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書贊桉諾成為美洲首家在中國發(fā)行熊貓債的非金融企業(yè)
2024/11/15 15:39:34 來源:中國企業(yè)新聞網
導言:昨日,這家總部位于巴西的發(fā)行人在中國銀行間市場成功發(fā)行一筆規(guī)模為12億元人民幣的綠色中期票據熊貓債
首期綠色中期票據規(guī)模為12億元人民幣
11月15日,書贊桉諾成為美洲地區(qū)首家在中國發(fā)行熊貓債的非金融企業(yè)。昨日,這家總部位于巴西的發(fā)行人在中國銀行間市場成功發(fā)行一筆規(guī)模為12億元人民幣(約合1.65億美元)的綠色中期票據熊貓債(國外發(fā)行人在中國發(fā)行以人民幣計價的債券)。該金融產品也符合社會環(huán)境議程,因此被評定為"綠色熊貓債"。
書贊桉諾林地
此次募集到的資金將全部用于在巴西投資經綠色認證的人工桉樹林。這些人工種植的樹木將用來生產可替代石油基產品的可再生原材料,進而助力中國加快實現(xiàn)經濟低碳轉型的目標。
今年8月,書贊桉諾董事會批準公司進入中國債券市場,并于10月份獲得中國銀行間市場交易商協(xié)會(NAFMII)的注冊通知書,允許公司在未來兩年內發(fā)行本金總額不超過200億元人民幣的債務融資工具。本次12億元人民幣的三年期中期票據為該項目的首期發(fā)行。
書贊桉諾在中國發(fā)行的首單綠色熊貓債為三年期,票面利率為2.8%。
書贊桉諾現(xiàn)任財務規(guī)劃與并購總監(jiān)、候任首席財務官Marcos Assumpção表示:
"此次債券發(fā)行不僅使書贊桉諾實現(xiàn)了資金來源的多樣化,而且進入了一個潛力巨大、資金流動性位居全球第二的市場。我們正在適應中國金融市場的運行機制。繼首單發(fā)行之后,希望我們未來發(fā)行的利率、條款、規(guī)模都更具吸引力。"
為滿足綠色債券要求,書贊桉諾在搭建發(fā)行結構時,邀請中國權威的可持續(xù)金融第三方機構聯(lián)合赤道出具了評估認證報告,以確保募集資金的使用和管理符合《中國綠色債券原則》《綠色債券支持項目目錄(2021年版)》、國際資本市場協(xié)會(ICMA)《綠色債券原則》(2021年6月版)、聯(lián)合國《2030年可持續(xù)發(fā)展議程》以及相關的中國監(jiān)管要求,募投項目環(huán)境效益顯著。
書贊桉諾亞洲區(qū)業(yè)務管理總裁馬欣榮表示:
"今年,書贊桉諾迎來了一百周年,也是巴西和中國建交50周年。我們很榮幸能在這個特別的年份成為美洲首家在中國發(fā)行熊貓債的非金融企業(yè)。
這一舉措表明了書贊桉諾不斷投資于可持續(xù)發(fā)展實踐的承諾,以及我們對于在中國持續(xù)發(fā)展的信心和決心。通過發(fā)行‘綠色熊貓債',我們希望進一步加強與中國金融市場的聯(lián)系,特別是在促進綠色金融方面,從而助力中國推進向低碳經濟轉型。"
目前,書贊桉諾擁有約150萬公頃的人工桉樹林用于生產制造,面積約相當于上海市的2.5倍,這些區(qū)域之前主要為已退化的土地。公司還擁有110萬公頃的自然林保護區(qū),面積相當于中國香港的10倍。
此次發(fā)行進一步彰顯了書贊桉諾在資本市場上的先鋒地位。2016年,書贊桉諾成為拉丁美洲首家以美元發(fā)行綠色債券的企業(yè)。同年,書贊桉諾在巴西本地債券市場發(fā)行了首筆綠色債券。2020年,書贊桉諾成為美洲第一家、全球第二家發(fā)行可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券(SLB)的公司。
這些債券的與眾不同之處在于如何運用募集到的資金推進社會環(huán)境議程。綠色債券的發(fā)行將募集的資金與特定用途掛鉤,而可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券的特點是將投資者提供的融資成本與可持續(xù)發(fā)展目標的實現(xiàn)掛鉤。
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