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中國物流資産宣布發(fā)行100百萬美元2025年到期可轉(zhuǎn)換債券
2020/6/30 7:30:00 來源:中國企業(yè)新聞網(wǎng)
導言:中國領(lǐng)先的甲級物流設(shè)施供應(yīng)商中國物流資産控股有限公司(“中國物流資産”或“公司”,及其子公司“集團”;股票代碼:1589.HK)今日宣布與貝恩資本信貸簽訂一宗100百萬美元的可轉(zhuǎn)換債券認購協(xié)議,所得款項將用于償還現(xiàn)有債務(wù)和其他一般公司用途。此次發(fā)行將在公司已有充,F(xiàn)金及可使用其他融資方式的基礎(chǔ)上,能夠更好地分配財務(wù)資源并進一步發(fā)展業(yè)務(wù)。
中國領(lǐng)先的甲級物流設(shè)施供應(yīng)商中國物流資産控股有限公司(“中國物流資産”或“公司”,及其子公司“集團”;股票代碼:1589.HK)今日宣布與貝恩資本信貸簽訂一宗100百萬美元的可轉(zhuǎn)換債券認購協(xié)議,所得款項將用于償還現(xiàn)有債務(wù)和其他一般公司用途。此次發(fā)行將在公司已有充,F(xiàn)金及可使用其他融資方式的基礎(chǔ)上,能夠更好地分配財務(wù)資源并進一步發(fā)展業(yè)務(wù)。
初步兌換換股價為每股股份3.19港元,其定價乃參考中國物流資產(chǎn)每股股份較認購協(xié)議日期前20天的加權(quán)平均價。假設(shè)該債券按初步換股價悉數(shù)轉(zhuǎn)換,將轉(zhuǎn)換為242,962,382轉(zhuǎn)換股份,占2020年6月29日公司已發(fā)行股本的7.51%,及經(jīng)發(fā)行有關(guān)換股股份擴大后公司已發(fā)行股本約6.99%(假設(shè)公司的已發(fā)行股本沒有其他變化)。
中國物流資産董事長、首席執(zhí)行官兼總裁李士發(fā)先生表示:“此次成功發(fā)行顯示了貝恩資本信貸和資本市場對我們的商業(yè)模式以及執(zhí)行能力具有十足的信心。我預(yù)計所得款項將促進我們的業(yè)務(wù)增長和新項目的開發(fā),加速公司向輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)模式的轉(zhuǎn)變。此外,貝恩資本信貸擁有卓越的全球聲譽及往績紀錄,我們認為貝恩資本信貸將有助進一步拓寬公司的網(wǎng)絡(luò),為公司帶來更多的全球投資機會。我們堅信,從長遠來看,此次發(fā)行將為雙方之間持久而富有成果的伙伴關(guān)系奠定基礎(chǔ)!
貝恩資本信貸董事總經(jīng)理兼中國及北亞區(qū)主管蔡啓華先生表示:“中國的物流資產(chǎn)行業(yè)在強勁的國內(nèi)消費和快速增長的電子商務(wù)市場的驅(qū)動下迅速增長。中國物流資產(chǎn)憑藉自身在行業(yè)的悠久歷史和專業(yè)性,將能很好地發(fā)展新項目。我們很榮幸能夠支持公司的未來增長計劃,并期待與中國物流資產(chǎn)建立牢固的合作夥伴關(guān)系!
該提案尚需獲得獨立股東在特別股東大會上審議批準。
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關(guān)于中國物流資產(chǎn)控股有限公司
中國物流資產(chǎn)是首批進入中國物流設(shè)施市場的國內(nèi)單一經(jīng)營業(yè)務(wù)企業(yè)之一,主要外部股東包括RRJ Capital、京東及遠洋等。集團于2003年成立,主要開發(fā)、營運及管理甲級物流設(shè)施。集團憑藉長達17年的營運經(jīng)驗,已發(fā)展出一套高效,回報驅(qū)動的業(yè)務(wù)模式。截至2019年12月31日,中國物流資産持有管理的甲級物流設(shè)施組合面積達到430萬平方米,在位于18個省份或直轄市的37個物流園擁有176套營運中之物流設(shè)施。公司網(wǎng)絡(luò)的廣闊地域覆蓋面及其甲級物流設(shè)施的品質(zhì)營造出強大的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng),可令集團的租戶因應(yīng)其業(yè)務(wù)增長,不斷在公司的物流設(shè)施乃至整套物流設(shè)施網(wǎng)路內(nèi)擴充。公司為深圳交易所深港通下港股通標的證券和恒生綜合指數(shù)成份股。
關(guān)于貝恩資本信貸
貝恩資本信貸()是領(lǐng)先的全球信貸專家,管理約397億美元資產(chǎn)。貝恩資本信貸在整個資本結(jié)構(gòu)鏈中進行綜合投資,信貸策略涵蓋杠桿貸款、高收益?zhèn)、不良債?wù)、私人貸款、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品、不良貸款和股票。由310名專業(yè)人員組成的團隊通過對全球數(shù)千家企業(yè)發(fā)行人進行嚴格、獨立的分析來創(chuàng)造價值。除信貸外,貝恩資本信貸還投資各種資產(chǎn)類別,包括私募股權(quán)、公共股權(quán)和風險投資,并利用公司的共享平臺來把握重點戰(zhàn)略領(lǐng)域的機會。貝恩資本信貸專注為企業(yè)提供完整及特定的融資解決方案。貝恩資本信貸的全球團隊能夠應(yīng)對最復雜的情況,并為企業(yè)提供私人資本。
貝恩資本信貸是貝恩資本的一部分,后者是一家領(lǐng)先的私人多元資產(chǎn)另類投資公司,管理著約1,000億美元的資產(chǎn)。貝恩資本信貸對投資者、團隊、企業(yè)和所在的社區(qū)產(chǎn)生持久影響。
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