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　　剛剛過去的夏季，全球陸地地區(qū)出現(xiàn)了自1850年代末人類有系統(tǒng)氣象記錄以來最熱的溫度，破紀(jì)錄的高溫、干旱、野火、暴雨和洪水席卷了北半球。氣候劇變之下，環(huán)保成為人類共識。隨著我國“2030年實現(xiàn)碳達(dá)峰、2060年實現(xiàn)碳中和”目標(biāo)的提出，碳中和相關(guān)投資開始步入發(fā)展快車道，正在發(fā)行的國聯(lián)安氣候變化混合(016635)擬任基金經(jīng)理潘明表示，以風(fēng)光儲為代表的新能源潛力巨大。

　　在氣候變化、經(jīng)濟波動、能源風(fēng)險上升的背景下，潘明認(rèn)為未來活力強、景氣度高的科技賽道將有較大概率出自于應(yīng)對氣候變化和能源安全風(fēng)險的新興領(lǐng)域，如電力、電子等。他介紹，中國已經(jīng)通過大量風(fēng)險資本的早期投入，在電氣化運輸與出行領(lǐng)域積累了知識與信心;另一方面，隨著清潔發(fā)電技術(shù)以及儲能技術(shù)與智能電網(wǎng)等技術(shù)的進(jìn)一步成熟，會有更多機會涌現(xiàn)出來。

　　據(jù)悉，正在發(fā)行的國聯(lián)安氣候變化混合將主要投資于受益于為適應(yīng)全球氣候變化而導(dǎo)致的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化過程中的行業(yè)及上市公司，尤其是助力應(yīng)對氣候變化過程中的科技公司，主要覆蓋四大主題行業(yè)：清潔能源行業(yè)、新能源汽車行業(yè)、節(jié)能減排行業(yè)、環(huán)保行業(yè)。潘明預(yù)計，未來既往成功領(lǐng)域的知識和技術(shù)遷移至氣候科技領(lǐng)域的趨勢會更加明顯，隨著萬億級資金陸續(xù)涌入氣候科技領(lǐng)域，氣候獨角獸正在崛起。

　　此外，由于全球地緣經(jīng)濟戰(zhàn)略競爭或?qū)�圍繞半導(dǎo)體和新能源展開，這也將是潘明所管理基金重點聚焦的配置方向，具體而言：一是半導(dǎo)體里下游以泛新能源為主的碳化硅、IGBT和模擬芯片等領(lǐng)域。隨著產(chǎn)業(yè)周期下行進(jìn)入較低區(qū)域，疊加海外因素帶來的產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化催化，左側(cè)布局半導(dǎo)體的時點值得關(guān)注。二是新能源方面，比如鋰電池、儲能、逆變器、海纜等領(lǐng)域中科技含量高的細(xì)分賽道，景氣度趨勢向好的新賽道龍頭也許是性價比更高的投資。

　　潘明擔(dān)任基金經(jīng)理以來，“科技”一直是潘明最鮮明的標(biāo)簽。目前他所管理的4只基金中3只帶有“科技”字樣，即便是沒有植入“科技”二字的國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)，前十大重倉股也是清一色的科技行業(yè)，“科技”也成為了他業(yè)績厚積薄發(fā)的動力之源。WIND數(shù)據(jù)顯示，截至2022年8月31日，國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)和國聯(lián)安科技動力兩只基金的過去三年回報分別為88.2%和85.23%，年化收益均超20%。

　　從業(yè)以來始終力求跑得“比市場先，比市場快”的潘明， 此次布局氣候變化責(zé)任投資，也是其深思熟慮后確定的發(fā)力方向。翻閱國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)的定期報告可以看到，自2019年第四季度起，該基金前十大持倉股票中“碳中和”概念相關(guān)重倉股占股票市值比就開始逐步上升。在潘明看來，“追求科技領(lǐng)域的阿爾法”就必須“先于市場而動”，才能發(fā)掘出科技領(lǐng)域的“好生意”。這一次，他把目光投向了全新的“氣候變化”領(lǐng)域。

　　免責(zé)聲明：市場有風(fēng)險，選擇需謹(jǐn)慎!此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。