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據(jù)湖南省商務廳重要生產資料市場監(jiān)測系統(tǒng)顯示，2024年11月全省重要生產資料銷售均價環(huán)比（以下皆同）漲跌互現(xiàn)。監(jiān)測樣本大類呈現(xiàn)3漲4跌的態(tài)勢，其中煤炭、成品油、水泥市場價格上漲；鋼材、化肥、有色金屬、化工產品價格下跌。除水泥、有色金屬價格同比上漲，鋼材、煤炭、成品油、化肥、化工產品價格均同比下跌。具體監(jiān)測情況分析如下：

一、鋼材市場價格下跌3.3%

11月全省鋼材銷售均價3852.82元/噸，下跌3.3%，同比下跌9.2%。分品種看，建筑鋼材、板材、管材、型材銷售均價分別為3764.72元/噸、3833.05元/噸、4164.75元/噸和3756.65元/噸，分別下跌4.1%、下跌2.7%、下跌4%和下跌2.4%，同比分別下跌10.2%、下跌8.5%、下跌7.7%和下跌10.2%。

11月全省鋼材市場價格震蕩下跌，流通企業(yè)多低庫存操作，不輕易補充庫存，市場庫存總體處于近幾年同期偏低水平。供大于求、成本下移是鋼材市場價格下跌的主要原因。

（一）11月鋼材市場主要特征

據(jù)調研湖南鋼材大市場數(shù)據(jù)顯示，11月湖南鋼材大市場需求較10月整體穩(wěn)中略增，較去年同期則增長較明顯，增長率為8%，表明鋼材市場需求基本企穩(wěn)。從鋼材需求的結構看，板材需求穩(wěn)中有長，建筑鋼材需求略有回落，板材市場走勢強于建筑鋼材。

（二）對12月全省鋼材市場價格走勢的研判

從鋼廠盈利情況來看，總體處于虧損邊緣，鋼廠繼續(xù)增產動力不強，預計12月鋼鐵產量將與11月基本持平。年底資金回籠，下游部分終端雖存一定趕工期增量，但房地產行業(yè)投資依然低迷，基礎設施建設投資剛需有限，建筑鋼材需求總體將減弱，而板材需求在以舊換新政策刺激下，汽車、家電需求仍將保持增長，板材需求將韌性猶存。焦炭價格連續(xù)下調，鐵礦石庫存高企，明顯高于往年同期水平，價格下行壓力加大，預計原燃料價格將存下跌可能。預計12月全省鋼材市場價格將呈震蕩偏弱態(tài)勢運行。

二、煤炭市場價格上漲1.9%

11月全省煤炭銷售均價1059.85元/噸，上漲1.9%，同比下跌2.5%。分品種看，無煙煤銷售均價1356.6元/噸，上漲2.6%，同比下跌4.4%；煙煤銷售均價911.47元/噸，上漲1.3%，同比下跌1.1%。

11月全省煤炭市場價格上漲，市場供銷狀況總體均衡。電煤庫存充裕，非電煤補庫積極性減弱，謹慎觀望。

今年以來，全省煤炭市場價格呈“W”型走勢，3月加速下跌4月探底后小幅反彈，7、8、9月再次回落，9月回落至今年最低點后強勁反彈，全年最大震幅9.76%。

（一）11月煤炭市場主要特征

一是煤炭市場供應仍處高位水平。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2024年10月全國原煤產量同比增長4.6%，1-10月累計產量同比增長1.2%。其中10月湖南省煤炭產量79.2萬噸，同比下降1.5%，產量位居全國第18位，較9月上升1位。1-10月湖南省煤炭產量733.7萬噸，同比增長8.2%，產量位居全國第18位，與1-9月持平，處于全國偏低水平。全省煤炭儲量在5億噸以下，位于全國中等偏低水平，煤炭供應主要靠山西、陜西、新疆煤補充。在長協(xié)煤合同覆蓋范圍擴大、煤炭進口量加大以及新能源大力推廣的多重補充下，疊加運輸保障能力不斷提升，全省煤炭供應端持續(xù)改善。

