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　　在新能源電池領域，46系大圓柱電池和短刀電池，分別代表著兩種新興形態(tài)的技術路徑。

　　近期，特斯拉第1億顆4680電池的下線與蜂巢能源第20萬套短刀電池包下線，兩大技術路線的產業(yè)化節(jié)奏再次成為行業(yè)焦點。

　　從技術進展來看，特斯拉目前下線的4680電池主要為單干法(負極采用干電極技術)工藝，要實現其目標性能閾值，需要雙干法電極及全極耳技術工藝同時滿足。

　　根據消息顯示，特斯拉將于2026年集中更新四款雙干法4680電池。這也意味著雙干法4680電池走向成熟的產業(yè)化還需要等待超過1年的時間。

　　在市場端，曾經下發(fā)700億元大圓柱電池天價訂單的寶馬，也因自身電動化轉型緩慢偃旗息鼓，導致46系大圓柱電池整體裝車進程不及預期。

　　對比來看，短刀電池技術路線的產業(yè)化進展可謂迅猛。

　　行業(yè)的顯著趨勢是，越來越多的電池企業(yè)及主機廠紛紛布局短刀電池。包括蜂巢能源、中創(chuàng)新航、國軒高科、比亞迪、吉利耀寧、廣汽因湃等，都在布局并擴大短刀電池產品的生產。

　　這一趨勢的背后，亦反映出短刀電池在電池形態(tài)、技術、性能和產業(yè)化方面均顯現出明顯優(yōu)勢。

　　作為短刀電池品類的開創(chuàng)者，蜂巢能源的技術最為領先，產品應用更為成熟，市場成效也最為顯著。據了解，截至2024年9月，蜂巢能源短刀電池交付量達198,435套，位居全球第一，出口量占比高達55%。

　　在技術進展方面，蜂巢能源第三代熱復合飛疊短刀電芯產線，已全面導入鹽城、上饒、成都三大基地，解決了長期以來疊片效率慢、良率低的難題，在安全、長壽命、快充等核心參數不僅優(yōu)于卷繞，對比行業(yè)其他疊片技術，同樣擁有非常明顯的優(yōu)勢。

　　在增混車型市場銷量躍增態(tài)勢下，行業(yè)預計，2025年頭部增混車企短刀電池車型總產量將超166萬輛(不含比亞迪phev)，2026年短刀車型總產量將超245萬輛。

　　可以看到，46系大圓柱與短刀電池兩大電池新型技術已經明朗，但是從技術升級、市場導入等進展來看，兩者的產業(yè)化速度已經出現明顯分化。

　　46系大圓柱裝車不及預期

　　46系大電池產業(yè)化進展緩慢的原因是復雜且多面的。

　　從特斯拉堅定的技術路線來看，一方面，雙干法電極技術的突破是其4680電池量產的關鍵瓶頸。尤其是正極活性材料電化學活性高，輥壓過程中容易發(fā)生化學變化，導致正極干法電極成膜的均勻度和一致性更難控制，阻礙其快速大規(guī)模量產。

　　另一方面，全極耳設計在帶來諸多優(yōu)勢的同時，也增加了極耳焊接的難度。從點焊到全極耳面焊，焊接工序和焊接量大幅增加，激光強度和焦距不易控制，容易出現焊穿燒到電芯內部或未焊全的情況。

　　多重技術難題影響下，特斯拉4680電池在性能和產能上均未能在2023年達到其設定的目標。這也直接導致了特斯拉計劃中那款“2.5萬美元的電動汽車”多次延期。

　　據外媒報道，目前特斯拉雙干法正極試驗產線的良率僅在20%-30%，但于2025年H1達到90%良率、支持雙干法4680批量上車Cybertruck、且周產量達到2-3k輛的目標并未改變。為此，特斯拉還計劃將雙干法4680產線挪至規(guī)模更大的、升級改造后的德州奧斯汀工廠。

　　盡管特斯拉4680雙干法大圓柱已初步實現小批量生產，但要在保證質量、良率的前提下擴大規(guī)模，目前看仍需時日。

　　同時，受限于工藝、良率和性能提升的難度較大，大圓柱電池尚未展現出成本和性能的競爭優(yōu)勢。放眼全球車企，目前對于46系大圓柱電池的裝車需求仍然相對有限。

　　值得注意的是，相較于特斯拉繼續(xù)重押4680動力，國內對于大圓柱電池非動力領域應用的探索則十分活躍，包括數碼、儲能、eVTOL等領域。并探索出技術路線。

　　目前，包括億緯鋰能、鵬輝能源、海辰儲能、中比新能源、航天鋰電、力華電源等電池企業(yè)已經探索或推出適用于儲能市場的“鋁殼+全極耳揉平工藝+鐵鋰體系”大圓柱電池。

