低利率時(shí)代債基成穩(wěn)健理財(cái)新選擇 諾安基金固收投資實(shí)力持續(xù)領(lǐng)跑
2020/10/30 10:09:16 來源:中國企業(yè)新聞網(wǎng)
導(dǎo)言:成立近17年的諾安基金在固收投資領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)十分明顯。海通證券數(shù)據(jù)顯示,截至9月30日,過去三年諾安基金旗下固收類基金超額收益率為21.17%,位居同期可比102家基金管理公司第一名。
低利率時(shí)代來臨,傳統(tǒng)穩(wěn)健型理財(cái)產(chǎn)品收益率不斷下臺(tái)階,債基作為專家理財(cái)產(chǎn)品,憑借穩(wěn)健的走勢(shì)和長(zhǎng)期優(yōu)秀的業(yè)績(jī)表現(xiàn)正在成為基民資產(chǎn)配置中不可或缺的“壓艙石”。記者注意到,成立近17年的諾安基金在固收投資領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)十分明顯。海通證券數(shù)據(jù)顯示,截至9月30日,過去三年諾安基金旗下固收類基金超額收益率為21.17%,位居同期可比102家基金管理公司第一名。
實(shí)際上,作為一家成立之初就將固收投資作為核心業(yè)務(wù)之一的基金管理公司,諾安基金在固收投資領(lǐng)域始終穩(wěn)居行業(yè)前列。海通證券數(shù)據(jù)顯示,截至2020年9月30日,最近兩年、最近三年、最近五年諾安基金旗下固收類基金絕對(duì)收益率分別為13.68%、30.01%和32.10%,分別位居同期可比基金管理公司的10/112、1/102和3/75。值得一提的是,截至9月30日,最近三年諾安基金旗下固收類基金超額收益率為21.17%,同樣位居102家基金管理公司第一名。海通證券最新數(shù)據(jù)顯示,諾安基金債券投資能力獲得海通評(píng)價(jià)“三年期星級(jí)五星”。(星級(jí)評(píng)級(jí)截至2020.7.31)
從具體基金上看,根據(jù)銀河證券基金研究中心數(shù)據(jù)顯示,截至2020年10月9日,成立于2006年的諾安優(yōu)化收益?zhèn)^去兩年、三年、五年的凈值增長(zhǎng)率分別為42.47%、38.01%和47.71%,均位居同類普通債券型基金(可投轉(zhuǎn)債)(A類)第一名,成立以來累計(jì)凈值增長(zhǎng)率為162.56%;成立于2012年的二級(jí)債基諾安雙利債券發(fā)起式過去兩年、三年、五年的凈值增長(zhǎng)率為31.67%、68.32%和68.32%,分別位居同類普通債券型基金(二級(jí))(A類)的17/201、1/174和1/100。此外,憑借優(yōu)秀的業(yè)績(jī)表現(xiàn),諾安優(yōu)化收益?zhèn)椭Z安雙利債券發(fā)起式兩只債基,同時(shí)榮獲銀河證券三年期、五年期最高五星評(píng)級(jí)。(星級(jí)評(píng)級(jí)截至2020.10.02)
中長(zhǎng)期持續(xù)優(yōu)秀的業(yè)績(jī)表現(xiàn),離不開諾安基金在固收領(lǐng)域多年的沉淀與積累。目前諾安基金固定收益團(tuán)隊(duì)由固收投資團(tuán)隊(duì)、研究團(tuán)隊(duì)和債券交易團(tuán)隊(duì)組成三個(gè)團(tuán)隊(duì)組成,其中固收投資團(tuán)隊(duì)平均從業(yè)年限為10年,研究團(tuán)隊(duì)平均從業(yè)年限為8年,團(tuán)隊(duì)由資深老將謝志華領(lǐng)銜。在投資過程中,諾安基金綜合運(yùn)用資產(chǎn)配置策略、純債投資策略和轉(zhuǎn)債投資策略,長(zhǎng)期堅(jiān)守穩(wěn)健投資的風(fēng)格,致力于在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,為投資者提供長(zhǎng)期穩(wěn)定、超越基準(zhǔn)的回報(bào)。
謝志華,同濟(jì)大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)碩士,具有基金從業(yè)資格。曾先后任職于華泰證券有限責(zé)任公司、招商基金管理有限公司,從事固定收益類品種的研究、投資工作。曾于2010年8月至2012年8月任招商安心收益?zhèn)鸾?jīng)理,2011年3月至2012年8月任招商安瑞進(jìn)取債券基金經(jīng)理。2012年8月加入諾安基金管理有限公司,任投資經(jīng)理,現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理、固定收益事業(yè)部總經(jīng)理。2013年11月至2016年2月任諾安泰鑫一年定期開放債券基金經(jīng)理,2015年3月至2016年2月任諾安裕鑫收益兩年定期開放債券基金經(jīng)理,2013年6月至2016年3月任諾安信用債券一年定期開放債券基金經(jīng)理,2014年6月至2016年3月任諾安永鑫收益一年定期開放債券基金經(jīng)理,2013年8月至2016年3月任諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券基金經(jīng)理,2014年11月至2017年6月任諾安保本混合基金經(jīng)理,2015年12月至2017年12月任諾安利鑫保本混合及諾安景鑫保本混合基金經(jīng)理,2016年1月至2018年1月任諾安益鑫保本混合基金經(jīng)理,2016年2月至2018年3月任諾安安鑫保本混合基金經(jīng)理,2017年12月至2018年1月任諾安利鑫混合基金經(jīng)理,2016年4月至2018年5月任諾安和鑫保本混合基金經(jīng)理,2014年11月至2018年6月任諾安匯鑫保本混合基金經(jīng)理,2017年12月至2018年7月任諾安景鑫混合基金經(jīng)理,2017年6月至2019年1月任諾安行業(yè)輪動(dòng)混合基金經(jīng)理,2013年5月至2019年6月任諾安鴻鑫保本混合基金經(jīng)理。2013年5月起任諾安純債定期開放債券基金經(jīng)理,2013年12月起任諾安優(yōu)化收益?zhèn)鸾?jīng)理,2014年11月起任諾安聚利債券基金經(jīng)理,2016年2月起任諾安理財(cái)寶貨幣、諾安聚鑫寶貨幣及諾安貨幣基金經(jīng)理,2018年5月起任諾安天天寶貨幣基金經(jīng)理,2018年7月起任諾安匯利混合基金經(jīng)理,2019年3月起任諾安鼎利混合基金經(jīng)理。
