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據(jù)湖南省商務(wù)廳重要生產(chǎn)資料市場監(jiān)測系統(tǒng)顯示，2024年1-4月全省重要生產(chǎn)資料銷售均價環(huán)比（以下皆同）總體下跌。監(jiān)測樣本大類呈現(xiàn)2漲5跌的態(tài)勢，其中成品油批零、有色金屬市場價格上漲；鋼材、煤炭、化肥、水泥、化工產(chǎn)品價格下跌。具體監(jiān)測情況分析如下：

一、鋼材市場價格先揚(yáng)后抑，3月加速下跌后4月企穩(wěn)反彈

（一）1-4月全省鋼材市場運(yùn)行情況

2024年1-4月全省鋼材銷售均價先揚(yáng)后抑，3月加速下跌后4月企穩(wěn)反彈。同比下跌。

1月“供需雙弱”，主要鋼材品種成交量環(huán)比季節(jié)性回落，市場庫存增加，鋼價小幅上漲；

2月呈現(xiàn)“低需求、低利潤”特征，鋼價除春節(jié)后第一周因鐵礦石、鋼坯價格上漲迎來“開門紅”外，逐周下跌。市場成交恢復(fù)較慢，不及預(yù)期，市場庫存大幅累庫；

3月鋼價較2月下跌幅度擴(kuò)大，且呈逐周下跌走勢，其中建筑鋼材價格下跌幅度最大，累計每噸下跌290元，為今年價格最低點。今年春節(jié)后螺紋鋼價格累計下跌390元/噸，熱軋板卷累計下跌370元/噸。主要鋼材品種成交量上旬情況不佳，中旬有所上升，下旬再次回落，總體成交量低于去年同期水平，市場庫存去化緩慢，鋼廠高爐及電爐開工率維持低位，鋼材生產(chǎn)成本下移；

4月鋼價較3月下跌幅度收窄，呈底部逐周反彈走勢。鋼價于4月上旬跌至2018年以來的低位水平，市場有超跌反彈需求。主要鋼材品種成交量較前一月明顯回升，月末有所下滑。市場庫存去化好轉(zhuǎn)，鋼廠產(chǎn)能釋放速度加快，鋼材生產(chǎn)成本快速上移。

1-4月全省鋼材銷售均價最高為1月7日4375.02元/噸，最低為4月7日4036.21元/噸，最高點與最低點之間價差338.81元/噸，最大跌幅7.74%。

（二）4月鋼材市場價格企穩(wěn)反彈的主要原因

一是鋼材供需基本面好轉(zhuǎn)。七部委打出“組合拳”，從政策、投資、資金、稅收等方面提供支持和保障，利好鋼鐵行業(yè)，剛性需求逐步恢復(fù)。在大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新政策加持下，特別是板材需求量增長較快；

二是鋼材生產(chǎn)成本快速上漲為鋼價提供支撐。3月鐵礦石及焦炭價格均下跌至2020年以來的底部區(qū)域，進(jìn)入4月鐵礦石價格創(chuàng)下了近兩年多來最大的兩日漲幅，達(dá)到12.62%，漲幅明顯高于成品材，鋼坯、廢鋼價格也有不同程度上漲，鋼廠生產(chǎn)成本重心上移；

三是鋼材出口大幅增加緩解國內(nèi)資源供應(yīng)壓力。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，4月全國鋼材出口922.4萬噸，較3月減少66.4萬噸，下降6.7%。1-4月累計出口鋼材3502.4萬噸，同比增長27%；

（三）對5月全省鋼材市場價格走勢的研判

一是鋼廠產(chǎn)能釋放速度加快，市場謹(jǐn)慎樂觀。根據(jù)當(dāng)前成本測算，鋼廠盈利能力增強(qiáng)，資金回籠情況有所改善。原材料與成品材價格同步上漲，極大提高了鋼廠生產(chǎn)積極性，后期鋼鐵產(chǎn)能或?qū)⑦M(jìn)一步提升；

二是宏觀穩(wěn)增長政策實施力度不斷加大，市場需求逐步改善。房地產(chǎn)市場觸底、新能源汽車銷量走高以及大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新政策為鋼材市場注入新活力，有利于提振鋼鐵需求。

