《白酒行業(yè)雙引擎時代的新橋接--2024快手白酒行業(yè)洞察報告》發(fā)布
2024/11/5 10:25:01 來源:中國企業(yè)新聞網(wǎng)
導(dǎo)言:11月4日,白酒行業(yè)進入深度調(diào)整期,酒企面臨多重壓力與挑戰(zhàn)。
11月4日,白酒行業(yè)進入深度調(diào)整期,酒企面臨多重壓力與挑戰(zhàn)。一方面,去庫存壓力迫使企業(yè)加速淘汰進程,市場競爭愈發(fā)激烈,全國酒企與區(qū)域酒企之間的競爭也進一步加劇;另一方面,經(jīng)銷商單一引擎的增長模式已難以滿足當(dāng)前激烈競爭下的企業(yè)增長訴求,使酒企在了解消費者、直接觸達消費者以及影響消費者方面存在"三難"的處境;與此同時,傳統(tǒng)營銷方式在占領(lǐng)用戶心智方面的效果逐漸減弱,因此,酒企在穩(wěn)固現(xiàn)有增長引擎的基礎(chǔ)上,亟需探索新增長引擎,以更加豐富多元的營銷策略,以更加立體的方式橋接、影響消費者。
在此背景之下, 白酒行業(yè)的核心問題愈發(fā)凸顯——在"內(nèi)卷"的市場環(huán)境下,如何實現(xiàn)可持續(xù)增長?為回答這一問題,快手聯(lián)合秒針、省廣集團發(fā)布《白酒行業(yè)雙引擎時代的新橋接——2024快手白酒行業(yè)洞察報告》,充分發(fā)揮媒體平臺、營銷方以及第三方數(shù)據(jù)優(yōu)勢,從人群、產(chǎn)品、營+銷三大視角展開深度行業(yè)調(diào)研,解答白酒品牌的增長破局之路,幫助中國白酒企業(yè)在新的行業(yè)變遷中把握機遇,實現(xiàn)長期增長。
存量市場競爭中,白酒企業(yè)面臨經(jīng)銷商依賴和渠道創(chuàng)新困局
1. 經(jīng)銷商單一引擎無法滿足白酒企業(yè)激烈競爭下的增長訴求
當(dāng)前模式下,過度依賴經(jīng)銷商這一單一引擎,讓白酒企業(yè)在市場存量競爭中顯得尤為被動,白酒企業(yè)在市場拓展中的靈活性與深度被嚴重束縛。這一模式導(dǎo)致"三大難題"隨之顯現(xiàn):用戶洞察難、直接觸達用戶難、影響用戶難。這些難題嚴重阻礙了白酒企業(yè)精準把脈市場、高效傳遞品牌價值、深化與消費者情感鏈接的步伐。
2. 傳統(tǒng)營銷渠道占領(lǐng)用戶心智的效果呈現(xiàn)疲態(tài),品牌亟需拓展更富多元的營銷渠道與內(nèi)容
在信息爆炸的時代,消費者的注意力成為稀缺資源,傳統(tǒng)的白酒營銷渠道對用戶心智滲透的效力呈現(xiàn)疲態(tài),在吸引用戶注意、塑造品牌形象及激發(fā)購買意愿方面的效果日益減弱。白酒企業(yè)亟需探索多元化、立體化的內(nèi)容營銷策略和平臺以強化品牌影響力,實現(xiàn)用戶心智的搶占。
破局增長之道:從人群、產(chǎn)品、營+銷逐一擊破難題
觀察一:人群——固存量,培育新量,探索品牌新勢能
存量消費市場中,白酒消費者群體也在發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化,白酒品牌亟需滲透至新興的消費群體之中,強化市場競爭力與品牌影響力。
35歲以上的人群是白酒消費的基本盤,其穩(wěn)定的需求為營收提供了堅實的支撐。但30歲以下的年輕人群增速明顯。秒針系統(tǒng)研究顯示,2024年社交媒體平臺上參與討論白酒相關(guān)話題的年輕用戶群體呈現(xiàn)出顯著增長的趨勢,同時,年輕群體的飲酒頻率也在不斷增加。
白酒消費人群中,新線用戶潛力凸顯。秒針全網(wǎng)社媒輿情大數(shù)據(jù)顯示,2024年社交媒體平臺上新線城市白酒討論用戶的占比及聲量都出現(xiàn)了一定程度的增長,此外,新線城市居民的飲酒頻率、需求呈現(xiàn)出快速上升的趨勢。新線市場白酒消費潛力的進一步釋放,為白酒企業(yè)提供了更廣的市場空間。
在年輕人與新線市場重要性提升的兩大趨勢消費下,線上媒體,尤其是短視頻,已成為覆蓋白酒人群的重要平臺。
在白酒行業(yè)的品牌競爭中,精準覆蓋目標消費群體是實現(xiàn)市場增長的關(guān)鍵,其中,短視頻優(yōu)勢凸顯,秒針消費者調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,8成用戶通過短視頻平臺接觸白酒內(nèi)容。而在短視頻平臺中,快手正在成為白酒品牌在新競爭環(huán)境下實現(xiàn)"固存育新"的重要合作陣地。
