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據(jù)湖南省商務(wù)廳重要生產(chǎn)資料市場監(jiān)測系統(tǒng)顯示，2023年7月全省重要生產(chǎn)資料銷售均價環(huán)比（以下皆同）漲跌互現(xiàn)。監(jiān)測樣本大類呈現(xiàn)3漲4跌的態(tài)勢，其中鋼材、成品油批零、有色金屬市場價格上漲，煤炭、化肥、水泥、化工產(chǎn)品價格下跌。具體監(jiān)測情況分析如下：

一、鋼材市場價格上漲1%

7月全省鋼材銷售均價4348.34元/噸，上漲1%，同比下跌8.2%。分品種看，建筑鋼材、板材、管材、型材銷售均價分別為4236.26元/噸、4388.45元/噸、4704.59元/噸和4204.15元/噸，分別上漲0.8%、1%、0.4%和1.5%，同比分別下跌8.3%、5.4%、11.1%和10.1%。

7月國內(nèi)經(jīng)濟呈現(xiàn)回升向好態(tài)勢，全省鋼材市場價格先抑后揚，主要鋼材品種成交量明顯放量，市場庫存處于近年低位。

（一）鋼材市場價格上漲的主要原因有以下四個方面

一是政策釋放積極信號，市場情緒得到提振。7月陸續(xù)出臺家電、汽車、家居以及延長地產(chǎn)金融等政策措施增強市場活力，隨著穩(wěn)投資、擴消費一系列政策措施的逐步落地實施，助力實體經(jīng)濟運行不斷好轉(zhuǎn)，為鋼材需求釋放提供新動力；

二是平控鋼材產(chǎn)量，鋼材產(chǎn)能增速放緩。截至7月31日，國內(nèi)主要鋼廠高爐產(chǎn)能開工率為89.96%，較6月末下降1.35個百分點，電爐產(chǎn)能開工率為57.09%，較6月末下降1.83個百分點，鋼材市場資源供應(yīng)壓力在減�。�

三是經(jīng)濟內(nèi)生動能逐步增強，鋼材需求保持一定韌性。7月制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)為49.3%，較6月上升0.3個百分點，連續(xù)兩個月平穩(wěn)上升，表示經(jīng)濟趨穩(wěn)向好的積極因素增多；

四是生產(chǎn)成本居高不下，對鋼價形成支撐。原燃料價格止跌企穩(wěn)，鋼廠出廠價格上調(diào)，7月漣鋼、湘鋼對湖南地區(qū)鋼材出廠價格政策總體以上調(diào)為主。

（二）對后期全省鋼材市場價格走勢的研判

一是穩(wěn)增長政策仍將持續(xù)發(fā)力。下半年宏觀政策調(diào)控力度將加大，著力擴大內(nèi)需，提振信心，適時優(yōu)化房地產(chǎn)政策，提振汽車、電子產(chǎn)品、家居等大宗消費，宏觀政策仍將持續(xù)發(fā)力；

二是下半年鋼市回暖預(yù)期向好。一季度經(jīng)濟疫情后靠前發(fā)力，很大程度上透支了二季度的消費紅利。三四季度，隨著透支影響的減弱，疊加穩(wěn)經(jīng)濟、擴消費一系列政策措施不斷落地生效，經(jīng)濟環(huán)比增速將走強。預(yù)計三四季度經(jīng)濟或?qū)⒏纳�，鋼材市場需求增長的預(yù)期增強；

三是原燃料價格下跌空間不大。原燃料價格經(jīng)過上半年大幅下跌，風(fēng)險已部分釋放，煤炭價格經(jīng)過上半年大幅下跌后，已接近2020年水平，下半年相對波動將收窄。

綜上所述，在政策托底下，鋼材需求將繼續(xù)保持韌性，下半年大概率實施粗鋼平控政策，鋼廠產(chǎn)量將減少。但與此同時，經(jīng)濟內(nèi)生動力不強、需求收縮以及資金緊缺等問題仍然存在。三季度鋼材市場基本面將好于二季度，鋼材市場消費將保持韌性。預(yù)計8月全省鋼材市場價格將震蕩上漲。

