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　　8月29日晚間，國軒高科（002074）發(fā)布了2023年半年度報(bào)告。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入152.39億元，同比增長76.42%，公司歸母凈利潤2.09億元，同比增長223.75%。相比去年同期，今年公司一直推行的"國際化"戰(zhàn)略和"做大儲(chǔ)能"戰(zhàn)略初見成效，其中海外業(yè)務(wù)同比增長296.74%；公司"做大儲(chǔ)能"戰(zhàn)略穩(wěn)步落地：儲(chǔ)能營收41.47億元，同比增長224.33%。值得關(guān)注的是，公司扣非歸母凈利潤實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)正，經(jīng)營性凈現(xiàn)金流同比增長80.19%，前期在產(chǎn)能、市場、技術(shù)等方面的戰(zhàn)略布局逐步順利落地。

　　動(dòng)力儲(chǔ)能雙增長呈現(xiàn)規(guī)模效應(yīng) 毛利率實(shí)現(xiàn)雙提升

　　中報(bào)顯示，動(dòng)力鋰電池和儲(chǔ)能電池業(yè)務(wù)是公司營收的主體。2023年上半年，受益于新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展，公司動(dòng)力電池業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收104.78億元，同比增長58.56%，占總營收的比例為68.76%。公司國內(nèi)電動(dòng)車客戶結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，上半年新增廣汽埃安、合眾哪吒等多個(gè)項(xiàng)目定點(diǎn)。目前，公司已與上汽大通、上通五、江淮汽車、奇瑞汽車、長安汽車、吉利汽車、長城汽車、零跑汽車、合眾新能源等車企建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系，并向荷蘭Ebusco、印度塔塔、越南Vinfast持續(xù)供貨。未來市場需求的進(jìn)一步釋放，戰(zhàn)略客戶新車型的陸續(xù)量產(chǎn)，將為公司動(dòng)力電池業(yè)務(wù)訂單量及營收增長提供保障。

　　同時(shí)，公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)占比不斷擴(kuò)大，收入規(guī)模達(dá)到41.47億元，同比增長224.33%，占營收比重達(dá)27.21%。上半年，伴隨電網(wǎng)側(cè)、發(fā)電側(cè)、電源側(cè)、用戶側(cè)儲(chǔ)能需求增長，新型儲(chǔ)能市場需求快速釋放，全球儲(chǔ)能電池出貨量規(guī)模再創(chuàng)新高，行業(yè)迎來規(guī)�；瘮U(kuò)充，公司正抓住行業(yè)爆發(fā)機(jī)遇。華創(chuàng)證券研報(bào)認(rèn)為，隨著海內(nèi)外通信基站和儲(chǔ)能電站業(yè)績放量，預(yù)計(jì)2023年公司儲(chǔ)能出貨量可達(dá)10GWh以上。

　　動(dòng)力電池及儲(chǔ)能出貨量增長或?qū)⒊掷m(xù)體現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)。

　　值得關(guān)注的是，上半年公司整體毛利率得以提升。分業(yè)務(wù)來看，相比于2022年上半年，公司動(dòng)力鋰電池業(yè)務(wù)毛利率從12.49%提高到13.22%，儲(chǔ)能電池業(yè)務(wù)毛利率從10.24%提高到17.43%。這主要得益于，公司完成了礦產(chǎn)資源端、材料端（正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液）、電芯及PACK，到回收端的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，保障原材料的穩(wěn)定供應(yīng)，實(shí)現(xiàn)降本增效。

　　海外業(yè)務(wù)增長3倍，攜手戰(zhàn)略伙伴打開國際市場

　　上半年，公司在海外地區(qū)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入30.62億元，同比增長296.74%，已大幅超過2022年全年的海外營收規(guī)模。海外業(yè)務(wù)營收占公司總收入的比重從2022年上半年的8.94%提升至目前的20.09%。

　　公司依托現(xiàn)有技術(shù)優(yōu)勢與豐富的產(chǎn)品系列儲(chǔ)備，持續(xù)構(gòu)筑海外業(yè)務(wù)核心競爭力。上半年，公司在歐美、東南亞、南美等地區(qū)新一代動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池生產(chǎn)線以及在印尼、阿根廷、美國等地的原材料基地逐步走向落地；與歐洲動(dòng)力電池制造商InoBat達(dá)成戰(zhàn)略合作，共同探索開拓歐洲市場；與易捷特戰(zhàn)略合作，進(jìn)入雷諾-日產(chǎn)-三菱聯(lián)盟供應(yīng)商體系并供貨；還同越南車企VinFast共同打造越南首個(gè)磷酸鐵鋰電池制造工廠，加快布局東南亞市場。此外，公司與印度TATA、泰國Nuovo Plus、日本愛迪生能源等知名海外公司進(jìn)行戰(zhàn)略合作。

