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萬通證券宣布其客戶幸福來生物科技完成IPO并上市交易

2019/10/28 11:09:01 來源：中國企業(yè)新聞網(wǎng) 評論：(0)

導言：萬通證券作為美國金融業(yè)監(jiān)管局及SIPIC成員、提供全方位服務的投資銀行和證券經(jīng)紀及交易商，今天宣布其客戶幸福來生物科技集團有限公司（以下簡稱“幸福來”）首次公開募股（“IPO”）的定價并開始上市交易，這也是萬通證券2019年完成的第二個IPO承銷。在采取包銷制的基礎(chǔ)上，萬通證券代表幸福來出售了200萬股普通股，每股價格為5.50美元。在不計傭金和其他相關(guān)費用前提下，本次募資共計1100萬美元。幸福來的普通股將于美東時間2019年10月25日（星期五）在納斯達克資本市場（納斯達克）開始交易，股票交易代碼為“HAPP”。

萬通證券作為美國金融業(yè)監(jiān)管局及SIPIC成員、提供全方位服務的投資銀行和證券經(jīng)紀及交易商，今天宣布其客戶幸福來生物科技集團有限公司（以下簡稱“幸福來”）首次公開募股（“IPO”）的定價并開始上市交易，這也是萬通證券2019年完成的第二個IPO承銷。在采取包銷制的基礎(chǔ)上，萬通證券代表幸福來出售了200萬股普通股，每股價格為5.50美元。在不計傭金和其他相關(guān)費用前提下，本次募資共計1100萬美元。幸福來的普通股將于美東時間2019年10月25日（星期五）在納斯達克資本市場（納斯達克）開始交易，股票交易代碼為“HAPP”。

此外，根據(jù)公司授予承銷商的超額配售權(quán)，承銷商可在45天內(nèi)再追加購買最多30萬股普通股（未扣除承銷商折扣和傭金）。

萬通證券擔任主承銷商及獨家承銷簿記，艾吉斯資本(Aegies Capital Corp)，西苑資本(WestPark Capital, Inc)，新橋證券(Newbridge Securities Corporation)及尊嘉證券(Zinvest Global Limited)擔任聯(lián)席承銷商。美國翰博文律師事務所(Hunter Taubman Fischer & Li LLC) 擔任發(fā)行方法律顧問，美國歐洛律師事務所(Ortoli Rosenstadt LLP) 擔任承銷商法律顧問。

與本次發(fā)行有關(guān)的F1注冊聲明已提交至美國證券交易委員會(SEC)進行歸檔并已于2019年10月10日被宣布生效。本次發(fā)行僅通過生效的申請登記表中招股說明書的形式進行。有關(guān)發(fā)行的招股說明書的副本可以通過以下方式獲得：

萬通證券(Univest Securities, LLC)
地址：375 Park Avenue, Suite 1502, New York, NY 10152
郵箱：info@univest.us

此外，也可以通過SEC網(wǎng)站www.sec.gov 獲得與發(fā)行有關(guān)的招股說明書副本。

投資前，您應閱讀公司已提交或?qū)⒁峤唤oSEC的招股說明書和其他文件，以獲取有關(guān)公司和發(fā)行的更完整信息。本新聞稿不構(gòu)成任何購買本新聞稿中所述證券的要約或要約邀請。在根據(jù)相關(guān)州或司法管轄區(qū)的證券法注冊或取得資格之前，本新聞稿中所述證券不在相關(guān)州或司法管轄區(qū)內(nèi)違法進行要約、要約邀請或出售。

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[責任編輯：喬姍]