二、煤炭市場價格下跌0.3%

7月全省煤炭銷售均價1076.79元/噸，下跌0.3%，同比下跌13.1%。分品種看，無煙煤銷售均價1389.38元/噸，下跌0.7%，同比下跌17%；煙煤銷售均價920.5元/噸，下跌0.1%，同比下跌9.8%。

今年以來，全省煤炭產(chǎn)能陸續(xù)釋放，煤炭供應(yīng)和運輸保障能力穩(wěn)步提升，大廠電煤中長期合同簽約基本實現(xiàn)全覆蓋，煤炭價格逐步向合理區(qū)間回歸。同時進口煤零關(guān)稅政策延續(xù)促進低價進口煤大量補充，抑制了煤炭價格上漲空間。7月全省煤炭市場價格下跌。

煤炭市場價格下跌的主要原因有以下三個方面

一是煤炭供需處于寬平衡狀態(tài)。隨著全省煤炭供應(yīng)和運輸保障能力不斷增強，煤炭利用效率持續(xù)提高，煤炭供應(yīng)延續(xù)寬松格局，電廠存煤高于去年同期水平，補庫意愿較低；

二是終端長協(xié)兌現(xiàn)率較穩(wěn)定，抑制煤炭價格無序上漲。終端大型電廠庫存充足，去庫速度平緩，按長協(xié)價補貨。長協(xié)比重較低的部分中小型電廠保持剛性需求，鋼材、水泥、化工等行業(yè)煤炭需求多維持低庫存狀態(tài)；

三是替代能源高速增長。風(fēng)電、光伏等新能源發(fā)電延續(xù)高增長態(tài)勢，一定程度上緩解了煤炭消費壓力。同時7月降水增加，水電出力改善，水電替代火電作用增強，分擔(dān)了部分煤炭需求壓力。

對后期全省煤炭市場價格走勢的研判

在大力實施節(jié)能減碳、能源轉(zhuǎn)型發(fā)展、中長協(xié)煤全覆蓋以及進口煤的補充下，全省煤炭供應(yīng)能力或?qū)⒗^續(xù)保持寬松，總體庫存仍然高位運行。隨著穩(wěn)經(jīng)濟、促消費政策措施力度進一步加大，用電需求將存增長空間，煤炭需求將保持高位，疊加8月仍是“迎峰度夏”關(guān)鍵時期，煤炭行業(yè)處于傳統(tǒng)消費旺季，預(yù)計8月全省煤炭市場價格將呈震蕩偏強態(tài)勢運行。

三、成品油批零價格分別上漲2.2%和上漲2.4%

7月全省成品油批發(fā)銷售均價9069.23元/噸,上漲2.2%，同比下跌5.1%；零售銷售均價7.77元/升，上漲2.4%，同比下跌13.4%。分品種看，汽油批零均價分別為9339.72元/噸和7.87元/升，分別上漲2.1%和上漲2.3%，同比分別下跌4.1%和13.1%；柴油批零均價分別為7987.29元/噸和7.38元/升，分別上漲2.6%和上漲2.4%，同比分別下跌9.6%和14%。

7月在原油成本上升、出口好轉(zhuǎn)、需求穩(wěn)步恢復(fù)等諸多因素影響下，成品油市場一改前期疲弱態(tài)勢，供需兩旺，汽油需求有保障，柴油需求有支撐，市場購銷氣氛活躍，景氣度回暖。

2023年1-7月成品油共經(jīng)歷了十五個調(diào)價窗口，呈現(xiàn)“七漲六跌兩擱淺”的格局。漲跌互抵后，汽油價格累計上調(diào)300元/噸，折合升價累計上調(diào)0.34元/升，柴油價格累計上調(diào)310元/噸，折合升價累計上調(diào)0.37元/升。

（一）成品油價格上漲的主要原因有以下四個方面

一是國際原油價格持續(xù)推高提升成本支撐。一方面，OPEC+減產(chǎn)消息提振原油市場，7月原油價格最高漲至86.24美元/桶，達到今年5月以來新高，另一方面，地緣局勢不穩(wěn)令原油供應(yīng)或減弱。成品油與原油價格的聯(lián)動作用推漲成品油價格；