　　此外，eVTOL低空飛行器也吸引了國內布局大圓柱電池企業(yè)的關注。億緯鋰能的Omnicell大圓柱新品、中創(chuàng)新航的頂流高能-飛行大圓柱電池、比克半固態(tài)大圓柱產品，均瞄準了eVTOL領域。

　　海外和國內大圓柱電池企業(yè)對于終端需求感知、應用場景和技術路線選擇的分化、細化下，46系大圓柱電池也將走出不同賽帶、不同節(jié)奏的產業(yè)化進程。

　　短刀電池市場“猛進”

　　作為與46系大圓柱技術路線并行的新一代產品——短刀電池，產業(yè)化進程則顯得如火如荼。

　　近幾年，越來越多的電池廠及主機廠開始布局及應用短刀電池這一技術路線，并將其視為未來的主流產品技術方向之一。

　　蜂巢能源作為短刀電池品類的開創(chuàng)者與引領者，其推出的短刀電池在制造工藝和技術創(chuàng)新，也為行業(yè)提供了新的思路。

　　例如，蜂巢能源始終堅持疊片路線，已成功推出第三代超高速疊片技術——飛疊技術，并自主研發(fā)首創(chuàng)飛疊熱復合技術，在兩大黃金技術的加持下，短刀電池在能量密度、安全性、高功率、長循環(huán)等多項性能指標上均實現了顯著提升。

　　目前，蜂巢能源的第三代先進電池生產線，集聚了其在設備開發(fā)和智能化集成等多個領域的創(chuàng)新成果，集中應用了全球首創(chuàng)飛疊熱復合技術、激光直焊等多項先進的生產工藝技術，具有高度集成、工序簡化、全流程缺陷檢測等諸多行業(yè)領先的優(yōu)勢。

　　這也使得蜂巢能源的短刀電池在性能和成本上更具市場競爭優(yōu)勢。數據顯示，1-9月，蜂巢能源在增混市場的電池配套裝機量排名國內TOP3，僅次于寧德時代、比亞迪。

　　高工鋰電獲悉，蜂巢能源第四季度整車訂單達22萬輛，環(huán)比增長83%，總訂單量攀升至12.66GWh，環(huán)比增長91%。客戶需求強勁，促使鹽城基地滿產，8條短刀產線全力生產以滿足訂單。

　　據了解，蜂巢能源短刀電池已搭載于吉利銀河、嵐圖、理想、坦克、極越等眾多知名品牌重磅車型，覆蓋乘用車、商用車、無人駕駛車輛等多種車型，量產客戶項目達84個。廣泛的客戶合作和市場布局也確立了蜂巢能源在短刀電池領域的領軍地位。

　　高工鋰電獲悉，在第五屆電池日上，蜂巢能源將公布其熱復合疊片plus版本，熱復合工藝將在原有優(yōu)勢上實現進一步的升級。

　　此外，蜂巢能源從儲能系統(tǒng)和場景應用的底層邏輯出發(fā)，結合安全、系統(tǒng)集成、成組效率、降本等維度的正向推導，認為長度500mm、高度215mm，基于疊片工藝的L500短刀儲能電芯是20尺儲能艙的最優(yōu)解。

　　目前，蜂巢能源L500短刀儲能專用電芯已經應用在協鑫集團“鑫宇+”大儲集成產品，單標準20尺儲能艙可實現儲能容量達到6MWh;同時，公司還順利簽約中車株洲所，為其CESS-4.0儲能系統(tǒng)提供全新一代超大容量疊片儲能電芯。

　　蜂巢能源短刀電池在動力與儲能市場的探索與應用快進，也印證熱復合疊片短刀電池的應用場景全面性與確定性趨勢。

　　總結：

　　綜合來看，4680大圓柱電池與短刀電池的產業(yè)化崛起，勢必會引發(fā)動力、儲能電池產業(yè)格局的變化。特斯拉的品牌影響力和技術實力為4680電池的發(fā)展提供了機遇，長期來看，4680電池依然有望在未來獲得更大的市場份額。

　　而以蜂巢能源為代表的短刀電池，在技術升級與市場競逐上迸發(fā)出的強勁態(tài)勢，也預示著短刀電池的產業(yè)化機遇將發(fā)展更快也更加迅猛。