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華普集團(tuán)旗下普益基金斬獲"2024杰出財富管理獎"
2024/8/1 9:08:22 來源:中國企業(yè)新聞網(wǎng)
導(dǎo)言:7月26日,CFS第十三屆財經(jīng)峰會暨Amazing 2024創(chuàng)新企業(yè)家節(jié)在北京圓滿落幕,華普集團(tuán)旗下普益基金憑借其卓越的財富管理能力與創(chuàng)新服務(wù)模式,在眾多參評機(jī)構(gòu)中脫穎而出,斬獲"2024杰出財富管理獎"。
7月26日,CFS第十三屆財經(jīng)峰會暨Amazing 2024創(chuàng)新企業(yè)家節(jié)在北京圓滿落幕,華普集團(tuán)(NASDAQ:HPH)旗下普益基金憑借其卓越的財富管理能力與創(chuàng)新服務(wù)模式,在眾多參評機(jī)構(gòu)中脫穎而出,斬獲"2024杰出財富管理獎"。這一殊榮不僅是對普益基金過去一年在賬戶服務(wù)創(chuàng)新方面取得卓越成績的肯定,更是對其未來在行業(yè)中持續(xù)成長、積極貢獻(xiàn)的高度期待。
CFS第十三屆財經(jīng)峰會以"尋找中國經(jīng)濟(jì)新動力"為主題,匯聚了國內(nèi)外眾多商業(yè)領(lǐng)袖、經(jīng)濟(jì)學(xué)界翹楚及金融界精英,共同探討中國經(jīng)濟(jì)的新機(jī)遇與新挑戰(zhàn)。峰會期間,通過高端對話、深度分享、項目路演等多種形式,與會嘉賓圍繞科技創(chuàng)新、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、綠色金融等熱點議題展開了激烈的思想碰撞與智慧交流。
作為財富管理領(lǐng)域的佼佼者,普益基金憑借其在資產(chǎn)配置、風(fēng)險管理、客戶服務(wù)等方面的卓越表現(xiàn),贏得了評委會的高度認(rèn)可。特別是其創(chuàng)新性打造的家庭財富綜合管理賬戶體系與個性化的服務(wù)方案,有效滿足了投資者多元化的需求,在震蕩行情下嚴(yán)守風(fēng)險防線,為提升投資者的持有體驗、增強(qiáng)投資信心作出了卓越貢獻(xiàn)。
普益基金表示,在2024年上半年極具挑戰(zhàn)性的市場環(huán)境下,公司主推的金牛、磐石系列組合,通過靈活調(diào)倉,全部取得正收益,且大部分跑贏業(yè)績基準(zhǔn),投顧服務(wù)效果顯著。尤為亮眼的是,金牛港股組合在絕對收益與超額收益兩方面均表現(xiàn)突出,這既有賴于港股市場上半年強(qiáng)勁的反彈,也要歸功于港股組合杠鈴策略的回撤控制表現(xiàn)。
組合 |
業(yè)績基準(zhǔn) |
組合收益 |
比較基準(zhǔn) |
超額收益 |
磐石季盈 |
中債-新綜合全價指數(shù) |
2.42 % |
2.44 % |
-0.02 % |
磐石安心 |
中債-新綜合全價指數(shù) |
2.48 % |
2.44 % |
0.04 % |
磐石圓福 |
15%滬深300+85%中債 |
2.82 % |
2.27 % |
0.55 % |
金牛穩(wěn)健 |
30%滬深300+70%中債 |
3.60 % |
2.08 % |
1.52 % |
金牛平衡 |
50%滬深300+50%中債 |
3.25 % |
1.79 % |
1.46 % |
金牛進(jìn)取 |
70%滬深300+30%中債 |
2.70 % |
1.46 % |
1.24 % |
金牛全股 |
滬深300 |
1.17 % |
0.89 % |
0.28 % |
金牛港股 |
恒生指數(shù) |
6.84 % |
3.94 % |
2.90 % |
數(shù)據(jù)來源:盈米基金,2023.12.29-2024.06.30。市場有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎;疬^往業(yè)績不代表未來,不構(gòu)成業(yè)績表現(xiàn)的保證。
家庭財富綜合管理賬戶體系,是普益基金秉承"長期為客戶,為客戶長期"的服務(wù)理念,精心打造的科學(xué)資產(chǎn)配置工具。該賬戶體系指導(dǎo)客戶將投資資產(chǎn)分配在靈活取用賬戶、穩(wěn)健增值賬戶和追求收益賬戶之間。客戶可以根據(jù)不同的市場環(huán)境及周期,通過調(diào)整三個賬戶之間的資金分配比例進(jìn)行科學(xué)的資產(chǎn)配置,在盡可能規(guī)避風(fēng)險的情況下,實現(xiàn)資產(chǎn)的穩(wěn)健增值及長期可持續(xù)的投資回報。
值得一提的是,普益基金機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)模今年亦增長較為迅速,其中銀行、理財子公司、保險等大型金融機(jī)構(gòu)客戶增長尤為明顯。公司針對機(jī)構(gòu)投資者打造的智能化場外基金交易系統(tǒng)"普益機(jī)構(gòu)通",可以為機(jī)構(gòu)投資者提供豐富的產(chǎn)品組合、系統(tǒng)的投研體系以及個性化的交易體驗,從而全方位提升機(jī)構(gòu)客戶的服務(wù)質(zhì)量和效率。
截至2024年6月30日,公募基金方面,普益基金在全市場范圍內(nèi)接入118家公募基金公司,其中規(guī)模排名前20的基金公司100%接入,公募單基接入近11000只,定制投顧策略超20個。私募基金方面,公司在全市場精選超過30家管理人,其中百億及以上管理人占比38%,50億至100億管理人占比29%,覆蓋市場各類主流策略產(chǎn)品,以滿足不同類別投資者的配置需求。
普益基金作為華普集團(tuán)(NASDAQ:HPH)旗下的獨立第三方基金銷售機(jī)構(gòu),未來將繼續(xù)秉承買方顧問理念,致力于為個人投資者提供全方位家庭金融資產(chǎn)配置服務(wù)、為機(jī)構(gòu)投資者提供多元化金融服務(wù),堅持長期陪伴客戶同行,滿足投資者不同場景下的個性化資產(chǎn)配置需求,幫助更多投資者實現(xiàn)長期可持續(xù)回報。截至2023年12月31日,普益基金累計資產(chǎn)配置服務(wù)規(guī)模超751億元,2015年至2023年,年復(fù)合增長率128.8%。
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