Health Catalyst宣布完成首次公開發(fā)行
2019/7/30 17:17:25 來源:中國企業(yè)新聞網(wǎng)
導(dǎo)言:為醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供數(shù)據(jù)與分析技術(shù)和服務(wù)的領(lǐng)先供應(yīng)商Health Catalyst, Inc.(簡稱“Health Catalyst”)(Nasdaq: HCAT)今天宣布完成8,050,000股普通股的首次公開發(fā)行,每股公開定價為26.00美元,包含承銷商充分行使再購買1,050,000股普通股的選擇權(quán)。在減去承銷折扣和傭金以及其它由Health Catalyst支付的發(fā)行費用之后,此次總共募集了2.093億美元的資金。
為醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供數(shù)據(jù)與分析技術(shù)和服務(wù)的領(lǐng)先供應(yīng)商Health Catalyst, Inc.(簡稱“Health Catalyst”)(Nasdaq: HCAT)今天宣布完成8,050,000股普通股的首次公開發(fā)行,每股公開定價為26.00美元,包含承銷商充分行使再購買1,050,000股普通股的選擇權(quán)。在減去承銷折扣和傭金以及其它由Health Catalyst支付的發(fā)行費用之后,此次總共募集了2.093億美元的資金。2019年7月25日,Health Catalyst的普通股開始在納斯達(dá)克全球精選市場(Nasdaq Global Select Market)上市,股票代碼為“HCAT”。
高盛公司(Goldman Sachs & Co. LLC)、JP摩根(J.P. Morgan)和威廉-布萊爾公司(William Blair)作為承銷商代表,共同擔(dān)任聯(lián)席賬簿管理人。美國派杰投資銀行(Piper Jaffray)、艾弗考爾國際戰(zhàn)略投資集團(tuán)(Evercore ISI)和SVB Leerink擔(dān)任此次發(fā)行的被動賬簿管理人。太陽信托羅賓遜漢弗公司(SunTrust Robinson Humphrey)則擔(dān)任此次發(fā)行的聯(lián)席管理人。
此次公開發(fā)行僅通過招股說明書的方式進(jìn)行。招股說明書最終版本可以通過以下途徑獲。焊呤⒐,地址:紐約州紐約市西街200號招股說明書部門,郵編:10282,電話:1-866-471-2526,傳真:212-902-9316,電郵:prospectus-ny@ny.email.gs.com;JP摩根證券股份有限公司(J.P. Morgan Securities LLC)轉(zhuǎn)布羅德里奇金融解決方案公司(Broadridge Financial Solutions),地址:紐約埃奇伍德長島大道1155號,郵編:11717,電話:866-803-9204,電郵:prospectus-eq_fi@jpmchase.com;或威廉-布萊爾公司,地址:伊利諾伊州芝加哥北河畔150號廣場招股說明書部門,郵編:60606,電話:1-800-621-0687。
與這些證券相關(guān)的上市登記表已經(jīng)被提交給美國證券交易委員會(SEC)并已生效。上市登記表的副本可以在SEC網(wǎng)站(www.sec.gov )上獲取。本新聞稿并不構(gòu)成證券銷售要約或購買要約邀請,此外,在根據(jù)各州或轄區(qū)的證券法律進(jìn)行注冊/獲得銷售資格之前,在這些州或轄區(qū)發(fā)出此類要約、要約邀請/銷售這些證券均系非法。
Health Catalyst簡介
Health Catalyst是一家為醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供數(shù)據(jù)與分析技術(shù)和服務(wù)的領(lǐng)先供應(yīng)商,致力于推動大規(guī)模、可測量、數(shù)據(jù)支持的醫(yī)療服務(wù)改善。該公司的客戶利用云端數(shù)據(jù)平臺(由超過1億份患者記錄和數(shù)萬億份事實提供數(shù)據(jù)支持)以及分析軟件和專業(yè)服務(wù)知識,做出數(shù)據(jù)支持的決策,實現(xiàn)可測量的臨床、財務(wù)和運營改善。Health Catalyst希望構(gòu)建一個未來,讓所有的醫(yī)療決策都能得到數(shù)據(jù)支持。
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