(wù)兩種戰(zhàn)略并行。與此同時(shí),供應(yīng)鏈可見性的持續(xù)挑戰(zhàn)表明,企業(yè)還沒有為即將生效的一波ESG(環(huán)境、社會(huì)和治理)立法做好準(zhǔn)備。
2024年一季度行業(yè)報(bào)告
2023年中國采購市場復(fù)蘇
2023年,中國采購市場鞏固了復(fù)蘇勢頭。啟邁QIMA數(shù)據(jù)顯示,2023年美國和歐盟買家對中國檢驗(yàn)和審核的需求同比增長了5.4%,中國在這些買家供應(yīng)商組合中的相對份額自2018年首次出現(xiàn)上升。
預(yù)計(jì)2024年,中國采購市場在全球和西方擁有樂觀的前景。在啟邁QIMA的調(diào)查中,超過59%的美國受訪者和68%總部位于歐盟的受訪者計(jì)劃維持或增加與中國供應(yīng)商的業(yè)務(wù)量。新興市場,如拉丁美洲和南美洲的檢驗(yàn)和審核需求增長,可能也會(huì)繼續(xù)對中國采購市場發(fā)揮重要作用。
圖表C1:美國和歐盟買家的主要供應(yīng)商市場(采購量的相對份額)
近岸外包進(jìn)一步分散海外市場購買量
2023年,近岸外包和回流趨勢在美國和歐盟日益顯著。啟邁QIMA得到的2023年檢驗(yàn)和審核需求數(shù)據(jù)顯示,歐美買家在各自的近岸外包和回流地區(qū)的采購份額有所上升,目前占其采購量的10%。不只是歐洲企業(yè),現(xiàn)在美國買家對近岸外包與回流也同樣感興趣。以墨西哥為例,2023年墨西哥超過中國成為美國最大的貿(mào)易伙伴,其檢驗(yàn)和審核需求量同比增長16%。
對于2024年,54%的美國受訪者和50%的歐盟受訪者計(jì)劃增加在本國及附近地區(qū)供應(yīng)商的采購量。
圖表N1:美國和歐盟買家采購量中海外和本土地區(qū)的相對份額
全球需求疲軟背景下南亞、東南亞市場表現(xiàn)欠佳
繼2022年爆發(fā)式增長后,南亞采購業(yè)務(wù)在2023年出現(xiàn)放緩。其中,孟加拉國在2023年的處境尤其艱難;印度雖然仍是啟邁QIMA調(diào)查中受訪者海外采購的首選,但新業(yè)務(wù)擴(kuò)張的步伐也有所放緩。隨著南亞這兩個(gè)旗艦供應(yīng)商市場在2023年陷入困境,啟邁QIMA數(shù)據(jù)顯示,該地區(qū)的檢驗(yàn)和審核需求回落至2021年左右的水平。
相比之下,東南亞表現(xiàn)更好,但全球需求不振仍抑制了其增速。啟邁QIMA數(shù)據(jù)顯示,柬埔寨領(lǐng)跑該區(qū)域,2023年檢驗(yàn)和審核需求同比增長11%,實(shí)現(xiàn)連續(xù)三年兩位數(shù)增長;越南、印度尼西亞和菲律賓的增長率在5%左右。
道德合規(guī)水平與采購區(qū)域的成熟度相關(guān)
在啟邁QIMA的調(diào)查中,近三分之二的受訪者表示,與一年前相比,供應(yīng)商合規(guī)性對他們的重要性增加,70%的受訪者在采購決策中至少考慮一個(gè)ESG因素。然而,現(xiàn)場審核數(shù)據(jù)揭示,2023年道德合規(guī)性進(jìn)展依然緩慢。四分之一接受檢驗(yàn)的工廠獲得了"紅色"評級,表明需要緊急整改(2022年為27%)。健康與安全、工作時(shí)間和工資是最為突出的兩個(gè)問題。
根據(jù)調(diào)查結(jié)果,供應(yīng)鏈可視性低可能是ESG策略與實(shí)際實(shí)施間存在差距的根本原因——僅有16%的受訪者了解其所有層級的供應(yīng)商,而近三分之一的企業(yè)對供應(yīng)鏈情況的了解程度不到50%;按國家/地區(qū)劃分的審核數(shù)據(jù)還表明,道德合規(guī)水平與采購地區(qū)的成熟度之間存在正相關(guān)性。
報(bào)告最后提醒,2023年供應(yīng)鏈經(jīng)歷的成本上升和需求波動(dòng)等挑戰(zhàn),預(yù)計(jì)將持續(xù)到2024年。在營運(yùn)資金減少和通脹壓力下,近岸外包或可作為品牌和零售商應(yīng)對優(yōu)化成本和降低風(fēng)險(xiǎn)壓力的策略。另一方面,ESG法規(guī)的持續(xù)推出也帶來挑戰(zhàn),突顯了提高供應(yīng)鏈透明度的必要性。
圖表E1:道德經(jīng)營審核結(jié)果中工廠評級的演變,2019-2023年(全球平均水平)
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