二是電煤庫存不斷累積。11月電煤還未進入消費旺季，下游仍維持剛需采購，終端需求釋放有限。當前全國統(tǒng)調電廠存煤保持在2億噸以上，平均可用天數(shù)超過30天，電廠補庫緊迫感不強。

三是非電煤需求下滑。鋼鐵、水泥行業(yè)產量均出現(xiàn)回落，對煤炭需求有限，煉焦煤競拍市場情緒低迷，流拍比例持續(xù)擴大，市場對高價煤接受度較弱。

（二）對12月全省煤炭市場價格走勢的研判

雙碳政策背景下冬季煤礦安檢趨嚴，供應端預計增長有限，將以穩(wěn)中有增為主。在“迎峰度冬”來臨的背景下，供暖需求的上升將對煤炭需求展現(xiàn)較強韌性，電煤消費有望由淡轉旺，補庫上升。非電煤需求雖有所恢復，但煤炭價格持續(xù)上漲后，在市場情緒面影響逐漸消退的背景下，市場謹慎觀望，難有規(guī)模需求釋放，有回調整理要求。

總之，隨著煤炭行業(yè)增產保供措施落實，中長期合同簽約履約，電廠合理安排存煤數(shù)量，在“迎峰度冬”背景下，煤炭市場供需偏寬松的格局將得到改善。預計12月全省煤炭市場價格將呈震蕩偏強態(tài)勢運行。

三、成品油批零價格分別上漲0.9%和上漲0.1%

11月全省成品油批發(fā)銷售均價8438.97元/噸,上漲0.9%，同比下跌9.1%；零售銷售均價7.48元/升，上漲0.1%，同比下跌8.6%。分品種看，汽油批零均價分別為8863.52元/噸和7.63元/升，分別上漲0.5%和持平，同比分別下跌9.2%和下跌8.5%；柴油批零均價分別為7589.87元/噸和7.18元/升，分別上漲1.6%和上漲0.1%，同比分別下跌8.7%和下跌8.5%。

11月全省成品油價格止跌反彈，下游基本保持剛需補貨為主。國內成品油市場受國際原油價格波動的影響較大，疊加國內新能源汽車對成品油市場的沖擊不容小覷，今年以來成品油價格總體處于下降通道。

2024年成品油共經歷了二十三個調價窗口，呈現(xiàn)“九漲九跌五擱淺”的格局。漲跌互抵后，汽油價格累計下調130元/噸，折合升價累計下調0.09元/升，柴油價格累計下調125元/噸，折合升價累計下調0.13元/升。

（一）11月成品油批零價格上漲的主要原因

一是俄烏沖突升級推升原油供應端收緊風險，國際原油期貨價格拉漲給予成品油市場支撐。在此背景下，全省成品油產銷率有所回升，市場補庫意愿增強。

二是汽車置換政策發(fā)力，產銷保持向上態(tài)勢。以舊換新政策的實施對汽車消費拉動效果顯著，新能源汽車和油車保持較快增長。

（二）對12月全省成品油批零價格走勢的研判

當前煉廠產能持續(xù)攀升，成品油需求增速卻逐漸放緩，需求結構正發(fā)生改變，成品油市場仍處于供過于求的局面，疊加美元降息預期降溫、全球經濟復蘇緩慢等，這或將成為后續(xù)抑制成品油價的主要因素。預計12月全省成品油價格在缺失明顯上行動力的背景下將呈震蕩偏弱態(tài)勢運行。

四、化肥市場價格下跌2.1%

11月全省化肥銷售均價2692.33元/噸，下跌2.1%，同比下跌8.7%。分品種看，氮肥、三元復合肥銷售均價分別為2457.09元/噸和2927.57元/噸，分別下跌3.2%和下跌1.2%，同比分別下跌11.7%和下跌6%。

11月全省化肥市場價格創(chuàng)年內新低�；�肥期貨價格下跌、市場供應高位、玉米小麥等糧食作物價格下滑以及市場觀望情緒加重是化肥價格下跌的主要原因。

（一）11月化肥市場主要特征

從供應端看，尿素日均產量已長期處于高位，庫存較高。

從需求端看，化肥需求80%來自農業(yè)，當前化肥市場處于季節(jié)性淡季，農業(yè)領域對化肥的新單補貨進度有限且緩慢，需求短期難有明顯改善，化肥下游市場基本保持謹慎觀望心態(tài)，行情僵持。工業(yè)方面維持剛需采購，以去庫存為主，購銷氣氛不溫不火。