綜上所述，當(dāng)前全省鋼材市場呈現(xiàn)“成交好轉(zhuǎn)、庫存下降、成本上移、供應(yīng)增加”特征。隨著宏觀預(yù)期向好，行業(yè)基本面進(jìn)一步改善，預(yù)計5月全省鋼材市場價格將呈震蕩偏強(qiáng)態(tài)勢運(yùn)行。

二、煤炭市場價格緩慢下行，3月加速下跌后4月小幅反彈

（一）1-4月全省煤炭市場運(yùn)行情況

2024年1-4月全省煤炭銷售均價緩慢下行，3月加速下跌后4月小幅反彈。同比下跌。

1月煤價下跌，供應(yīng)穩(wěn)定，庫存高位。煤炭發(fā)運(yùn)成本上升，電廠日耗增加，鋼鐵、水泥、化工等行業(yè)需求平淡，僅維持剛需采購；

2月煤價微漲，春節(jié)前煤炭行業(yè)備貨積極，保障了煤炭的供給；

3月煤價下跌，供應(yīng)平穩(wěn)，全省電煤庫存基本保持在30天左右水平。電煤進(jìn)入傳統(tǒng)季節(jié)性消費淡季，在長協(xié)煤的穩(wěn)定供應(yīng)下剛需采購，市場煤采購偏少，終端需求整體復(fù)蘇遲緩，煤價承壓下行。進(jìn)入2024年，全省煤炭市場陰跌不止，較春節(jié)前累計下跌40.85元/噸，累計跌幅3.82%；

煤價4月中旬下跌至全年最低點后小幅反彈。傳統(tǒng)季節(jié)性需求淡季行情下多數(shù)下游行業(yè)采購依然以長協(xié)為主，尋貨問價現(xiàn)象較少，市場煤采購偏少，或根據(jù)自身庫存水平補(bǔ)充，拉運(yùn)基本剛需為主。電煤庫存依然充足，約高于去年同期10%。自2023年12月以來，全省煤炭市場總體處于持續(xù)溫和下跌通道，累計下跌87.08元/噸，累計跌幅7.98%。

1-4月全省煤炭銷售均價最高為1月28日1072.23元/噸，最低為4月14日1004.25元/噸，最高點與最低點之間價差67.98元/噸，最大跌幅6.34%。

（二）煤炭市場價格下跌的主要原因

全省煤炭行業(yè)供需寬松，整體庫存處于合理水平。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年1-3月湖南煤炭產(chǎn)量239.6萬噸，同比增長22.9%，產(chǎn)量位居全國第16位，較1-2月第18位前進(jìn)2位，處于全國偏低水平，其中3月全省煤炭產(chǎn)量118.6萬噸，同比增長57.6%，產(chǎn)量位居全國第16位，同比增幅位于全國第2位。另外，據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，4月中國進(jìn)口煤4525.2萬噸，較3月增加387.3萬噸，環(huán)比增長9.4%。1-4月累計進(jìn)口煤16115.4萬噸，同比增長13.1%。4月電煤需求在長協(xié)煤穩(wěn)定供應(yīng)下難有較大提振，疊加水電、風(fēng)電、太陽能等新能源出力同比呈增長態(tài)勢，對火電的替代作用不斷增強(qiáng)，電煤消費淡季特征進(jìn)一步突顯，煤炭價格總體上漲動力不足。

（三）對5月全省煤炭市場價格走勢的研判

一是煤炭供應(yīng)難有較大增量。在確保安全生產(chǎn)的前提下合規(guī)煤礦開工率普遍高位，繼續(xù)增長幅度有限。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年3月，全國規(guī)上工業(yè)原煤產(chǎn)量3.99億噸，同比下滑4.2%。2024年1-3月全國規(guī)上工業(yè)原煤產(chǎn)量11.1億噸，同比下滑4.1%。綜合來看煤炭整體供應(yīng)是下降的�！拔逡弧遍L假前部分煤礦進(jìn)行安全檢查，市場供應(yīng)將階段性收緊；

二是非電煤下游承接能力有所好轉(zhuǎn)。近期化工、鋼材、水泥等行業(yè)產(chǎn)能釋放速度有所加快，煉焦煤市場線上競拍成交持續(xù)向好，量價齊升，煤炭訂單增加，非電煤需求得到修復(fù)；