楊琨,碩士,曾先后任職于益民基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、諾安基金管理有限公司、安邦人壽保險(xiǎn)股份有限公司,從事行業(yè)研究、投資工作。2014年6月至2015年7月任諾安新動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。 2017年5月加入諾安基金管理有限公司,任基金經(jīng)理助理。2019年1月至2020年4月任諾安優(yōu)化配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2017年8月起任諾安改革趨勢(shì)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2019年2月起任諾安新經(jīng)濟(jì)股票型證券投資基金基金經(jīng)理,2020年3月起任諾安新興產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金基金經(jīng)理、諾安雙利債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
裴禹翔,碩士,曾先后任職于華融湘江銀行股份有限公司、浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司,任投資經(jīng)理。2015年12月加入諾安基金管理有限公司,任基金經(jīng)理助理,從事債券投資工作。2016年2月至2017年4月任諾安裕鑫收益兩年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2016年2月至2018年5月任諾安天天寶貨幣基金經(jīng)理,2017年8月至2019年9月任諾安永鑫收益一年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2016年2月起任諾安增利債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2016年3月起任諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2016年8月起任諾安優(yōu)勢(shì)行業(yè)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2016年9月起任諾安進(jìn)取回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2017年8月起任諾安雙利債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2018年1月起任諾安圓鼎定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2018年2月起任諾安鑫享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2018年11月起任諾安浙享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
夏榮堯,碩士,曾就職于中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司客戶經(jīng)理、鵬元資信評(píng)估有限公司信用評(píng)級(jí)分析師、生命保險(xiǎn)資產(chǎn)管理有限公司信用評(píng)級(jí)分析師,2016 年 2 月加入諾安基金管理有限公司,歷任研究員、投資經(jīng)理,2020年7約10日起任諾安雙利債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
【諾安優(yōu)化收益?zhèn)稹恐Z安優(yōu)化收益?zhèn)?007年8月29日由諾安中短期債券基金轉(zhuǎn)型而來,自 2015 年 10 月 14 日起本基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)由原“中信標(biāo)普全債指數(shù)”變更為“中證綜合債指數(shù)”。2007年8月29日-2009年8月5日,由鐘志偉擔(dān)任基金經(jīng)理;2008年8月4日-2012年1月20日,由張樂賽擔(dān)任基金經(jīng)理;2012年1月20日-2013年12月28日,由汪洋擔(dān)任基金經(jīng)理;2013年12月28日至今,由謝志華擔(dān)任基金經(jīng)理。轉(zhuǎn)型后基金2015-2019年凈值增長(zhǎng)率分別為19.92%、0.34%、2.67%、-2.70%、20.79%;同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率分別為:6.07%、2.12%、0.28%、8.12%、4.67%。(數(shù)據(jù)來源:本基金定期報(bào)告)。截至2020.10.09,該基金自成立以來的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為68.72%。