從儲備來看，近兩年冬儲并未給企業(yè)帶來過多收益，相反還有增加風險的可能，而儲備時間又較長，因此淡儲企業(yè)并不急于采購，這就導致化肥價格易跌難漲。

（二）對12月全省化肥市場價格走勢的研判

展望后市，以下兩點值得關注，一是冬儲市場還未見明顯啟動跡象。當前化肥市場普遍持謹慎觀望態(tài)度，冬儲市場積極性不高，啟動緩慢。二是市場需求減少。目前正值化肥需求淡季，市場購銷平淡，且全省全面推廣使用配方肥、有機肥，化肥減量增效效果顯著，對化肥的需求不旺盛。

綜上所述，整體來看化肥市場供應依然充足，且年底及明年年初仍有新產能釋放，對肥價上漲起到抑制作用。下游需求表現(xiàn)平淡，尿素出口仍呈收緊態(tài)勢，化肥市場供大于求的局面猶存。受環(huán)保趨嚴及“迎峰度冬”影響，煤炭、天然氣價格易漲難跌，疊加磷礦石、硫磺價格上漲，導致化肥生產成本上升，肥企挺價意愿漸濃。受制于化肥生產成本壓力以及后期淡儲的采購預期，化肥價格下跌空間有限，預計12月全省化肥市場價格將呈僵持局面，基本呈現(xiàn)大穩(wěn)小動的態(tài)勢。

五、水泥市場價格上漲5.6%

11月全省水泥銷售均價356.14元/噸，上漲5.6%，同比上漲3.2%。分品種看，普通硅酸鹽水泥銷售均價為343.69元/噸，上漲5.1%，同比上漲3.7%；復合硅酸鹽水泥銷售均價為368.6元/噸，上漲6%，同比上漲2.8%。

市場需求回暖、水泥出口增加以及水泥行業(yè)錯峰生產力度加大導致水泥供應端偏緊，11月全省水泥價格漲幅擴大。全省水泥行業(yè)供需關系繼續(xù)改善，企業(yè)自律意識逐漸增強。

（一）11月水泥市場價格上漲的主要原因

一是水泥行業(yè)供應縮減預期再度提升。湖南大氣污染防治特護期水泥行業(yè)錯峰生產天數(shù)基數(shù)為110天，其中2024年9月1日-12月31日錯峰生產天數(shù)基數(shù)不少于65天。水泥供應環(huán)比、同比均大幅下滑，水泥產量創(chuàng)下2010年以來新低。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，10月全國水泥產量同比下降7.9%，1-10月水泥產量同比下降10.3%。湖南省1-10月水泥產量5761.92萬噸，同比下降13.34%，產量位居全國第12位，處于全國中等偏上水平，其中10月水泥產量682.54萬噸，同比下降14.75%。

二是水泥需求有一定回暖。水泥行業(yè)周期性不明顯，下游行業(yè)主要集中在房地產、基礎設施建設、水利等。11月湖南天氣晴好，部分在建項目施工趕工，需求有所提升。

三是水泥生產成本上升。水泥廠家紛紛推漲水泥出廠價格，11月長株潭、衡陽、永州、郴州等地嘗試推漲水泥出廠價格30-50元/噸，對水泥市場價格支撐作用增強。

（二）對12月全省水泥市場價格走勢的研判

12月全省加強大氣污染防治力度，水泥行業(yè)迎來冬季錯峰生產，繼續(xù)實施或延長停窯時間的可能性大。年底多項在建項目趕工期，特別是一些水庫、河道治理項目水泥用量持續(xù)增加，在一定程度上帶動水泥需求回補。預計12月全省水泥市場價格將繼續(xù)上漲，但受資金偏緊影響，暫無新增項目開工，水泥價格漲幅有限。

來源:湖南省商務廳