三是部分煤企成本將抬升。自今年4月起，主要產(chǎn)煤省山西對煤炭資源稅進(jìn)行上調(diào)，原煤稅費增加大約20元/噸，成本端抬高對煤炭價格將起到一定的支撐作用。另外，由于匯率和海運(yùn)費上漲，將帶動進(jìn)口煤成本上升。

綜上所述，煤炭行業(yè)安全生產(chǎn)保持常態(tài)化，煤礦產(chǎn)量釋放增速有限。消費淡季導(dǎo)致電煤日耗下降，但非電煤在經(jīng)濟(jì)回暖、下游開工率不斷上升的背景下需求將回升，電煤與非電煤需求在“此消彼長”中總體表現(xiàn)平穩(wěn)。在煤炭行業(yè)成本上升、供需結(jié)構(gòu)仍顯寬松的背景下，預(yù)計5月全省煤炭市場價格將以小幅波動為主。

三、成品油批零價格先抑后揚(yáng)，總體處于上漲通道

（一）1-4月全省成品油市場運(yùn)行情況

2024年1-4月全省成品油銷售均價先抑后揚(yáng)，總體處于上漲通道。同比上漲。

1月成品油批零價格下跌，市場庫存保持合理水平；

2月批發(fā)價格下跌，零售價格上漲；

受原油價格上漲支撐以及柴油需求逐漸恢復(fù)影響，3月成品油批零價格上漲，終端多保持剛需補(bǔ)庫，市場購銷氛圍整體平穩(wěn)；

今年2月中旬以來，受原材料成本不斷上升影響，全省成品油價格表現(xiàn)堅挺，截至4月28日，成品油最大漲幅8.33%。

2024年成品油共經(jīng)歷了八個調(diào)價窗口，呈現(xiàn)“五漲一跌兩擱淺”的格局。漲跌互抵后，汽油價格累計上調(diào)875元/噸，折合升價累計上調(diào)0.68元/升，柴油價格累計上調(diào)845元/噸，折合升價累計上調(diào)0.72元/升。

1-4月全省成品油銷售均價最低為2月4日8829.17元/噸，最高為4月21日9564.89元/噸，最高點與最低點之間價差735.72元/噸，最大漲幅8.33%。

（二）成品油批零價格上漲的主要原因有以下三個方面

一是成品油生產(chǎn)成本上升。中東地緣局勢緊張風(fēng)險加劇市場對原油供需關(guān)系趨緊的擔(dān)憂，原油價格持續(xù)上行，創(chuàng)今年來新高，支撐成品油價格上漲；

二是成品油供應(yīng)略有下滑。進(jìn)入4月，煉廠集中檢修，產(chǎn)能利用率進(jìn)入下滑通道，成品油庫存下降至年內(nèi)新低。但由于市場投機(jī)需求較少，成品油供應(yīng)整體充裕；

三是成品油進(jìn)入黃金銷售期。隨著“清明”、“五一”假期汽油需求高峰來臨，市場備貨需求集中釋放，汽油需求持續(xù)強(qiáng)勢。柴油方面隨著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、重大工程項目以及物流運(yùn)輸?shù)确矫骈_工率大幅提升，需求環(huán)比穩(wěn)增。因此，成品油需求整體保持較高水平。

（三）對5月全省成品油批零價格走勢的研判

隨著4月底中東地緣局勢緩和，對國際原油價格的影響力逐漸減弱，國際原油價格開始高位回落，疊加成品油市場前期下游補(bǔ)貨相對充足，“五一”節(jié)前利好因素已釋放，市場觀望氣氛漸起。預(yù)計5月全省成品油批零價格將先抑后揚(yáng)。

四、化肥市場價格總體窄幅震蕩偏弱運(yùn)行

（一）1-4月全省化肥市場運(yùn)行情況

2024年1-4月全省化肥銷售均價總體窄幅震蕩偏弱運(yùn)行。同比下跌。

1月肥價小幅下跌，成交清淡，下游企業(yè)多數(shù)按照自身需求情況以及對肥價的可接受度按需采購。市場供大于求，庫存偏高。產(chǎn)量增加、出口暫時管控以及原燃料支撐作用減弱是化肥價格下跌的主要原因；