二是成品油供應(yīng)面小幅下滑支撐成品油價格。由于歐洲部分國家柴油整體供應(yīng)能力下滑引發(fā)供應(yīng)擔(dān)憂，導(dǎo)致國內(nèi)柴油出口意愿增加，7月中石化柴油出口追加了20多萬噸，柴油出口大幅增加，供應(yīng)壓力減弱；

三是需求旺季成品油價格堅挺。汽油受益于暑假需求支撐，柴油受益于出口增加預(yù)期提振，中間商入市采購增多，階段性成品油需求有所好轉(zhuǎn)；

四是多油品征收消費稅統(tǒng)一對汽油價格支撐力度較強。國家稅務(wù)總局發(fā)布2023年第11號公告，對混合芳烴在內(nèi)的多種原料征收消費稅的政策進行統(tǒng)一。公告發(fā)布后，汽油價格應(yīng)聲上漲。

（二）對后期全省成品油價格走勢的研判

從成本端看，成品油價格上漲空間有限。主要原因是歐美通脹高企狀況沒有得到根本改善，后期加息具有不確定性，原油需求前景受到挑戰(zhàn)，全球經(jīng)濟仍面臨風(fēng)險。

從供應(yīng)端看，成品油供應(yīng)將穩(wěn)中有增。8月煉廠檢修計劃明顯減少，整體開工率提升空間較大，產(chǎn)量將走高，疊加8月成品油出口計劃小幅回落，市場供應(yīng)將呈增長態(tài)勢。作為華中地區(qū)能源資源匱乏省份、能源輸送的末端，全省“缺煤、無油、乏氣”,能源對外依存度居高不下，全省成品油多以按需供應(yīng)為主；

從需求端看，隨著穩(wěn)經(jīng)濟、擴內(nèi)需政策發(fā)力，8月成品油市場需求預(yù)期好轉(zhuǎn)。8月是成品油消費旺季，市場交投氣氛升溫，暑期出行高峰，繼續(xù)利好汽油消費，下游基建、工程項目實施進度加快，柴油消費存反彈預(yù)期。

綜上所述，8月成品油供需基本面將實現(xiàn)雙增，市場心態(tài)偏樂觀，但國際原油基本面具有不確定性。預(yù)計8月全省成品油批零價格繼續(xù)上漲的可能性較大。

四、化肥市場價格下跌1.8%

7月全省化肥銷售均價3071.44元/噸，下跌1.8%，同比下跌14.3%。分品種看，氮肥、磷肥、鉀肥、三元復(fù)合肥銷售均價分別為2636.54元/噸、3103.22元/噸、3301.79元/噸和3013.85元/噸，分別上漲1%、下跌1.7%、下跌2.8%和下跌2.2%，同比分別下跌12.8%、下跌9.5%、下跌17.1%和下跌13.8%。

7月全省各肥種價格走勢分化，氮肥反彈，磷肥、鉀肥、三元復(fù)合肥回落。市場心態(tài)多謹(jǐn)慎觀望，以消化庫存為主。

（一）化肥市場價格下跌的主要原因有以下三個方面

一是化肥企業(yè)開工率逐漸恢復(fù)。因化肥生產(chǎn)成本下降以及著手為秋季肥生產(chǎn)準(zhǔn)備，化肥生產(chǎn)企業(yè)整體開工率保持相對高位。7月化肥企業(yè)產(chǎn)能利用率在80.64%左右，7月底較7月初化肥開工率提升近8個百分點，尿素日產(chǎn)量達17.06萬噸，表明市場供應(yīng)相對偏寬松；

二是市場需求相對零散。7月夏季肥采購基本結(jié)束，秋季備肥還未展開，市場以降庫存為主以便為秋季備肥騰出空間；

三是原材料市場價格整體走勢趨弱。今年煤炭價格進入下行通道，跌勢未止，化肥生產(chǎn)成本大幅下降，對化肥價格的支撐力度大大減弱。和去年同期相比，化肥主要原材料價格均有較大幅度下跌，這直接導(dǎo)致化肥現(xiàn)貨市場價格因成本支撐作用減弱而走弱。