【諾安純債定期開放債券型證券投資基金A】諾安純債定期開放債券型證券投資基金A成立于2013年3月27日。2013年3月27日-2014年4月4日,由汪洋擔(dān)任基金經(jīng)理;2013年5月25日至今,由謝志華擔(dān)任基金經(jīng)理。2015年-2019年凈增長(zhǎng)率分別為:13.45%、6.54%、1.53%、8.45%、5.43%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)分別為: 4.31%、3.16%、2.79%、2.79%、2.79%%。(數(shù)據(jù)來源:諾安純債定期開放債券型證券投資基金定期報(bào)告;基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為三年期定期存款稅后收益率)
【諾安純債定期開放債券型證券投資基金C】諾安純債定期開放債券型證券投資基金C成立于2013年3月27日。2013年3月27日-2014年4月4日,由汪洋擔(dān)任基金經(jīng)理;2013年5月25日至今,由謝志華擔(dān)任基金經(jīng)理。2015年-2019年凈增長(zhǎng)率分別為:13.02%、6.09%、1.15%、7.94%、5.05%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)分別為: 4.31%、3.16%、2.79%、2.79%、2.79%。(數(shù)據(jù)來源:諾安純債定期開放債券型證券投資基金定期報(bào)告;基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為三年期定期存款稅后收益率)
【諾安聚利債券型證券投資基金A】諾安聚利債券型證券投資基金A成立于2014年11月13日。2014年11月13日-2014年12月13日,由張樂賽擔(dān)任基金經(jīng)理;2014年11月29日至今,由謝志華擔(dān)任基金經(jīng)理。2015年-2019年凈增長(zhǎng)率分別為: 9.65%、2.85%、0.47%、9.87%、3.90%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)分別為:4.19%、-1.64%、-3.38%、4.79%、1.31%。(數(shù)據(jù)來源:諾安聚利債券型證券投資基金定期報(bào)告;基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中債綜合指數(shù)(全價(jià)))
【諾安聚利債券型證券投資基金C】諾安聚利債券型證券投資基金C成立于2014年11月13日。2014年11月13日-2014年12月13日,由張樂賽擔(dān)任基金經(jīng)理;2014年11月29日至今,由謝志華擔(dān)任基金經(jīng)理。2015年-2019年凈增長(zhǎng)率分別為: 9.05%、2.31%、0.00%、9.50%、3.44%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)分別為:4.19%、-1.64%、-3.38%、4.79%、1.31%。(數(shù)據(jù)來源:諾安聚利債券型證券投資基金定期報(bào)告;基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中債綜合指數(shù)(全價(jià)))
【諾安雙利債券型發(fā)起式證券投資基金】諾安雙利債券型發(fā)起式證券投資基金成立于2012年11月29日。2012年11月29日至2014年4月4日由汪洋擔(dān)任基金經(jīng)理,2012年11月29日至2016年8月3日由夏俊杰擔(dān)任基金經(jīng)理,2014年4月4日至2016年2月20日由汪波擔(dān)任基金經(jīng)理,2016年2月20日至2017年8月30日由程卓擔(dān)任基金經(jīng)理,2017年8月30日至今由裴禹翔擔(dān)任基金經(jīng)理,2020年3月24日至今由楊琨擔(dān)任基金經(jīng)理,2020年7月10日至今由夏榮堯擔(dān)任基金經(jīng)理。2015年-2019年凈增長(zhǎng)率分別為: 17.42%、-3.01%、3.17%、35.94%、8.23%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)分別為: 4.19%、-1.63%、-3.38%、4.79%、1.31%。(數(shù)據(jù)來源:諾安雙利債券型發(fā)起式證券投資基金定期報(bào)告;基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中債綜合指數(shù)(全價(jià)))截至2020.10.09,該基金自成立以來的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為6.92%。
【諾安增利債券型證券投資基金A】諾安增利債券型證券投資基金A成立于 2009 年 5 月 27 日。2009年5月27日至2009年9月25日由鐘志偉擔(dān)任基金經(jīng)理,2009年9月16日至2011年12月14日由卓若偉擔(dān)任基金經(jīng)理,2011年12月14日至2014年4月4日由汪洋擔(dān)任基金經(jīng)理,2014年4月4日至2016年2月20日由汪波擔(dān)任基金經(jīng)理,2016年2月20日至今由裴禹翔擔(dān)任基金經(jīng)理,2020年5月21日至今由張立擔(dān)任基金經(jīng)理。2015年-2019年凈值增長(zhǎng)率分別為: 17.93%、-5.91%、-3.32%、-1.64%、11.01%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)分別為: 6.08%、2.12%、0.28%、8.12%、4.67%。(數(shù)據(jù)來源:諾安增利債券型證券投資基金定期報(bào)告;基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證綜合債指數(shù))