春節(jié)期間化肥生產(chǎn)企業(yè)大都維持正常生產(chǎn)，庫存高位，供應(yīng)充裕。保供穩(wěn)價政策落到實處、優(yōu)惠措施出臺是2月化肥價格下跌的主要原因。另外，農(nóng)業(yè)需求按需采購，工業(yè)需求提升緩慢，化肥價格上漲動力不足；

春回大地，萬物復(fù)蘇，3月化肥市場進(jìn)入旺季，市場供銷兩旺，市場庫存同比增長，肥價微跌。從湘南到湘北，春耕備耕工作陸續(xù)啟動，農(nóng)業(yè)用肥需求穩(wěn)步提升，工業(yè)用肥不溫不火；

4月肥價繼續(xù)下跌，上半月化肥成交少量跟進(jìn)，價格下跌至年內(nèi)低點，下半月在出口政策松動引發(fā)市場對供應(yīng)減少預(yù)期增強(qiáng)的影響下，價格止跌反彈，市場采購積極性提升。

1-4月全省化肥銷售均價最高為1月7日2986.91元/噸，最低為4月28日2842.22元/噸，最高點與最低點之間價差144.69元/噸，最大跌幅4.84%。

（二）化肥價格下跌的主要原因有以下三個方面

一是供應(yīng)充足�；�肥生產(chǎn)企業(yè)整體開工率維持100%左右的水平，且尿素出口依然受限。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2024年1-3月全國累計尿素出口量僅2.57萬噸，同比下降95.13%，其中3月尿素出口量為0.42萬噸，同比下降96.48%，較前一月下降44.07%。與此同時，尿素進(jìn)口顯著增長。2024年1-3月全國累計尿素進(jìn)口量0.37萬噸，同比上升80.59%；

二是需求減弱。農(nóng)業(yè)需求按需采購，工業(yè)需求不溫不火。氮肥需求疲軟，磷肥進(jìn)入淡季，鉀肥進(jìn)口價格降低，化肥市場價格面臨下行壓力；

三是成本不穩(wěn)。合成氨、煤炭等化肥生產(chǎn)原燃料價格紛紛下跌，其中合成氨市場表現(xiàn)供大于求，煤炭價格處于持續(xù)下跌通道中，成本面偏空，市場心態(tài)不穩(wěn)，對肥價的支撐作用減弱。

（三）對5月全省化肥市場價格走勢的研判

春節(jié)至今，在化肥市場保供穩(wěn)價的背景下，化肥生產(chǎn)企業(yè)整體開工率維持在較高水平，化肥市場供應(yīng)充足。隨著化肥階段性需求釋放結(jié)束，春季肥需求基本進(jìn)入尾聲階段，前期訂單多已執(zhí)行完畢，下游整體采購積極性將降低，市場多降庫消貨，觀望心理漸濃。近期受國際化肥價格低位的影響，化肥出口優(yōu)勢不突出。參考2023年4月后化肥價格開始逐步深跌，市場心態(tài)趨謹(jǐn)慎。預(yù)計5月全省化肥市場價格將呈震蕩偏弱態(tài)勢運(yùn)行。

五、水泥市場價格總體處于下跌通道

（一）1-4月全省水泥市場運(yùn)行情況

2024年1-4月全省水泥銷售均價總體處于下跌通道。同比下跌。

1月水泥市場價格下跌，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、重大工程項目以及房地產(chǎn)投資陸續(xù)停工或收尾，水泥需求不溫不火，總體清淡。水泥生產(chǎn)企業(yè)雖實行錯峰生產(chǎn)，產(chǎn)量持續(xù)回落，但由于需求弱勢，供需對沖后市場供應(yīng)并不緊張；

2月受資金緊張、房地產(chǎn)開局疲軟、基建工程投資開工緩慢等因素影響，水泥行業(yè)實際需求尚未跟進(jìn)，市場需求量較往年同期偏弱，水泥價格承壓下行。全省2024年1-2月商品房成交面積同比跌幅擴(kuò)大，且重大項目尚未形成實物采購量，市場啟動緩慢，水泥需求低迷，對水泥市場形成利空，市場信心受挫；