根據(jù)秒針MediaInsight的數(shù)據(jù),快手白酒用戶滲透率持續(xù)提升,其中三成為快手獨占用戶。同時,快手在白酒潛力人群——年輕人和新線市場中展現(xiàn)出更高的滲透能力。
從用戶價值來看,快手的白酒用戶群體展現(xiàn)出旺盛的消費需求和更高的飲用頻次,他們在品牌選擇上更加開放,同時購買力逐步提升,趨向于在白酒購買上消費升級。從快手站內(nèi)白酒銷量來看,中高端白酒的銷量呈現(xiàn)高速增長,高端酒更為顯著。
用戶價值驅(qū)動酒企加大在快手上的投放,同時快手廣告投放效率優(yōu)勢凸顯,其廣告點擊通過率(CTR)效果表現(xiàn)優(yōu)于其他內(nèi)容社交平臺。
觀察二:產(chǎn)品——需求變遷驅(qū)動品牌從大單品轉(zhuǎn)向多產(chǎn)品矩陣
存量競爭時代,消費者占據(jù)市場話語權(quán),積極迎合消費者需求開發(fā)產(chǎn)品是白酒品牌可持續(xù)增長的重要路徑。同時,消費者需求也在經(jīng)歷變遷,消費需求、場景均呈現(xiàn)變化,價格帶需求與區(qū)域飲酒需求進一步分化。
1. 飲用場景變遷:聚會與調(diào)酒場景呈現(xiàn)增長趨勢,延展了白酒用戶的消費空間。
2. 價格帶需求分化:不同價位段用戶對白酒的需求呈現(xiàn)分化,中高端白酒消費更注重品牌與包裝,低端白酒飲用體驗關(guān)注度高。
3. 區(qū)域飲酒特征分化:西南地區(qū)消費者對香型包容高、更偏愛消費高度酒。華北地區(qū)用戶飲酒頻率更高、且愛囤酒,華東地區(qū)消費者則更愿意為品牌和文化買單。
為持續(xù)滲透白酒存量用戶,贏得競爭,白酒企業(yè)紛紛迎合用戶差異化的消費場景與飲酒需求,在傳統(tǒng)大單品的基礎(chǔ)上拓容產(chǎn)品矩陣以尋求市場增量。此外,頭部酒企也通過跨品類拓展及衍生產(chǎn)品完成品牌對更廣泛消費人群的觸達,增強品牌影響力。
觀察三:營銷——多內(nèi)容 多渠道共筑雙擎時代新橋接
多產(chǎn)品矩陣的增長策略對酒企營銷能力和銷售通路建設(shè)均提出了更高的要求。
一方面,多品線的傳播策略下,傳統(tǒng)營銷渠道內(nèi)容承載力和內(nèi)容敘事能力面臨挑戰(zhàn),酒企需挖掘新傳播渠道滿足多內(nèi)容形式溝通需求。
另一方面,傳統(tǒng)經(jīng)銷商銷售通路增長受阻,為充分釋放白酒消費潛力,打破終端鋪貨壁壘,酒企需探索更具覆蓋力、購買力以及爆發(fā)力的銷售通路。
在營銷能力建設(shè)方面,短視頻體現(xiàn)出了獨特優(yōu)勢:
一方面,短視頻具有豐富的內(nèi)容形式與互動玩法,賦能品牌情感化溝通和新品牌曝光,強化消費者鏈接;
另一方面,短視頻站內(nèi)多元的營銷資源覆蓋白酒消費者購買決策全鏈路,持續(xù)產(chǎn)生影響。而在短視頻平臺中,快手構(gòu)建了豐富且獨具快手特色的白酒行業(yè)內(nèi)容生態(tài),助力酒企營銷傳播,釋放品牌影響力。
秒針數(shù)據(jù)顯示,2024年1月至9月期間,快手白酒官方賬號數(shù)量同比增長28%,領(lǐng)先其他內(nèi)容社交平臺。品牌賬號傳播內(nèi)容多元,除品牌形象內(nèi)容、短劇內(nèi)容外,也通過大促內(nèi)容刺激用戶轉(zhuǎn)化。
此外,快手達人對白酒品牌的發(fā)帖熱情進一步提高,領(lǐng)跑內(nèi)容社交媒體大盤。多類型創(chuàng)作者均參與到了白酒內(nèi)容的創(chuàng)作與傳播中,豐富快手站內(nèi)白酒內(nèi)容生態(tài)。同時,快手高質(zhì)量的IP與短劇資源,持續(xù)賦能白酒品牌提升品牌價值感與文化感。
在渠道力建設(shè)方面,為充分釋放終白酒用戶的消費潛力,打破終端鋪貨壁壘,酒企加碼線上自有渠道建設(shè),打破線下終端渠道鋪貨壁壘,線上銷售額呈增長態(tài)勢。
而短視頻在動銷的覆蓋力、購買力與爆發(fā)力上均呈現(xiàn)優(yōu)勢。
一方面,酒企加碼短視頻自播賬號投入,其中快手酒企自播賬號數(shù)量與銷售額表現(xiàn)均實現(xiàn)高速增長;
另一方面,在酒企新品動銷的場景中,在整體內(nèi)容社交平臺中,超96%新品互動聲量由短視頻平臺帶動,近7成新品購買討論聲量集中在短視頻平臺,展現(xiàn)出短視頻平臺強大的線上爆發(fā)力和購買轉(zhuǎn)化驅(qū)動。
此外,白酒銷售淡旺季中,短視頻平臺均儲備了豐富的平臺IP,助力白酒品牌聚攏潛在消費者關(guān)注,放大傳播影響力,引爆銷售。
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