【諾安增利債券型證券投資基金B(yǎng)】諾安增利債券型證券投資基金B(yǎng)成立于 2009 年 5 月 27 日。2009年5月27日至2009年9月25日由鐘志偉擔(dān)任基金經(jīng)理,2009年9月16日至2011年12月14日由卓若偉擔(dān)任基金經(jīng)理,2011年12月14日至2014年4月4日由汪洋擔(dān)任基金經(jīng)理,2014年4月4日至2016年2月20日由汪波擔(dān)任基金經(jīng)理,2016年2月20日至今由裴禹翔擔(dān)任基金經(jīng)理,2020年5月21日至今由張立擔(dān)任基金經(jīng)理。2015年-2019年凈值增長(zhǎng)率分別為: 17.38%、-6.63%、-3.78%、-2.04%、10.42%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)分別為: 6.08%、2.12%、0.28%、8.12%、4.67%。(數(shù)據(jù)來源:諾安增利債券型證券投資基金定期報(bào)告;基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證綜合債指數(shù))
【諾安浙享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金】諾安浙享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金成立于2018年9月27日。2018年9月27日至今由岳帥擔(dān)任基金經(jīng)理,2018年11月6日至今由裴禹翔擔(dān)任基金經(jīng)理。2018年-2019年凈增長(zhǎng)率分別為:2.53%、3.50%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)分別為:2.57%、4.28%。(數(shù)據(jù)來源:諾安浙享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金定期報(bào)告;基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中債綜合財(cái)富(總值)指數(shù)收益率×90%+1年期定期存款利率(稅后)×10%)
【諾安圓鼎定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金】諾安圓鼎定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金成立于2018年1月23日。2018年1月23日至今由裴禹翔擔(dān)任基金經(jīng)理,2018年11月27日至今由郭曉輝擔(dān)任基金經(jīng)理。2018年-2019年凈增長(zhǎng)率分別為5.62%、5.37%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)分別為:4.82%、1.31%。(數(shù)據(jù)來源:諾安圓鼎定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金定期報(bào)告;基金的業(yè)績(jī)比較標(biāo)準(zhǔn)為中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù))
【諾安鑫享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金】諾安鑫享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金成立于2018年2月7日。2018年2月7日至今由裴禹翔擔(dān)任基金經(jīng)理,2018年12月14日至今由郭曉輝擔(dān)任基金經(jīng)理。2018年-2019年凈增長(zhǎng)率分別為4.93%、4.60%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)分別為:4.54%、1.31%。(數(shù)據(jù)來源:諾安鑫享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金定期報(bào)告;基金的業(yè)績(jī)比較標(biāo)準(zhǔn)為中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù))
【諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券型證券投資基金】諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券型證券投資基金成立于2013年8月21日。2013年8月21日至2016年3月29日由謝志華擔(dān)任基金經(jīng)理,2016年3月29日至今由裴禹翔擔(dān)任基金經(jīng)理。2015年-2019年凈增長(zhǎng)率分別為7.36%、0.00%、2.71%、7.95%、3.39%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)分別為: 2.88%、2.81%、2.72%、2.65%、2.58%。(數(shù)據(jù)來源:諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券型證券投資基金定期報(bào)告;基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為固定業(yè)績(jī)基準(zhǔn)3.0%)
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