3月水泥市場供需雙弱，上半月價格下跌，下半月價格上漲，總體下跌；

4月水泥價格繼續(xù)下跌，市場成交有所好轉(zhuǎn)，水泥行業(yè)景氣度有所提升。上旬水泥價格上漲，中、下旬下跌，月末小幅反彈。

1-4月全省水泥銷售均價最高為1月7日341.94元/噸，最低價為4月21日305.51元/噸，最高點與最低點之間價差36.43元/噸，最大跌幅10.65%。

（二）水泥價格下跌的主要原因有以下四個方面

一是水泥市場需求不及往年。自2014年以來，全省水泥需求量從頂點開始下滑，已達(dá)10年，水泥行業(yè)周期性下行，水泥需求總體處于下降通道中。據(jù)湖南省統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1-3月全省重大建設(shè)項目投資較快增長，同比增長5.7%，比全部投資快1.6個百分點。1-3月全省基礎(chǔ)設(shè)施投資恢復(fù)性增長，同比增長5.8%，比去年全年回升21.9個百分點。但基建投資對水泥需求的拉動難以對沖房地產(chǎn)投資下行的影響，水泥需求量整體不及往年；

二是市場資金壓力較大。部分項目資金回款較慢，多數(shù)下游企業(yè)不愿墊資做項目，水泥需求持續(xù)增長動力不足；

三是成本支撐力度持續(xù)減弱。今年以來煤炭價格持續(xù)下跌，銷售均價自1月28日1072.23元/噸回落至全年最低點1004.25元/噸，最高點與最低點之間價差67.98元/噸，跌幅6.34%。由于煤炭占水泥生產(chǎn)成本的50%，因此水泥生產(chǎn)成本持續(xù)下降，對價格的支撐力度減弱；

四是市場競爭加劇。湖南地區(qū)水泥運(yùn)輸“公轉(zhuǎn)鐵”后，每噸水泥熟料一公里鐵路運(yùn)輸費用為0.15元左右，而公路運(yùn)輸費用為0.4元左右，運(yùn)費可節(jié)省一半以上，這對全省水泥市場造成一定沖擊。為搶占市場份額，水泥市場價格競爭激烈。

（三）對5月全省水泥市場價格走勢的研判

從供應(yīng)端看，全省實施錯峰生產(chǎn)、節(jié)能減排，主動減少開窯時間，水泥熟料產(chǎn)能利用率將持續(xù)下滑。據(jù)調(diào)研，全省共有水泥熟料生產(chǎn)線共63條，年產(chǎn)能7631.15萬噸，2024年1-3月全省水泥產(chǎn)量1400.88萬噸，同比減少16.61%，產(chǎn)量位居全國第19位，處于全國中等偏下水平，較2023年12月的全國第9位下降10位；

從需求端看，水泥需求有望恢復(fù)。隨著基礎(chǔ)建設(shè)投資及重點扶持項目進(jìn)入正常采購階段、房地產(chǎn)行業(yè)利好政策加持等，水泥價格將得到修復(fù)，在行業(yè)傳統(tǒng)旺季窗口期得到提升。全省高速公路項目推進(jìn)較快，2024年將確保沅辰、白南兩條高速公路通車，長沙城中村項目開始啟動，株洲部分?jǐn)嚢枵净乜钤黾�，湘潭將成立混凝土貿(mào)易公司等，水泥行業(yè)需求將有所提升；

從資金端看，資金緊張局面將有所改善。湖南省2024年二季度將發(fā)行專項債達(dá)700億元，較一季度344億元增加了356億元，后續(xù)資金緊張的局面將有所緩解。

綜上所述，今年水泥市場啟動普遍遲于往年，水泥需求主要依靠基建拉動，房地產(chǎn)拉動較小。全省水泥需求總體呈回暖態(tài)勢，但仍不及預(yù)期。二季度國家將持續(xù)加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資和重大工程項目開工力度，隨著新增專項債發(fā)行提速以及房地產(chǎn)行業(yè)在多種政策支持下或迎來好轉(zhuǎn)，對水泥需求形成利好。預(yù)計5月全省水泥市場價格有望企穩(wěn)回升。

來源:湖南省商務(wù)廳