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一、廣州市駕培行業(yè)基本情況

截至2023年6月30日，廣州市共有正常營(yíng)業(yè)狀態(tài)的普通機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱“駕培機(jī)構(gòu)”）159家，機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)教練場(chǎng)經(jīng)營(yíng)企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱“經(jīng)營(yíng)性教練場(chǎng)企業(yè)”）6家。教練車(chē)保有量10371輛，教練員14730名，教練場(chǎng)601個(gè)，教練場(chǎng)總面積471萬(wàn)平方米。

（一）駕培機(jī)構(gòu)數(shù)量及分布

廣州市共有正常經(jīng)營(yíng)駕培機(jī)構(gòu)159家，相比2022年底減少了9家，降幅5.4%。駕培機(jī)構(gòu)數(shù)量前3名的轄區(qū)是增城區(qū)、白云區(qū)和天河區(qū)，分別有28家、25家和25家，合計(jì)占全市駕培機(jī)構(gòu)總數(shù)的49.1%。

圖1 廣州市普通機(jī)動(dòng)車(chē)駕培機(jī)構(gòu)注冊(cè)地分布圖

廣州市共有經(jīng)營(yíng)性教練場(chǎng)企業(yè)6家，比2022年底減少1家，降幅14.3%。其中，增城區(qū)3家，天河區(qū)、從化區(qū)、花都區(qū)各1家。除從化區(qū)的長(zhǎng)足經(jīng)營(yíng)性教練場(chǎng)提供大中型客貨車(chē)和小型汽車(chē)駕駛培訓(xùn)場(chǎng)地外，其他經(jīng)營(yíng)性教練場(chǎng)均只提供小型汽車(chē)駕駛培訓(xùn)場(chǎng)地。

（二）教練場(chǎng)

廣州市共有機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)教練場(chǎng)601個(gè)，面積471萬(wàn)平方米。教練場(chǎng)數(shù)量相比2022年底減少73個(gè)，降幅10.8%�？偯娣e相比2022年底減少88萬(wàn)平方米，降幅為15.7%。教練場(chǎng)地?cái)?shù)量和總面積位列第一的均為白云區(qū)，共有164個(gè)教練場(chǎng)，面積93萬(wàn)平方米，分別在全市占比27.3%和19.7%。

圖2廣州市教練場(chǎng)地分布圖

（三）教練車(chē)

全行業(yè)教練車(chē)保有量10371輛，相比2022年底增加了20輛，增幅0.2%。其中，小型汽車(chē)10250輛，占比98.8%（小型汽車(chē)手動(dòng)擋C1為7845輛，占比75.6%。小型汽車(chē)自動(dòng)擋C2為2405輛，占比23.2%），其它類型教練車(chē)（A1、A2、A3、B1、B2、C5、C6、N）121輛，占比1.2%。

圖3教練車(chē)分類統(tǒng)計(jì)圖

（四）教練員

全行業(yè)教練員14730名，相比2022年底減少79名，降幅0.5%。男性教練13026名，占88.4%。女性教練1704名，占11.6%。教練員年齡結(jié)構(gòu)方面，30歲及以下教練員1737名，占比11.8%。31-40歲教練員5360名，占比36.4%。41-50歲有4822名，占比32.7%。50歲以上有2811名，占比19.1%。31歲至50歲的中青年是教練員的主力人群。

圖4 教練員年齡分布圖

（五）學(xué)員

2023年上半年，全市新招學(xué)員共有214131名，相比2022年上半年減少99808人，降幅為31.8%。其中男性學(xué)員111596人，占52.1%。女性學(xué)員102535人，占47.9%。學(xué)員年齡結(jié)構(gòu)方面，18-22歲學(xué)員71699名，占33.5%。23-30歲學(xué)員67343名，占31.4%。31-40歲學(xué)員46546名，占21.7%。40歲以上的學(xué)員28543名，占13.4%。30歲以下的青年是學(xué)車(chē)的主要人群。

圖5學(xué)員年齡分布圖

二、駕培市場(chǎng)供求分析

根據(jù)近年駕培行業(yè)供給能力和招生培訓(xùn)量分析，目前本市駕培行業(yè)培訓(xùn)供給量大于實(shí)際招生量，存在一定程度的產(chǎn)能過(guò)剩現(xiàn)象。

表1  廣州市駕培行業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（以半年度為單位）

圖6廣州駕培行業(yè)產(chǎn)能利用率變化圖（以半年度為單位）

（一）市場(chǎng)供求關(guān)系

按照每輛教練車(chē)年度最大培訓(xùn)能力72人計(jì)算，2023年廣州市駕培行業(yè)上半年最大培訓(xùn)能力37.3萬(wàn)人，上半年實(shí)際招生數(shù)量21.4萬(wàn)人，2023年上半年產(chǎn)能利用率為57.4%。

（二）供求關(guān)系主要指標(biāo)變化

1.自2018年以來(lái)，廣州市駕培機(jī)構(gòu)數(shù)量整體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，由2018年上半年的95家增至2022年上半年的170家，其中2019年、2020年增長(zhǎng)最為明顯。近年來(lái)受疫情影響以及競(jìng)爭(zhēng)加劇，部分駕培機(jī)構(gòu)被市場(chǎng)淘汰，2023年上半年企業(yè)數(shù)量小幅回落至159家。教練車(chē)數(shù)量從2018年起連續(xù)增加三年，至2021年上半年達(dá)到峰值12081輛，隨后兩年教練車(chē)數(shù)量出現(xiàn)收縮狀態(tài)，2023年上半年教練車(chē)數(shù)量減少至10371輛。

2.2018年至2023年，廣州市上半年招生量呈一定的波動(dòng)狀態(tài)，2019年上半年招生量達(dá)到峰值32.9萬(wàn)人，2020年上半年招生量大幅回落至14.4萬(wàn)人，2021年、2022年上半年招生量有所回升并保持平穩(wěn)，2023年上半年招生量再次開(kāi)始回落，同比2022年上半年減少99808人，降幅為31.8%。

三、駕培市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)提示

從廣州市駕培行業(yè)培訓(xùn)能力、實(shí)際市場(chǎng)需求等情況來(lái)看，全市駕培市場(chǎng)存在較大的產(chǎn)能過(guò)剩和供大于求現(xiàn)象，2023年上半年的產(chǎn)能利用率僅為57.4%。目前駕培市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，廣州市整體招生價(jià)格仍處于較低位。同時(shí)，駕培機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)所需的土地、人工、物資等經(jīng)營(yíng)成本不斷增加，企業(yè)的利潤(rùn)空間和投資回報(bào)率相應(yīng)減少，影響市場(chǎng)運(yùn)行不確定因素較多，駕培行業(yè)已處于微利甚至虧本狀況，近年已有多家駕培機(jī)構(gòu)退出市場(chǎng)或整體轉(zhuǎn)讓。

綜上，建議擬在廣州市投資新駕培機(jī)構(gòu)的投資者，以及擬擴(kuò)大培訓(xùn)規(guī)模的經(jīng)營(yíng)者，要充分做好市場(chǎng)調(diào)查研判，科學(xué)評(píng)估投資風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎決策，切忌盲目投資，避免投資損失。