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　　亙喜生物科技集團(tuán)今日公司宣布已與多家知名醫(yī)療行業(yè)機(jī)構(gòu)投資者(簡(jiǎn)稱："投資者")簽訂了一項(xiàng)私募配售認(rèn)購(gòu)協(xié)議，投資者將以相當(dāng)于每股美國(guó)存托憑證("ADS")3.60美元的價(jià)格購(gòu)入138,900,000股公司普通股("普通股")(相當(dāng)于27,780,000股ADS);同時(shí)，公司將以每股ADS 5.58美元的行權(quán)價(jià)格配售給投資者至多44,802,870股公司普通股(相當(dāng)于8,960,574股ADS)(即"認(rèn)股權(quán)證")，該行權(quán)價(jià)格較普通股購(gòu)買價(jià)格的溢價(jià)為55%。本次交易中，普通股的配售將募集1億美元;若以上認(rèn)股權(quán)證被全部行使，公司將進(jìn)一步獲得5000萬美元的額外募集資金。該認(rèn)股權(quán)證將在私募配售完成后的24個(gè)月內(nèi)由投資者選擇行使。取決于慣例成交條件，本次融資預(yù)計(jì)將于2023年8月10日完成。

　　眾多國(guó)際知名醫(yī)療行業(yè)機(jī)構(gòu)投資者參與了本次超額認(rèn)購(gòu)的定向私募配售。交易由Vivo Capital領(lǐng)投，Adage Capital Partners LP，Exome Asset Management，Janus Henderson Investors，Logos Capital，OrbiMed，Pivotal Life Sciences，RA Capital Management 及TCGX等現(xiàn)有及新增機(jī)構(gòu)投資者參投。

　　"非常高興亙喜生物繼續(xù)獲得眾多醫(yī)藥健康領(lǐng)域一流投資機(jī)構(gòu)的青睞與支持，助力我們不斷開發(fā)高度創(chuàng)新的、潛在同類最優(yōu)的CAR-T細(xì)胞療法管線，"亙喜生物創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官曹衛(wèi)博士表示，"感謝投資者對(duì)于亙喜核心候選產(chǎn)品FasTCAR-T GC012F在血液腫瘤及自身免疫性疾病領(lǐng)域廣闊臨床應(yīng)用前景的認(rèn)可與信心，并長(zhǎng)期陪伴我們踐行‘全面革新細(xì)胞療法'的使命。此次募集的資金將進(jìn)一步推動(dòng)核心產(chǎn)品BCMA/CD19雙靶點(diǎn)FasTCAR-T GC012F，針對(duì)多發(fā)性骨髓瘤以及系統(tǒng)性紅斑狼瘡的開發(fā)進(jìn)程，我們期待能盡快達(dá)成更多關(guān)鍵的臨床里程碑。"

　　公司計(jì)劃將此次融資所得資金用于推進(jìn)公司旗下臨床候選產(chǎn)品的研發(fā)工作，以及作為日常營(yíng)運(yùn)資金和其他一般公司用途。本次融資總所得資金，加上公司當(dāng)前賬上現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物，預(yù)計(jì)將支持公司日常運(yùn)營(yíng)至2026年下半年。

　　本次以私募配售方式出售的證券未根據(jù)經(jīng)修訂的《1933年證券法》("證券法")或者任何州或其他相關(guān)司法管轄區(qū)的證券法進(jìn)行注冊(cè);在未經(jīng)注冊(cè)或者未取得《證券法》以及相關(guān)州或其他司法管轄區(qū)證券法豁免注冊(cè)的情況下，該證券不得在美國(guó)發(fā)行或出售。公司同意向美國(guó)證券交易委員會(huì)("SEC")提交注冊(cè)文件，針對(duì)此次私募配售中可發(fā)行的普通股(包括在行使認(rèn)股權(quán)證時(shí)發(fā)行的普通股)進(jìn)行轉(zhuǎn)售注冊(cè)。

　　Jefferies， Evercore ISI及Wells Fargo Securities 擔(dān)任此次私募配售的配售代理。

　　本新聞稿不構(gòu)成出售任何證券的要約或購(gòu)買任何證券的邀約，亦不構(gòu)成在將此類要約、邀約或出售視為非法行為的司法管轄區(qū)的要約、邀約或出售。