（二）對后期全省化肥市場價格走勢的研判

從供應(yīng)端看，8月化肥行業(yè)將全面進入生產(chǎn)高峰，但匯率走低以及國際化肥市場行情走好，均利好國內(nèi)化肥出口，對緩解供應(yīng)端壓力起到一定積極作用；

從需求端看，短期農(nóng)業(yè)用肥進入淡季，工業(yè)用肥整體呈下降趨勢。長期來看，下半年經(jīng)濟工作其中一條是加大民生保障力度，端穩(wěn)糧食“飯碗”，因此預(yù)計今年糧食種植面積或穩(wěn)中有增，對化肥需求形成支撐；

從成本端看，上游煤炭、磷礦等原材料價格逐步回穩(wěn)、國際化肥期貨價格上漲等因素對國內(nèi)化肥行情起到一定的利好支撐。

綜上所述，受國際化肥價格上漲的帶動、出口的利好支撐以及成本上升等因素的影響，下游備肥積極性將有所提高，預(yù)計8月全省化肥市場價格將呈震蕩偏強態(tài)勢運行。

五、水泥市場價格下跌5.1%

7月全省水泥銷售均價332.79元/噸，下跌5.1%，同比下跌6%。分品種看，普通硅酸鹽水泥銷售均價為327.01元/噸，下跌5.7%，同比下跌7.4%；復(fù)合硅酸鹽水泥銷售均價為338.58元/噸，下跌4.4%，同比下跌4.5%。

7月全省水泥價格跌至近五年新低，總體表現(xiàn)為“弱需求、高庫存、資金緊張”的特征，全省水泥行業(yè)淡季特征明顯，市場觀望情緒較濃。

（一）水泥市場價格下跌的主要原因有以下兩個方面

一是水泥行業(yè)普遍產(chǎn)能過剩。據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，全國1-6月水泥產(chǎn)量為9.53億噸，同比增長1.5%；

二是水泥市場需求持續(xù)疲弱。7月是水泥行業(yè)傳統(tǒng)消費淡季，全省受高溫多雨天氣影響，部分基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和重大工程項目開工進度減慢。房地產(chǎn)開發(fā)投資額已維持14個月負增長，創(chuàng)2016年2月以來新低，房企入市節(jié)奏維持觀望謹(jǐn)慎，房地產(chǎn)行業(yè)需求持續(xù)下滑，水泥需求量總體進一步收窄。

（二）對后期全省水泥市場價格走勢的研判

從供應(yīng)端看，近期全省水泥企業(yè)開啟夏季錯峰生產(chǎn)，有利于緩解水泥庫存壓力；

從需求端看，穩(wěn)增長、擴內(nèi)需相關(guān)政策持續(xù)落地，對市場信心有一定提振。保交樓工作將繼續(xù)推進，保障性租賃住房供給將擴大，老舊小區(qū)改造將進一步發(fā)力，繼續(xù)支持將住房公積金用于老舊住宅等項目，積極穩(wěn)步推進城中村改造，這一系列措施將有望拉動水泥需求修復(fù)；

從成本端看，煤炭行業(yè)旺季基本面好轉(zhuǎn)，對水泥成本支撐作用稍有增強。

綜上所述，當(dāng)前水泥行業(yè)總體供需雙弱、競爭激烈。房地產(chǎn)開發(fā)投資、房屋施工面積和新開工面積增速放緩抑制了大部分水泥需求，水泥行業(yè)短期內(nèi)基本面難以明顯改觀。隨著后續(xù)穩(wěn)增長、擴內(nèi)需相關(guān)政策持續(xù)落地，對水泥市場信心恢復(fù)有一定提振，預(yù)計8月全省水泥市場價格將呈震蕩整理態(tài)勢運行。

文章來源:湖南省商務(wù)廳作者:消費促進處

信息來源:商務(wù)預(yù)報