　　公司國際研產(chǎn)供銷一體化配套體系正加速走向成熟，將推動(dòng)海外業(yè)務(wù)進(jìn)一步增長。

　　與此同時(shí)，戰(zhàn)投股東大眾也對(duì)公司業(yè)務(wù)出海持續(xù)助力。繼去年年初獲得大眾汽車中國市場標(biāo)準(zhǔn)電芯三元和鐵鋰的正式量產(chǎn)定點(diǎn)，今年5月，國軒高科全資子公司合肥國軒收到大眾汽車集團(tuán)的采購定點(diǎn)函，將成為大眾汽車海外市場定點(diǎn)供應(yīng)商供應(yīng)磷酸鐵鋰"Unified Cell（標(biāo)準(zhǔn)電芯）"動(dòng)力鋰電池產(chǎn)品，后續(xù)將面向大眾汽車集團(tuán)全系列車型供貨。東北證券研報(bào)指出，通過和大眾的合作與綁定關(guān)系，完成國際頭部企業(yè)的背書，國軒可以借助大眾的品牌打開國際市場，開拓更多優(yōu)質(zhì)客戶，充分享受全球汽車電動(dòng)化的成長紅利。

　　此外，公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)在海外市場也表現(xiàn)出色。據(jù)公開消息，公司已向美國市場出口了1GWh+的儲(chǔ)能產(chǎn)品；上半年還與日本愛迪生能源達(dá)成戰(zhàn)略合作，雙方將攜手開拓日本儲(chǔ)能和回收市場，促進(jìn)可再生能源在日本普及。目前公司海外儲(chǔ)能合作伙伴還包括ABB、Invenergy、Jinko、Borrego、NextEra Energy等。

　　持續(xù)大規(guī)模研發(fā)投入，支持電池技術(shù)不斷創(chuàng)新

　　報(bào)告期內(nèi)，公司研發(fā)投入達(dá)到12.04億元，同比增長38.49%；新增專利技術(shù)653項(xiàng)，累計(jì)授權(quán)專利4672項(xiàng)，主持及參與標(biāo)準(zhǔn)制定共計(jì)66項(xiàng)。

　　根據(jù)海通證券研報(bào)，公司多項(xiàng)電池新技術(shù)處于行業(yè)最前沿水平，在磷酸錳鐵鋰、半固態(tài)電池技術(shù)等前瞻性技術(shù)研究均已取得階段性進(jìn)展，量產(chǎn)可期。此外公司的先進(jìn)PACK技術(shù)Matrix U 電池包在今年的世界動(dòng)力電池電池大會(huì)上獲電池系統(tǒng)卓越創(chuàng)新獎(jiǎng) 。

　　目前，公司230Wh/kg磷酸鐵鋰電芯設(shè)計(jì)定型；已實(shí)現(xiàn)302Wh/kg三元電芯量產(chǎn)裝車，系統(tǒng)能量密度突破200Wh/kg；360Wh/kg三元半固態(tài)電池通過嚴(yán)格的針刺測試，系統(tǒng)能量密度可實(shí)現(xiàn)260Wh/kg。

　　2023年初，公司正式獲得大眾汽車集團(tuán)電芯測試實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可資質(zhì)，標(biāo)志著公司測試驗(yàn)證能力獲得大眾汽車集團(tuán)認(rèn)可,并正式進(jìn)入全球領(lǐng)先技術(shù)管理體系。

　　2023年5月，公司在第十二屆科技大會(huì)上發(fā)布了自主研發(fā)的全新LMFP（磷酸錳鐵鋰）體系的L600啟晨電芯及電池包，電池單體能量密度240Wh/kg，系統(tǒng)能量密度達(dá)190Wh/kg，并計(jì)劃于2024年量產(chǎn)。包括L600、大眾標(biāo)準(zhǔn)電芯、4695大圓柱在內(nèi)9款國軒高科第三代電芯完成產(chǎn)品迭代，將為鋰電產(chǎn)業(yè)的技術(shù)革新帶來新的活力。

　　此外，公司還在不斷加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研合作。繼上半年與中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)共建創(chuàng)新電池聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室后，近期公司又與復(fù)旦大學(xué)合作建立先進(jìn)電池技術(shù)聯(lián)合研究中心，提升自身創(chuàng)新能力。

　　控股股東持續(xù)增持，不斷傳遞增長信心

　　報(bào)告期內(nèi)，基于對(duì)公司新能源鋰電池業(yè)務(wù)發(fā)展的信心以及對(duì)公司長期投資價(jià)值的認(rèn)可，公司控股股東之一南京國軒控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱"國軒控股"）追加了增持計(jì)劃。

　　2023年3月13日至4月21日，國軒控股與銀河德睿開展場外衍生品交易，銀河德睿從二級(jí)市場累計(jì)增持公司股票1045.78萬股，占公司總股本的0.59%，累計(jì)增持金額為29956.8萬元（不含手續(xù)費(fèi)）。在此增持計(jì)劃實(shí)施完畢之后，國軒控股再次宣布追加增持，計(jì)劃自 2023年4月25日起六個(gè)月內(nèi)，增持股份金額不低于人民幣 3 億元且不超過人 民幣 10 億元。

　　截至7月27日，本次增持計(jì)劃時(shí)間已過半，銀河德睿已累計(jì)增持公司股份1078.17萬股，占公司總股本的0.61%，增持金額為29741.88萬元（不含手續(xù)費(fèi)），本次增持計(jì)劃尚未實(shí)施完畢，控股股東國軒控股將繼續(xù)按照增持計(jì)劃增持公司股份。